Компания, специализирующаяся на выкупе активов в сфере технологий, обратилась к Goldman Sachs с просьбой провести процедуру продажи Cority, что может привлечь интерес со стороны других частных инвестиционных компаний, сообщили источники, пожелавшие остаться неназванными.
Источники сообщили, что Thoma Bravo надеется получить оценку Cority, которая более чем в 20 раз превышает 12-месячную прибыль компании до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) в размере около $90 млн.
В последние годы производители программного обеспечения для обеспечения соответствия требованиям привлекли интерес частных инвестиционных компаний, поскольку крупные компании увеличили расходы на технологии управления рисками и защиты цепочек поставок. В апреле EQT приобрела Avetta у Welsh, Carson, Anderson & Stowe примерно за $3 млрд, включая долг.
Компания Cority, базирующаяся в Торонто (Канада), является поставщиком программного обеспечения, которое используется компаниями для отслеживания прогресса в области охраны окружающей среды, социальных и управленческих усилий (ESG). Ее программное обеспечение также используется для мониторинга здоровья сотрудников, управления потенциальными факторами риска и соблюдения нормативных требований.
Cority имеет более 1500 клиентов в 120 странах в таких отраслях, как здравоохранение, аэрокосмическая и оборонная промышленность, производство, энергетика и коммунальные услуги. Среди ее клиентов такие крупные корпорации, как Merck, Volvo, Dow Chemical, Siemens и Rio Tinto.
Базирующаяся в Чикаго компания Thoma Bravo, под управлением которой находятся активы на сумму около $142 млрд, является одним из самых успешных организаторов сделок в индустрии программного обеспечения.
