Ряд источников на рынке сообщают, что облигации Telegram будут конвертируемыми, бумаги не станут размещать на бирже.
Также известно, что облигации выпустят на срок пять лет, а инвесторам предварительно обещают доход в размере 7–8% от суммы долга. Если Telegram в течение пяти лет решится на IPO, владельцы облигаций смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.
Telegram нуждается в дополнительных средствах, чтобы улучшить инфраструктуру и привлечь новых пользователей.
Особенность предстоящего размещения облигаций заключается в том, что оно проходит среди узкого круга инвесторов. Минимальная сумма инвестиций для покупки облигаций составляет $50 млн., но ее могут снизить до $10 млн.
По данным тех же источников, организатором размещения выступает сам Telegram, а агентами — банки и брокеры в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке. При этом принять участие не смогут американские инвесторы, а право отбирать инвесторов остается за Telegram.
