Компания BRF SA заявила, что было продано 500 млн новых акций по 9 реалов за штуку, что на 5,7% меньше цены закрытия четверга. Также было продано дополнительное размещение 100 млн новых акций.
Сделка, ставшая крупнейшим предложением акций Бразилии в этом году, привлекла внимание как государственного фонда Саудовской Аравии, так и производителя говядины Marfrig Global Foods SA. Salic купил 180 млн акций, а Marfrig приобрела примерно 200 млн акций производителя мяса птицы, сохранив свою долю в BRF на уровне около 33,3%.
BRF, один из крупнейших в мире экспортеров мяса птицы, продает активы, чтобы уменьшить долговую нагрузку на фоне капитальной перестройки бизнеса, которая началась после того, как Molina стала его крупнейшим инвестором. Продажа акций ускорит попытки сократить чистый долг, который по состоянию на март прошлого года составлял 15,3 млрд реалов.
JPMorgan Chase & Co. выступила ведущим координатором сделки. Другими андеррайтерами были Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, Citigroup, Banco Itau BBA, Banco Safra, UBS BB и XP Investimentos.
