Нью-йоркский медиа-гигант Warner Bros Discovery Inc. планирует выкупить облигации на сумму $2,7 млрд со сроком погашения в период с декабря 2023 года по июнь 2024 года.
Это последняя попытка компании управлять своей непогашенной долговой нагрузкой в размере $50 млрд. Конгломерат был образован в 2022 году в результате слияния компаний WarnerMedia и Discovery Inc., принадлежащих AT&T.
В марте 2022 года AT&T и Discovery привлекли $30 млрд на рынке облигаций для объединения своего медиа-бизнеса в рамках одного из крупнейших когда-либо размещений корпоративных долговых обязательств.
Компания погасила долг в размере $1,6 млрд во втором квартале, в результате чего общая сумма долга, погашенного до тендерного предложения в четверг, составила $9 млрд с момента слияния.
BofA Securities, Inc. , Citigroup Global Markets Inc. и RBC Capital Markets, LLC выступят в качестве дилеров-менеджеров по предложению.
