Vodafone Group Plc согласилась продать долю в своем подразделении в сфере телекоммуникационной инфраструктуры KKR & Co. и Global Infrastructure Partners в рамках сделки, оценивающей бизнес в €16,2 млрд.
Британская телекоммуникационная группа объявила о сделке по цене €32 за акцию Vantage Towers AG, зарегистрированной во Франкфурте. Это представляет собой премию в размере 19% к средневзвешенной цене акций Vantage за три месяца.
По условиям сделки Vodafone переведет свои 81,7% акций Vantage в совместное предприятие с KKR и GIP. Затем СП сделает предложение о поглощении находящихся в обращении акций Vantage, что может стать крупнейшим частным приобретением немецкой компании за всю историю. RRJ Capital, второй по величине миноритарный инвестор Vantage, поддержит это предложение.
Акции Vantage выросли на 12,5% после объявления о сделке.
Vodafone вывела Vantage на биржу по цене €24 за акцию в ходе первичного публичного размещения акций в марте 2021 года. Менее чем через год главный исполнительный директор Vodafone Ник Рид заявил, что рассмотрит возможность продажи своей доли в бизнесе, сохраняя при этом общий контроль.
Консорциум KKR и GIP, в который входят партнеры по инфраструктуре Tower Bridge и Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, в конечном итоге будет владеть до 50% СП.
