Thyssenkrupp AG планирует начать долгожданное первичное публичное размещение акций своего водородного подразделения Nucera в следующем месяце, которое может быть оценено примерно в €4 млрд.
По сообщениям источников, немецкая инженерная группа намерена предложить новые акции Nucera на сумму не менее €500 млн во Франкфурте. Дополнительная продажа части холдинга Thyssenkrupp может увеличить общую сумму предложения до €750 млн.
По данным Bloomberg, это станет крупнейшим IPO в Европе в этом году. Ожидается, что Thyssenkrupp сохранит за собой контрольный пакет акций Nucera.
Citigroup Inc. и Deutsche Bank AG возглавляют IPO, а Commerzbank AG, UniCredit SpA и Societe Generale SA работают в качестве совместных букраннеров.
Обсуждения продолжаются, и никаких окончательных решений о размере или сроках листинга принято не было.
Представители Citigroup, Deutsche Bank, Commerzbank, Societe Generale, Thyssenkrupp и UniCredit отказались от комментариев.
Nucera строит заводы, которые производят газообразный водород из возобновляемых источников энергии, таких как солнце и ветер. Водород преобразуется в электричество без выбросов парниковых газов при подаче через топливный элемент или сжигании в турбине, а также может использоваться для хранения энергии.
