В 2014 году Qiwi проведет третье размещение акций объемом примерно $350 млн., из которых $100 млн. получит Mail.ru Group. Сама компания на этом размещении сможет заработать около $85 млн., которые направит на дальнейшие приобретения.
Платежная система Qiwi заявила о запланированном дополнительном размещении акций (SPO). Год назад компания провела первичное размещение (IPO) на бирже Nasdaq, а прошлой осенью провела первое SPO.
В ходе нынешнего размещения компания выпустит на рынок 7,97 млн. американских депозитарных акций (ADS), каждая из которых эквивалентна акции класса «В», обладающей одним голосом. Акции класса «А» не предназначены для продажи, они обладают 10 голосами. Следовательно, Qiwi продаст 14,9% от общего количества акций.
Согласно данным последних котировок ADS компании на Nasdaq, одна акция стоила $43,99, тогда объем размещения достигнет $350 млн. Qiwi продаст 3,6% от общего объема акций (1,99 млн. ADS) примерно за $85 млн. Ране компания не продавала свои акции. Полученные средства будут направлены на общекорпоративные нужды, включая будущие приобретения.
Акционеры платежной системы смогут продать 11% от общего числа акций (598 млн. ADS), за которые получат $263 млн. Помимо этого, после SPO акционеры смогут дополнительно продать организаторам размещения 1,96 млн. ADS (2,21% акций), за которые смогут выручить около $52 млн. (основываясь на данных последних котировок).
Самым активным продавцом акций будет Mail.ru Group, которая продаст 2,2 млн. ADS за $97,2 млн. Таким образом, доля компании в Qiwi сократиться с 17,5% до 12,2%.
Андрей Романенко, экс-президент и председатель совета директоров Qiwi совместно со своим отцом Николаем продадут 1,148 млн. ADS за $50,5 млн. После SPO их голосующая доля через принадлежащий им оффшор Antana International сократиться до 5,8% с 8,6%.
Председатель совета директоров Qiwi Борис Ким совместно с партнерами продаст 1,086 млн. ADS за $47 млн., сократив голосующую доли их оффшора E1 с 9,2% до 8,5%.
Андрей Муравьев, собственник инвестиционной компании Parus Capital , продаст 739 тыс. ADS за $32 млн., снизив голосующую долю с 4,5% до 2,5%.
Игорь Михайлов и Сергей Федющенко, сооснователи «Первого процессингового банка» (входит в группу Qiwi) подадут 397 тыс. ADS за $17,4 млн., сократив голосующую долю каждого до 2% с нынешних 3%.
Основной акционер и гендиректор Сергей Солонин не собирается продавать свои акции, так же, как и японская Mitsui.
Напомним, в рамках IPO акционеры Qiwi сумели привлечь $212 млн., а после последнего SPO – $250 млн.
