Рейтинг ТОП 200 – крупнейшие компании Украины по версии Forbes

Война с Россией не пошатнула позиции крупного бизнеса в экономике Украины. Совокупная годовая выручка ТОП-200 крупнейших частных компаний, вошедших в отраслевые списки, – почти 3 трлн. грн – составляет 26% выручки всего украинского бизнеса. Из рейтинга Forbes  ТОП-200 компаний – лидеров отраслей только 52% компаний снизили выручку по результатам прошлого года, остальные смогли сохранить, а порой и приумножить бизнес.

Среди инструментов, обеспечивших эффективность компаний, – децентрализация процессов, диверсификация рынков сбыта и производства, наличие партнеров за рубежом.

Например, преимуществами «Логистик Юнион» стали разветвленная сеть распределительных центров, а также собственная резервная энергетическая инфраструктура, подготовленная задолго до начала войны. Это позволило лучше планировать маршруты доставки и не останавливаться во время блекаутов.

По итогу, украинские компании устояли в год большой войны с Россией, а большинству руководителей ТОП компаний удалось стабилизировать работу и вернуться на трек роста в 2023 году. Даже самые пострадавшие отрасли – строительная и добывающая – в последних квартальных опросах говорят, что в среднем им удалось пройти минимумы и увеличить масштабы деятельности.

Рейтинг ТОП 200 – крупнейшие компании Украины по версии Forbes 2023 включает перечень наиболее предприятий по следующим отраслям экономики:

• Крупнейшие аграрные компании Украины
• Крупнейшие ритейл компании Украины
• Крупнейшие торговые компании Украины
• Крупнейшие нефтегазовые компании Украины
• Крупнейшие энергетические компании Украины
• Крупнейшие транспортные и логистические компании Украины
• Крупнейшие пищевые компании Украины
• Крупнейшие ИТ компании Украины
• Крупнейшие телекоммуникационные компании Украины
• Крупнейшие металлургические и добывающие компании Украины
• Крупнейшие строительные компании Украины
• Крупнейшие машиностроительные компании Украины
• Крупнейшие фармацевтические компании Украины
• Крупнейшие химические компании Украины
• Крупнейшие табачные компании Украины
• Другие крупнейшие компании Украины

1. Агропромышленный комплекс

Вклад в ВВП: 8,2%

Доля отрасли в экспорте: 34%, или $21 млрд

Морем, рекой, по суше украинские аграрии смогли вывезти почти 60 млн т урожая во время войны. А еще научились сеять под обстрелами, собирать с полей обломки ракет, начали разбираться в саперном деле, работать в условиях дефицита кадров и неработающих портов.

Война сделала агропроизводство убыточным делом, говорит гендиректор ИМК Алекс Лисситса. Из-за удорожания удобрений и горючего себестоимость производства агропродукции, по его данным, выросла почти вдвое.

Больше всего на экономику агрокомпаний оказывает давление блокирование Россией морских портов: до 24 февраля 2022 года Украина отправляла морем все зерно – в среднем 8 млн т в месяц. В марте – декабре 2022-го, по данным Минагро, среднемесячный экспорт зерна и масличных сократился почти вдвое, до 3,9 млн т. По данным таможни, в 2022 году Украина сократила агроэкспорт на 16%, до $23,4 млрд.

Разблокирование трех украинских портов в рамках «зернового соглашения» обеспечило львиную долю военного агроэкспорта – 32 млн т зерновых и масличных в период действия коридора в августе – июле 2022–2023 годов. К моменту прекращения «зернового соглашения» глубоководные морские порты обеспечивали 50% грузопотока, западные границы – 25%, порты Дуная – 25%.

Альтернативные пути позволили Украине в первом полугодии 2023 вывезти агропродукции на $11,8 млрд, по данным Украинского клуба аграрного бизнеса.

Россия не жалеет ракет, чтобы уничтожить портовую инфраструктуру Украины. KSE оценивает прямые убытки агросектора за год полномасштабной войны в $8,7 млрд, косвенные – в $31,5 млрд. На восстановление агросектора, по подсчетам аналитиков KSE, необходимо $29,7 млрд.

«Агробизнес быстро адаптировался на западных границах и в дунайских портах, мы с нуля создали логистические маршруты, посеяли и собрали большой урожай», – описывает составляющие устойчивости Лисситса. В августе руководитель Зерновой ассоциации Николай Горбачев прогнозировал, что Украина сможет вывезти все 48 млн т экспортной агропродукции, даже если крупные черноморские порты не откроются.

Развитой Дунай сможет экспортировать примерно 30-35 млн т в год, еще почти 14 млн т можно вывезти через сухопутные границы, считает Горбачев. В 2024 году аграрии идут с существенными остатками зерновых и масличных, со значительно более низкими ценами по сравнению с 2022 годом и более дорогой логистикой.

Рейтинг – крупнейшие агропромышленные компании Украины

2. Ритейл

Вклад в ВВП (оптовая и розничная торговля): 12,4%

После падения на 21,4% в 2022 году розничные продажи в супермаркетах и магазинах в январе – июне 2023 увеличились на 7,3%. «Ситуация стабилизировалась», – говорит СЕО «Auchan Украина» Марта Труш.

На показатели работы ритейлеров оказывают влияние падение покупательной способности украинцев и уменьшение количества потребителей вследствие выезда за границу. Так, по словам Труш, в ее торговых точках, где украинцы делают большие закупки, количество товаров в средней корзине уменьшилось на 20%. «Украинцы «пожертвовали» товарами для удовольствия – колбасами высшего ценового сегмента, сырами, шоколадом или непродовольственной группой», – говорит СЕО Auchan Украина.

Выросло количество «промо-хантеров», то есть покупателей, которые ищут товары со скидкой. Еще один признак времени – потребители охотнее покупают товары меньшего объема. Это происходит не только по причине падения покупательной способности и неуверенности в будущем, но и из-за уменьшения размера домохозяйств, отмечает Труш.

В 2022 году «Auchan Украина» получила наибольшую сумму ущерба среди крупных игроков отрасли. Основные причины: почти полная остановка торговли в начале войны, разрушение гипермаркетов в Одессе и Харькове и необходимость закрываться из-за воздушных тревог.

Уменьшилось количество проданных товаров и в «Эпицентре», рассказывает Forbes операционный директор сети Максим Шеремет. Лучше продается категория товаров для выживания: медикаменты, источники освещения, аккумуляторы, генераторы и сегмент товаров для кемпинга.

Приходит в себя и онлайн-ритейл, говорит основатель компании Promodo Александр Колб. В 2022 году, по его данным, сегмент e-commerce сократился на 26% в гривне, а в первом полугодии 2023-го вырос на 2%.

«Если в 2021‐м рынок электронной коммерции занимал около 9% в украинском ритейле, то на сегодняшний день доля электронной коммерции составляет более 11%, и этот показатель растет», – говорит Колб. В Auchan за время полномасштабной войны доля интернет-продаж выросла на 5 п.п., до 6%. У ритейлера EVA – с 7% до 9%.

Исполнительный директор ООО «Руш» (EVA) Ольга Шевченко не ожидает уменьшения количества клиентов в 2024 году. «Верим, что времена наибольшей турбулентности позади», – говорит она.

Рейтинг – крупнейшие ритейл компании Украины

3. ТЭК: Нефтегазовая отрасль и энергетика

Вклад в ВВП (добыча нефти и газа, производство кокса и нефтепродуктов): 3%

Доля отрасли в экспорте: 1%, или $0,5 млрд

В 2022 году, по данным WOG и ОККО, розничные продажи топлива сократились на 30–35%. В 2023 году все операторы реализуют на 7–10% меньше нефтепродуктов, чем в 2021 году, прогнозирует руководитель WOG Holding Андрей Пивоварский.

До полномасштабной войны Украина импортировала 70% нефтепродуктов при потреблении 1 млн т в месяц. Львиная доля поступала из России и Беларуси, остальные поставки обеспечивали внутренние производители, прежде всего Кременчугский и Шебелинский НПЗ. Сетям ОККО и WOG удалось быстрее других перенастроить логистику на импорт из Европы во время топливного кризиса, бушующего весной 2022-го.

«Без детального комплаенса, никаких гарантий мы платили малоизвестным трейдерам $10–20 млн. Принятие подобных решений занимало один день, в то время как до войны на это могли уйти недели», – говорил СЕО ОККО Василий Даниляк.

Как результат, второй год подряд ОККО и WOG занимают первое и второе места по объемам продаж. Смогут ли лидеры расти и дальше?

Число игроков увеличилось, а объем рынка уменьшился, говорит Пивоварский. По его словам, крупным сетям приходится конкурировать с полулегальными игроками, которые оптимизируют налоги и продают некачественное топливо. «Диапазон цен безумный: бензин от 38 грн до 56 грн. При себестоимости на границе примерно 46,5 грн/л», – говорит Пивоварский.

Рейтинг – крупнейшие нефтегазовые компании Украины

Полное исследование Рейтинг ТОП 200 – крупнейшие компании Украины читайте на сайте Forbes

Над проектом работали Денис Кацило, Константин Гненный, Владимир Ланда, Екатерина Шаповал, Любовь Петрушко, Сергей Шевчук, Валентина Дудко, Игорь Орел, Ульяна Букатюк.

 

Рейтинг ТОП – крупнейшие компании Украины по версии Forbes. Список – самые крупные компании Украины по версии Forbes в 2024 году. ТОП-200 крупнейших компаний Украины 2023. Форбс – крупнейшие компании украины 2024. ТОП предприятия украины список Форбс. Какие самые крупные частные предприятия Украины в 2023 году? Предприятия лидеры Украины 2023 и 2024 года. Самые известные предприятия Украины. Самые мощные предприятия Украины список Forbes.