Сделка пройдет в формате обмена акциями и оценивается более чем в $6 млрд.
После закрытия сделки акционеры TMTG и TAE будут владеть примерно по 50% объединенной компании с учетом полностью разводненного капитала. Компании рассчитывают завершить слияние в середине 2026 года, после получения одобрений регуляторов и акционеров.
Сделка создаст одну из первых в мире публичных компаний в сфере термоядерной энергетики. Объединенная структура планирует в 2026 году выбрать площадку и начать строительство первой в мире промышленной термоядерной электростанции мощностью 50 МВт, с последующим масштабированием проектов до 350–500 МВт. Ожидается, что такие станции будут обеспечивать доступную, стабильную и безуглеродную электроэнергию, необходимую, в том числе, для развития ИИ-инфраструктуры и промышленности в США.
В рамках сделки TMTG обязалась предоставить до $200 млн наличными сразу после подписания, а также дополнительно до $100 млн после подачи регистрационной формы S-4. Сильный баланс Trump Media должен ускорить коммерциализацию технологий TAE.
TAE Technologies более 25 лет занимается разработкой термоядерных реакторов, существенно снизив их размеры, стоимость и сложность. Компания построила и безопасно эксплуатировала пять экспериментальных реакторов и привлекла свыше $1,3 млрд частных инвестиций от Google, Chevron, Goldman Sachs, Sumitomo и других инвесторов. В штате TAE работает более 400 сотрудников, включая 62 докторов наук, а портфель компании насчитывает более 1 600 патентов.
Руководство объединенной компании будет осуществляться на паритетной основе. Девин Нуньес, председатель и CEO TMTG, и Михл Биндербауэр, CEO TAE, станут со-генеральными директорами. Совет директоров будет состоять из девяти человек, включая представителей обеих компаний и независимых директоров.
После завершения сделки Trump Media станет холдинговой структурой для Truth Social, Truth+, Truth.Fi, а также для бизнеса TAE, включая TAE Power Solutions и TAE Life Sciences.
Trump Media & Technology Group вышла на биржу в марте 2024 года и к третьему кварталу 2025 года накопила $3,1 млрд финансовых активов. TAE, в свою очередь, позиционирует себя как ключевого игрока на рынке чистой энергии будущего, предлагая альтернативу традиционной атомной энергетике без рисков радиоактивных отходов и аварий.
