Анализ рынка бумажных пакетов в Украине

1. Общая характеристика рынка пакетов

С каждым годом человечество уделяет все большее внимание защите экологии. Растет популярность экологически чистой продукции, не наносящей вреда окружающей среде и изготовленной из возобновляемых ресурсов: гибридные автомобили и электроавтомобили, здоровая пища без ГМ. Рост интереса к идее эко-потребления затронул все сферы без исключения, в том числе упаковочные материалы, что обусловило положительную динамику рынка. Во многих странах супермаркеты предлагают на выбор бесплатный пакет из бумаги и других экологичных материалов или платный пластиковый. Некоторые страны полностью отказались от полиэтиленовой упаковки, используя вместо неё бумагу и текстиль. Сегодня одним из перспективных направлений бизнеса является изготовление бумажных пакетов, что остается наиболее экологичной и доступной по цене альтернативой пластиковой упаковке.

Бумажный пакет – это гибкий упаковочный продукт, используемый потребителями для удобного хранения и переноски товаров. В сравнении с пластиковыми пакетами эти пакеты пригодны для вторичной переработки, прочные и легко подстраиваемые к конкретным требованиям потребителей. К примеру, несмотря на практичность и удобство в использовании, полиэтиленовые пакеты не приспособлены для хранения многих товаров, таких как уголь, сухие строительные смеси (гипс, алебастр, цемент), мука. Кофе, мука и специи теряют свои первичные свойства при хранении в полиэтиленовых пакетах. Поэтому рынок бумажных пакетов практически не ограничен.

Таблица 1

Преимущества и недостатки бумажных пакетов

Источник: оценка Pro-Consulting

Помимо пользы для экологии и тренда на все натуральное, значительную роль играет и хороший внешний вид, сразу демонстрирующий современность бренда. Как правило, хороший бумажный пакет не хочется выбрасывать в мусор, поэтому клиенты, получающие или покупающие такие пакеты, довольно часто продолжают использовать их в повседневной жизни. Бумажные крафт-пакеты с нанесенным на них логотипом, рекламой или информацией являются отличным способом продвижения товара на рынке. Самое главное в рекламе на пакетах состоит в том, что покупатели носят их по улице и многие видят рекламные изображения. В США даже возник особый термин – партизанский маркетинг. Суть этого приема состоит в распространении рекламной информации для продвижения бизнеса, не тратя больших средств.

Следовательно, эстетические и практичные характеристики бумажных пакетов позволяют одновременно применять их в качестве удобной упаковки, имиджевого инструмента и рекламного носителя.

На сегодняшний день переход от пластиковых пакетов к бумажным – это мировой тренд. Начало ему положила резолюция Европарламента, принятая в 2015 году, согласно которой страны ЕС должны сократить выпуск пластиковых пакетов.

В Украине в период с 2018 по 2021 год рынок бумажных пакетов демонстрировал положительную динамику. Однако, за первое полугодие 2022 года произошло снижение рыночного объема – на 58%.

Ситуация, сложившаяся в Украине в сфере сбора, переработки и утилизации упаковки, а также вовлечение в хозяйственное обращение, крайне неудовлетворительна. Согласно данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в 2021 году переработано и утилизировано всего около 7,64% бытовых отходов, из них: 1,14% сожжено, только 6,5% передано на перерабатывающие предприятия в качестве вторичного сырья, а остальное попало на свалки.

В целом по данным ООН, ежегодно в мире используют 5 триллионов полиэтиленовых сумок, это 160 000 тысяч в секунду. При этом объем потребления пластика ежегодно – около 100 млн тонн, из которых 10% попадает в океан. По данным экологов, в природной среде полиэтилен разлагается более двухсот лет, а пластик – почти 450 лет. Более того, попадание пластиковых пакетов в океаны приводит к смерти тысяч китов, черепах, тюленей, «острова из полиэтилена» в океане, образованию микроскопических частиц полиэтилена в почве и воде. Журнал Environment International опубликовал исследование, в котором говорилось о случае обнаружения микропластика в человеческой плаценте. Учитывая такие последствия, в настоящее время около 23 стран полностью отказались от полиэтиленовых пакетов.

Украина тоже стала на путь ограничения использования пакетов и поиск альтернативы, из-за чего 10 июня 2021 вступил в силу Закон №1489-IX об ограничении пластиковых пакетов на территории Украины, вступивший в действие 10 декабря 2021 года. Авторы документа объясняют, что за последние 50 лет мировое производство пластика выросло в 20 раз и по прогнозам к 2035 году его объем вырастет еще вдвое, а к 2050 году – в четыре раза. Закон запрещает бесплатное распространение в заведениях розничной торговли тонких и оксоразлагаемых пластиковых пакетов (толщиной стенки от 15 до 50 микрометров), кроме сверхтонких, которые используются для упаковки мяса, рыбы и т.д. В Украине запрет не распространяется на торговлю полиэтиленовыми пакетами в сегменте В2В, и, очевидно, будет продолжаться их активное распространение между бизнес-структурами, в частности, субъектами интернет-торговли, ФЛПами и т.д.

Согласно профильному закону, функция государственного контроля за соблюдением законодательства в сфере распространения пластиковых пакетов возлагается на Госпродпотребслужбу. Этот орган контролирует сферу безопасности пищевых продуктов и защиту прав потребителей, и осуществляет государственный ветеринарно-санитарный контроль, присматривает за "добросовестностью" рекламы и выполняет санитарные проверки предприятий водоснабжения. Так, Госпродпотребслужба проводит в год 20-30 тысяч плановых и внеплановых проверок по разным сферам компетенций. При этом, по данным Государственной службы статистики за 2020 год, количество предприятий оптовой и розничной торговли составило более 971 тысячи, 4 737 предприятий по временному размещению и организации питания.

Представители ОО "Украинской организации защиты потребителей услуг" сомневаются в эффективности выборочных контрольных мероприятий в контексте кардинального уменьшения пластиковых пакетов в розничной торговле, при проверке всего нескольких тысяч торговых объектов и прогнозируют проверку в основном крупных ритейловых сетей. Таким образом, мелкие магазины, рынки (а тем более места стихийной торговли) вряд ли будут находиться в поле зрения госоргана.

Отказ от пластиковых пакетов усложняется отсутствием массовой экологической альтернативы. В Украине работают только три предприятия-производителя биоразлагаемых пакетов из кукурузного и картофельного крахмала, сырье для которых завозят в виде гранул из Евросоюза. При этом даже биоразлагаемые пакеты нуждаются в правильной переработке на современном оборудовании, в идеале - на специальных заводах анаэробного компостирования, которых тоже нет в стране.

Таким образом, закон о запрете пластиковых пакетов, это фрагментационная мера, которая требует дополнительных решений, одним из которых является распространение бумажных пакетов. Отдельным поощрением использования упаковочных пакетов и тары из бумаги, картона, целлюлозной ваты или холста из целлюлозных волокон выступает 0% импортная ставка.

В качестве сырья для изготовления бумажных пакетов используются различные бумагосодержащие материалы – офсетная и мелованная бумага, крафт-бумага, картон, а также дизайнерская бумага (например – эфалин, имитлин, плайк) или дизайнерский картон, как правило – тонированный в массе. Иногда бумага, применяемая в изготовлении пакетов, может быть вторичной.

Меловая бумага и картон служат для изготовления бумажных пакетов офсетным способом. Пакеты из мелованной бумаги наиболее популярны на рынке производства сувенирных и подарочных пакетов.

Крафт-бумага – это экологически чистое сырье (изготавливаются из вторично переработанной бумаги) коричневого или белого цвета. Крафт является дышащим материалом и это его главное преимущество. В неё часто упаковываются продукты питания. Крафт-бумага отличается высокой плотностью – 80-120 грамм/кв.м. Прочность бумажного пакета обеспечивается длинноволокнистой структурой сульфатной целлюлозы, взятой в качестве сырья. При этом стенки и дно для каждого типа бумажного пакета можно укрепить несколькими слоями.

Эфалин (Efalin) – одна из разновидностей дизайнерской бумаги. Это особенно крепкая бумага с несколькими видами фактур: «лён», «новый лён», микровельвет. Эфалин выпускается плотностью 120 грамм/кв.м., в листах формата 70*120 см. Пакет из эфалина легко переживает многочисленные перегибы и сборку. На пакетах из эфалина можно выполнять тиснение золотой или серебряной фольгой. Наиболее часто изображение на бумажных пакетах из эфалина наносится методом шелкографии, реже используется офсетная печать (для светлых тонов).

Имитлин (Imitlin) – это переплетный материал, который благодаря специальной обработке обладает высокой устойчивостью к разрывам и перегибам. Этот материал с успехом используется для производства корпоративных бумажных пакетов и подходит как для офсетной печати, так и для трафаретной печати или шелкографии, тиснения фольгой. Имитлин представлен в трех видах тиснения: лен, холст, плетенка. Выпускается плотностью 125 грамм/кв.м., в листах формата 102*72 см, направление волокон – вдоль короткой стороны листа.

Плайк – это мелованная бумага, похожая на пластик и произошедшая от словосочетания plastic-like. По составу это чистоцеллюлозная бумага, а благодаря мелованному покрытию создается ощущение мягкого пластика. Больше всего ему подходят такие способы печати и послепечатной обработки, как офсетная печать, шелкография, литография, термография, а также тиснение фольгой, конгревное тиснение (нанесение изображения с помощью нагретого штампа), покрытие офсетным лаком, УФ-лакировка (частичная и полная), фальцовка (процесс гибки листа), бигование (процедура, во время которой специальным инструментом продавливается тонкая выпуклая полоска, обеспечивающая качественное сгибание листа).

Диаграмма 1

Материалы, из которых производятся бумажные пакеты

За счет специализации крупнейших производителей, а также сегментации импорта, наибольшую долю на рынке бумажных пакетов занимают пакеты и мешки для строительных смесей. Дело в том, что существуют группы товаров, которые принято упаковывать только в бумажные пакеты, и потребители привыкли именно к такой упаковке. К ним относятся сухие строительные материалы, уголь, мука.

В последние годы на украинском рынке бумажных пакетов и мешков наблюдается тенденция смещения производства в сторону внутреннего рынка. Экспортная активность производителей в 2021 году снизилась почти вдвое по сравнению с 2018 годом. В то же время на внутреннем рынке в 2021 году производство продукции выросло на 9% за год, а в 2020 году – на 21% по сравнению с 2019 годом.

Что касается импортной продукции, в 2021 году было ввезено 3,44 тыс. т бумажных пакетов, мешков и сумок. За первые 8 месяцев 2021 года объем поставок составил 2 тыс. т, за 8 мес. 2022 – 1,14 тыс. т. Больше всего продукции поставляют Китай (31% в 2021 году), Польша (21%) и Италия (7%). Наибольший спрос среди импорта направлен на упаковочные пакеты, подарочные пакеты. Значительная часть этого сегмента в импорте сложилась за счет поставок брендированных фирменных пакетов.

Уменьшение производства пакетов за первые полгода 2022 достигло 49%. Несмотря на сложности производства пакетов, уменьшение выпуска продукции произошло за счет уменьшения спроса. В частности, свою деятельность в начале 2022 года приостановила группа компаний Indetex и сеть McDonalds, активно использующие в своей деятельности крафт-пакеты.

Однако уже в конце сентября 2022 года возобновил работу McDonalds. Также глава Украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин прогнозирует, что бренд H&M и магазины группы Inditex, в которую входят Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti и Oysho, могут возобновить работу в Украине до конца 2022 года.

2. Потребление продукции на рынке пакетов

Характерной особенностью рынка бумажных пакетов является большое количество потребителей с разными потребностями. Основными потребителями бумажных пакетов являются промышленные компании, пекарни, предприятия, которые занимаются быстрым питанием, торговые сети, фирмы, оказывающие маркетинговые и рекламные услуги. Производство бумажных пакетов также обеспечивает упаковкой магазины одежды, сувенирные лавки. К основным потребителям относятся представители бизнеса – индивидуальные предприниматели и юридические лица, связанные с рассмотренной выше деятельностью. При этом потребность в бумажных пакетах постоянна из-за одноразовости такой продукции. Так что производство всегда актуально, а оборудование будет под нагрузкой.

Следовательно, основные потребители бумажных пакетов – это компании, а не физические лица.

Таблица 2

Потребители бумажных пакетов

Источник: оценка Pro-Consulting

В последнее время все больше производителей и торговых сетей предпочитают именно крафт-пакеты. Прежде всего, это обусловлено тем, что они экологически чисты и безвредны для окружающей среды. Экологичность продукции в современном мире – один из основных показателей качества.

В зависимости от сферы потребления бумажных пакетов существуют:

- Подарочные пакеты. Они производятся из плотного разноцветного картона, также имеют оригинальные шелковые ручки.

- Пакеты с внутренней ламинацией. Применяются в строительстве и пищевой промышленности (упаковки мясных продуктов, замороженных пельменей, вареников, равиоли, ягод, овощей, грибов, замороженного теста, полуфабрикат).

- Пакеты с квадратным дном. В них фасуют крупы, сухие пищевые или промысловые смеси: чай, кофе, орехи, сухофрукты.

- Пакеты на вынос. Именно их выдают при покупке одежды или заказе еды в заведениях, особенно в сегменте Take Away.

- Саше-пакеты. Упаковочные изделия такого типа используются в заведениях быстрого питания, потому что они изготовлены из тонкой пищевой бумаги. Особый спрос на них формирует производство свежей выпечки. Если в супермаркетах есть отдел, где выпекаются хлебобулочные изделия, то в бумажные пакеты для хлеба можно складывать горячую готовую продукцию или поставить в достаточном количестве отдельно упаковки, чтобы клиенты могли сами себя обслужить. Изготовление крафтовых пакетов для еды осуществляется из прочной бумаги, которая хорошо держит заданную форму, не имеет специфического запаха, а также отличается высокими показателями жиро- и влагостойкости.

3. Выводы и прогнозы

На рынке бумажных пакетов есть устойчивый спрос и тенденции к его увеличению. Во-первых, существуют товарные позиции, где в качестве упаковки может использоваться только бумага. Во-вторых, бумажные пакеты обладают экологическими, эстетичными свойствами и в ряду с оригинальностью такой упаковки дает производителям широкие возможности для расширения своего присутствия на рынке.

Впрочем, по данным Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в 2022 году ожидается падение экономики Украины из-за войны до 30%. Однако уже в 2023 году ЕБРР прогнозирует рост ВВП на 25%, отмечая, что скорость восстановления экономики зависит от продолжительности боевых действий, уровня восстановления и количества вернувшихся домой беженцев. Ценовое давление остается высоким из-за нарушения цепей поставок, неравномерного спроса и роста затрат. Как следствие, происходит понижение покупательной способности населения и его благосостояния. По данным экс-председателя Нацбанка Кирилла Шевченко, в конце 2022 года инфляция может превысить 20%. Дальнейшее изменение инфляции в 2023-2024 годах определяется соответственно показателям развития экономики после первого вмешательства рф в Украину в 2014 году, с учетом полученного тогда опыта инфляционного таргетирования. Общее состояние экономики может умерить рост рынка.