Schott AG привлечет не менее €813 млн от первичного публичного размещения своего подразделения по производству медицинской посуды, что станет крупнейшим листингом акций в Германии в этом году.
Торги новыми акциями начнутся во Франкфурте в четверг.
Schott, производитель специальной стеклянной продукции, принадлежащий Carl Zeiss Foundation, продает 30,1 млн акций в рамках базового предложения. Согласно заявлению, если у андеррайтеров будет достаточный спрос на размещение дополнительных акций, сделка может привлечь до €935 млн.
Франкфурт оказывается редким ярким пятном на все еще унылом европейском рынке IPO, где немецкие компании выходят на листинг быстрее, чем их коллеги по всему континенту. Другие листинги в Германии в этом году включают компанию по производству экологически чистого водорода Thyssenkrupp Nucera AG и фирму веб-хостинга Ionos SE.
Инвестиционное управление Катара покупает акции Schott Pharma на €200 млн по цене IPO в качестве краеугольного инвестора.
BNP Paribas SA, Bank of America Corp. и Deutsche Bank AG возглавили продажу акций, а Jefferies Financial Group Inc. и Citigroup Inc. в сотрудничестве с Commerzbank AG и LBBW выступили совместными букраннерами.
