Midea Group планирует разместить в Гонконге 492 млн акций по цене от 52 до 54,8 гонконгского доллара за бумагу, пишет Financial Times со ссылкой на материалы Гонконгской фондовой биржи. Букбилдинг Midea продлится до 12 сентября. Торги акциями начнутся 17 сентября.
Нижняя граница заявленного Midea ценового диапазона представляет собой дисконт 25% к котировкам компании на бирже в Шэньчжэне на закрытии торгов 6 сентября. В Гонконге акции обычно размещаются со скидкой по сравнению с бумагами в материковом Китае, чтобы привлечь инвесторов, отмечает местная газета South China Morning Post.
Листинг Midea на $3,5 млрд станет самым крупным в Гонконге со времен IPO JD Logistics в мае 2021 года на $3,6 млрд. IPO Midea привлекло 18 институциональных инвесторов. Они имеют право на покупку акций на $1,26 млрд по оценке в середине ценового диапазона. Среди них — Cosco Shipping Holdings (Гонконг), UBS Asset Management (Сингапур), China Structural Reform Fund II и подразделение BYD — Golden Link.
Несмотря на интерес со стороны институциональных инвесторов, реакция розничных инвесторов на IPO Midea может быть ослаблена по-прежнему пессимистичными настроениями на фондовом рынке Гонконга, опасается руководитель по инвестиционной стратегии KGI Asia Кенни Вен.
«Пока мы не увидим одно-два крупных IPO с [значительным] подъемом цен, позволяющим инвесторам заработать на вторичном рынке, рынок IPO в Гонконге не сильно улучшится», — заявил аналитик.
Выручка Midea Group в первой половине этого года выросла на 10,3% год к году, до 218,1 млрд юаней. Выручка за рубежом увеличилась на 13%, составив 42% от общей суммы продаж. Прибыль возросла на 14% до 20,8 млрд юаней.
