Мировые сделки M&A: основные сделки слияний и поглощений (11 октября 2013)

Ежедневный инвестиционный обзор мирового рынка сделок слияния и поглощения (M&A)

15.10.13

Суд штата Делавер (США) отменил решение нижестоящего суда о выкупе акций Activision Blizzard Inc у Vivendi SA за 8,2 млрд. долл. США.
Соучредители BlackBerry Майк Лазаридис и Дуглас Фрейн присоединятся к потенциальным покупателям акций одного из крупнейшего производителя бизнес-смартфонов. Стоимость акций компании составит около 4,7 млрд. долл. США.
Австралийская компания Dexus Property Group и Canada Pension Plan Investment Board (Канадский Пенсионный Инвестиционный Совет) планируют приобрести австралийский банк Commonwealth Bank за 3,5 млрд. долл. США.
На втором этапе проведения аукциона, покупкой промышленного подразделения по производству минометов Parex французской компании Materis заинтересовались торговые компании, а также один фонд прямых инвестиций. Напомним, что в 2006 году, французская инвестиционная компания Wendel приобрела активы компании Materis за 2,6 млрд. долл. США, включая долги компании.
Российский банк ВТБ продает 50% акций мобильного оператора Tele2 Россия группе инвесторов, в том числе подразделению банка Россия и сталелитейной компании Алексея Мордашова Северсталь. Ожидаемая стоимость сделки составит порядка 3 млрд. долл. США, включая долги компании.
Platform Acquisition Holdings, основанная председателем компании Jarden Corp Мартином Франклином планирует приобрести производителя химических продуктов тонкого органического синтеза MacDermid Inc за 1,8 млрд. долл. США.
Del Monte Pacific приобретет производителя консервов, компанию Del Monte Foods Consumer Products Inc за 1,7 млрд. долл. США. Приобретение Del Monte Pacific позволит компании получить выход на американский рынок пищевой промышленности и воссоединить бренд Del Monte.
Руководство немецкой медицинской компании по производству пластырей для тела LTS Lohmann оценило активы компании в пределах 1,5 - 1,8 млрд. долл. США. Среди желающих приобрести актив LTS Lohmann можно выделить такие компании, как Hisamitsu Pharmaceutical, Blackstone, фонды прямых инвестиций EQT, CVC, Nordic Capital, Carlyle и Wendel.
Westpac Banking Corp одобрила решение приобрести австралийские активы Lloyds Banking за 1,37 млрд. долл. США. Продажа доли акций корпорации определяет глобальную стратегию Lloyds Banking, которая предполагает сокращение расходов, уменьшение своей международной сети и переориентацию на кредитование британского внутреннего рынка.
Швейцарский производитель машинного оборудования Sulzer продаст свое подразделение Metco более чем за 880 млн. долл. США. Компания продаст свое производственное подразделение, чтобы сконцентрировать свое внимание на более рентабельных видах деятельности по производству насосов и оборудования, в сфере нефтегазовой промышленности.
Нью-йоркская инвестиционная компания Crestview Partners рассматривает поступившие предложения от потенциальных покупателей на следующие виды продукции: ключевые системы безопасности (Key Safety Systems), системы привязного ремня и других компонентов автомобильной безопасности. По предварительным оценкам, стоимость активов компании составляет порядка 800 млн. долл. США.
Малайзийский холдинг Bhd Felda Global Ventures Holdings, третий по величине оператор плантаций пальмового масла в мире, предложил 689,33 млн. долл. США за 51% акций Felda Holdings Bhd. В случае подписания соглашения, Felda Global Ventures первым делом займется налаживанием процесса эффективного управления компанией.
Dow Chemical Co планирует продать свой бизнес в сфере лицензирования полипропилена и катализаторов компании WR Grace & Co за 500 млн. долл. США. Американский производитель химической продукции, компания Dow Chemical Co продав часть своих активов, планирует избавиться от непрофильного бизнеса, и сфокусировать свое внимание на первоначальной специализации компании.
Китайский консорциум готов заплатить за активы немецкой сервисной компании цементного завода KHD Humboldt Wedag International AG 433 млн. долл. США.
Руководство фармацевтической компании Vivus Inc подписало контракт с Auxilium Pharmaceuticals Inc на сумму около 300 млн. долл. США. Условия контракта обеспечивают возможность поставки на рынок фармацевтической продукции США препарата дисфункции Stendra уже через год после заключения сделки. После подписания контракта, установленная сеть Оксилиум стала приносить доходы за счет продажи мужских предметов ухода за больными, таких как гель тестостерона, Testim. Сумма лицензионного взноса Оксилиум будет варьироваться в пределах 30-270 млн. долл. США и предусматривать поэтапную выплату.
Российский государственный фонд прямых инвестиций и Deutsche Bank инвестируют порядка 237 млн. долл. США в Ростелеком, предполагая, что телекоммуникационная группа получит преимущества от возрастающего спроса на быстродействующие интернет сервисы.
Фонд прямых инвестиций KKR & Co приобретет 30% акций индийской компании Gland Pharma за 150 млн. долл. США.
Южноафриканская страховая компания Sanlam ведет переговоры о приобретении 49% акций малавийского холдинга NICO Holdings, представленного в четырех африканских странах.
Крупнейший в мире производитель нефти, российская государственная компания Роснефть планирует приобрести акции миноритарных акционеров своего отделения TNK-BP Holding по рыночной цене.
Горнодобывающие компании Glencore Xstrata и Vale SA ведут переговоры о возможном объединении усилий для производства никеля в бассейне Садбери (Канада). На такой шаг, руководство компаний решилось в надежде понизить себестоимость производимой продукции.
Правительство Китая собирается увеличить приобретение зарубежных нефтегазовых компаний, чтобы удовлетворить возникший в стране высокий спрос на энергопотребление. Китай практически достиг уровня США, как главного нетто-импортера нефти в мире.
Правительство Португалии намерено продать акции почтовой службы страны СТТ. Продажа СТТ на фондовой бирже является частью кампании распродажи государственной собственности Португалии. Напомним, что еще в середине 2011 года, ЕС и МВФ потребовали продать часть государственной собственности страны.
Италия ведет переговоры о создании национальной железнодорожной группы, а также о привлечении инвестиций зарубежных компаний, чтобы поддержать спад развития национальных компаний. Основными корпорациями, которые нуждаются в инвестициях, можно выделить следующие: производитель поездов Ansaldo Breda и производитель железнодорожных сигнализаций Ansaldo STS, которые продаются компанией Finmeccanica.