В США 2014 год прошел под эгидой активизации венчурного инвестирования, в котором были задействованы не только привычные корпоративные фонды, но и хедж-фонды, частные инвесторы и даже государственные инвестиционные фонды.
2014: инвестировано $47,3 млрд.
Компания CB Insights провела исследование, из которого следует, что за 2014 год объем венчурного инвестирования составил $47,3 млрд., которые были проведены в рамках 3 617 транзакций. Это стало рекордным значением показателя с 2001 году.
ТОП 20 наиболее активных инвесторов
Согласно информации Unique Company Count в прошлом году рейтинг двадцати наиболее активных инвесторов возглавила компания New Enterprise Associates, следом за ней – фонд Andreessen Horowits, который в 2013 году занимал первое место благодаря наибольшему количеству закрытых сделок. На третьем месте – Kleiner Perkins Caufield & Byers.
ТОП-20 самых активных венчурных инвесторов:
|
№/2014 |
Инвестор |
2013/№ |
|
1 |
New Enterprise Associates |
4 |
|
2 |
Andreessen Horowitz |
1 |
|
3 |
Kleiner Perkins Caufield & Byers |
5 |
|
4 |
Google Ventures |
3 |
|
5 |
Khosla Ventures |
6 |
|
6 |
SV Angel |
7 |
|
7 |
500 Startups |
2 |
|
8 |
Sequoia Capital |
10 |
|
9 |
First Round Capital |
- |
|
10 |
General Catalyst Partners |
12 |
|
11 |
Atlas Venture |
- |
|
12 |
Accel Partners |
18 |
|
13 |
Intel Capital |
14 |
|
14 |
Foundry Group |
- |
|
15 |
Lerer Hippeau Ventures |
8 |
|
16 |
Bessemer Venture Partners |
10 |
|
17 |
True Ventures |
18 |
|
18 |
Lightspeed Venture partners |
15 |
|
19 |
Greylock Partners |
16 |
|
20 |
Redpoint Ventures |
- |
Три четверти венчурных сделок пришлось на технологические проекты.
Инвестиции технологии (разработка ПО, интернет-технологии, мобильные телефоны, электроника) составили около 75% всех венчурных инвестиций. Стоит отметить, что в прошлом году венчурный рынок не сильно изменился сравнительно с 2013 годом, когда инвестиции в технические проекты составили 73% общего объема вложений.
Финансирование мобильного сектора достигло рекордных $ 7,8 млрд.
В последнем квартале 2014 года венчурные инвестиции в мобильные технологии достигли рекордных $3 млрд. благодаря крупным сделкам Snapchat, Uber, Square и Instacart. Инвестиции в мобильный сектор увеличились на 109% сравнительно с 2013 годом.
Посевные инвестиции и финансирование А-Рауда составило 70% от объема финансирования в мобильной сфере, так как инвесторы поверили в перспективность проектов в данной сфере. 58% инвестиций было направлено на проекты в стадии завершения и масштабные разработки. Это же финансирование переходило на стадию Раунда D+.
2014: «Посевное» инвестирование совершило скачок
В прошлом году инвесторы совершили рекордное количество сделок с проектами на посевной стадии. Четыре из пяти наиболее активных кварталов для посевного инвестирования, начиная с 2011 года, пришлись на 2014 год. Объем посевного финансирования достиг рекордной за последние пять лет отметки в $1,33 млрд.
Венчурные IPO в сфере здравоохранения продолжают доминировать
Рынок IPO в секторе здравоохранения начал рост в 2013 и продолжил его в 2014 году через выход на размещение 64 американских компаний. После IPO китайского гиганта Alibaba в сентябре венчурные компании несколько поубавили пыл. 62% венчурных IPO пришлись на Калифорнию и Массачусетс, причем Калифорния показала рост на 45% в данном секторе. Нью-Йоркская биржа повысила свой показатель IPО сравнительно с 2013 годом, но все равно занимает третье место после Массачусетса.
10 крупнейших венчурных сделок 2014 года заработали более $ 48.5 млрд.
Крупнейшей венчурной сделкой 2014 года стало приобретение социальной сеть Facebook мобильного мессенджера WhatsApp за $22 млрд. Последующие позиции заняли запущенные проекты Lending Club и Zayo Group Holdings.
ТОП-10 венчурных сделок 2014 года
1. WhatsApp
2. Lending Club
3. Zayo Group Holdings
4. Nest Labs
5. GoPro
6. Arista Networks
7. GrubHub Seamless
8. Oculus VR
9. Juno Therapeutics
10. Alios BioPharma
