Анализ рынка бумажных стаканчиков в Украине

1. Тенденции рынка бумажных стаканчиков

С некоторой стабилизацией экономической ситуации с 2016 года в Украине наблюдается оживление рынков, увеличение производственных показателей и рост потребления. Украинский рынок бумажной посуды, и в особенности бумажных стаканов, в последние годы демонстрирует рост. Это связано с рядом факторов:

1. Освоение новых технологических методов изготовления бумажных стаканов позволяет повысить качество производимых изделий и, соответственно увеличить уровень продаж. Одновременно улучшается техника нанесения изображений, создания дизайна.
2. Увеличение спроса населения на услуги заведений общественного питания – одной из главных сфер-потребителей бумажных стаканов.
3. Открытие новых заведений. Наряду с закрытием части заведений питания на рынке появляются новые, как за счёт новых игроков, так и за счёт расширения сети действующими операторами рынка. Высокими темпами растет количество кафетериев и торговых точек на заправочных станциях, которые в своем большинстве используют бумажные стаканы.
4. Рост популярности точек стрит-фуда. Фуд-траки, кофе-машины, киоски расширяют ассортимент напитков и продуктов, в том числе, в сегменте здоровой пищи, предлагая многообразие горячих и холодных напитков, десертов, салатов, лапши, что делает данные точки питания привлекательными для потребителей. Кроме того, увеличивается количество фуд-зон в сетях ритейла, таких как «Ашан», «Сильпо», «Новус» и других.
5. Развитие рынка вендинга. Подавляющее большинство вендинговых аппаратов – это автоматы для приготовления горячих напитков. Увеличение их количества непосредственно влияет на увеличение спроса на одноразовые бумажные стаканы разного объёма.
6. Рост популярности доставки готовой еды на дом или в офис способствует увеличению спроса на одноразовые бумажные стаканы. Среди компаний распространяется также практика организации доставки обедов в офис для своих сотрудников.
7. Рост спроса на рынке кейтеринга. Благодаря своим преимуществам бумажные стаканы все чаще используются при предоставлении услуг кейтеринга, тогда как рестораны и отели практически не используют бумажную посуду.
8. Увеличение спроса в крупных городах с большим количеством жителей. Наибольший спрос на бумажные стаканы наблюдается в городах-миллионниках.
9. Рост интереса к экологичной биоразлагаемой бумажной одноразовой посуде. На фоне мировых тенденций в Украине также наблюдается интерес к посуде, изготовленной из бумаги и картона, которая легко и быстро утилизируются с помощью природных биокомпонентов и не наносит вред окружающей среде.
10. Тенденции в изменении законодательства разных стран. Некоторые города, штаты, страны по всему миру уже запретили использование одноразовых стаканов из пластика. Их список постоянно расширяется.

В частности, Евросоюз реализует программу против использования пластика: страны-члены должны сократить производство неорганических отходов и подвергать переработке значительно большие объемы пластика. Так, ожидается, что до 2021 года Франция выведет из оборота всю пластиковую одноразовую посуду, которая загрязняет окружающую среду. Запрещено производить такие товары, а наличные запасы нужно распродать до 2020 года. Все производители одноразовых стаканов должны перейти на биоразлагаемые материалы. А кофейни Берлина, например, стали продавать кофе на вынос в чашках, а не в одноразовых стаканах.

Также актуальными особенностями украинского рынка бумажных стаканов являются:
- зависимость от тенденций на рынке общественного питания;
- рост доли бумажных стаканов на рынке одноразовых стаканов;
- превалирование количества пластиковых стаканов над бумажными;
- некоторое увеличение спроса в теплое время года.

Бумажные стаканы, как и одноразовые стаканы, изготовленные из других материалов, обладают рядом преимуществ по сравнению с посудой многоразового использования. Среди них практичность, функциональность, доступность, легкость, гигиеничность, возможность придать компактный вид после использования, отсутствие вероятности разбить или сломать стакан и не требует ухода после использования.

Вместе с тем бумажные стаканы имеют значительные преимущества по сравнению с основными товарами заменителями в сегменте одноразовой продукции – полипропиленовыми и полистирольными стаканами: безопасность, возможность использования, как для холодных, так и для горячих продуктов, большая экологичность и возможность безопасной утилизации.

Главным фактором развития рынка остаётся активное развитие кофейного рынка и услуг в сфере доставки еды. Кроме того, внимание потребителей очень часто направлено и на травяные чаи. Украина стала одной из самых динамично развивающихся стран в мире по уровню потребления и обжарки кофе.

Основные проблемы рынка бумажных стаканов:
• Малое количество производителей сырья в Украине и дороговизна сырья;
• Зависимость от зарубежных поставщиков сырья, технологий и оборудования;
• Высокая зависимость от курсовых колебаний;
• Преобладание на рынке импортной продукции;
• Высокая конкуренция с пластиковой продукции;
• Отсутствие заинтересованности государства во внедрении проектов по сбору макулатуры;
• Низкий уровень переработки использованных бумажных стаканов;
• Усиление конкуренции на рынке;
• Изменение потребительских предпочтений с повышением требований к качеству продукции на мировом рынке.

2. Основные показатели рынка бумажных стаканчиков

Ёмкость украинского рынка бумажных стаканов в 2016-2019 гг. изменялась неравномерно, в 2018 году произошел значительный рост рынка – на 60%, а в 2019 году уменьшился, что было связано с изменениями объёмов импорта.

В целом в 2017-2019 гг. можно отметить рост рынка бумажных стаканов в Украине, за это время рынок вырос на 31%. Основу рынка составляет импортируемая продукция. Одной из причин является то, что в Украине относительно небольшое количество предприятий, поставляющих для производства стаканов сырье.

Таблица 1

Показатели ёмкости рынка бумажных стаканов в Украине в 2017 - 2019 гг.

Источник: оценка Pro-Consulting по данным Таможенной службы Украины, операторов рынка

С ростом спроса на украинском рынке бумажных стаканов активно развивается внутреннее производство. На фоне развития внутреннего производства происходит увеличение объемов экспорта. Так, украинским производителям бумажных стаканов удалось в 2019 году нарастить экспорт более чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом, за счет освоения новых рынков сбыта и заключения точечных контрактов. Однако, несмотря на увеличение объемов внутреннего производства бумажных стаканов, украинский рынок остаётся импортозависимым.

3. Внешняя торговля бумажными стаканчиками

Отечественные компании поставляют на внешние рынки более дешевую стандартизированную продукцию, а также занимаются реэкспортом.

Стоит отметить, на экспорт идет все еще относительно небольшая часть производимых в стране бумажных стаканов. Так, в 2016 году доля экспорта в общем объеме производства составила 13,0%, в 2017 году она увеличилась до 19,3%, а в 2018-2019 гг. составляла 22,5%.

Таблица 2

Основные показатели экспорта бумажных стаканов из Украины в 2017 - 2019 гг., в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн. грн) выражении

Украинские производители поставляют бумажные стаканы различных размеров и форм, в том числе гофрированные, ламинированные, с печатью, различного назначения: для горячих, холодных напитков, попкорна, мороженного и т. д. Также на зарубежные рынки поставляются бумажные стаканы для использования в лабораториях.

Продукция зарубежного производства составляет основу украинского рынка бумажных стаканов.

Таблица 3

Основные показатели импорта бумажных стаканов в Украину в 2017 - 2019 гг., в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн. грн) выражении

В 2018 году импорт продемонстрировал стремительный рост за счет развития сфер-потребителей, пополнения запасов на складах крупных сетевых ритейлеров. В 2019 году по сравнению с 2017 годом, объём импорта продемонстрировал прирост на 18,5%.

4. Потребление/потребительские предпочтения на рынке

Бумажные стаканы наиболее часто используются для чая, кофе, соков, коктейлей, прохладительных напитков, попкорна, горячей кукурузы, мороженного и других десертов. Кроме того, бумажные стаканы используются для медицинских препаратов, а также для технологических потребностей, для упаковки и т. д.

Основными тенденциями в потреблении бумажных стаканов в последние годы являлись следующие:
1. рост популярности новых форм стаканов, в частности увеличение спроса на Ripple стаканы – бумажные двухслойные стаканы, которые имеют дополнительный наружный слой из гофрированного картона, выполняющий термозащитную функцию. Для конечных потребителей они удобнее, чем обычные бумажные стаканы. Вместе с тем они не пригодны для использования в вендинговых автоматах с автоматической подачей стаканов.
2. снижение влияния сезонности на использование бумажных стаканов. Распространение кофеен, в особенности мобильных и уличных, точек стрит-фуда, сервисов доставки еды на дом и в офисы все больше нивелирует фактор сезонности спроса на бумажные стаканы.
3. изменения в структуре используемого сырья. В Украине прослеживается влияние мирового тренда экологичности и постепенный переход на использование стаканов из бумаги, полностью биоразлагаемого или перерабатываемого сырья.

Основными группами потребителей бумажных стаканов в сегменте B2B являются следующие:
1) Точки общественного питания (рестораны, кафе, бары, уличный фаст-фуд, точки продажи кофе, сезонные фуд-корты по продаже еды и напитков и т.д.). К примеру, в Киеве все больше набирают популярность гастрономические фестивали. Это, в свою очередь, усиливает спрос на одноразовую посуду.
2) Компании, осуществляющие доставку еды (это может быть сервис непосредственно при ресторанах, либо предприятия, которые специализируются исключительно на доставке готовой еды). В условиях финансовой нестабильности и кризиса интерес к доставке еды на дом у украинцев усилился. Развитие данного направления связано с развитием сегмента e-commerce.
3) Кейтеринговые компании. Компаний, предоставляющих событийно-кейтеринговые услуги, в Украине более 1 тыс. Большое количество гостиниц и ресторанов имеют в списке своих услуг возможность организовывать выездные банкеты.
4) Автозаправочные станции. В последние годы АЗС все активнее развивают продуктовый ритейл и открывают в составе комплексов кафе. Наиболее активно продуктовый ритейл развивают премиум-сети, такие как WOG, ОККО, Shell, SOCAR. Некоторые операторы открывают продуктовые магазины или кафе формата «у дома» вне АЗС. Такую нишу начала осваивать АЗС WOG – первое кафе было открыто в 2015 году.
5) Авиакомпании.
6) Предприятия по производству салатов, выпечки (готовая еда для торговых сетей и т.д.).
7) Вендинг. В Украине вендинговый бизнес пока что узко сегментирован и неразвит, заполненность ниши составляет всего 15-20%. Вендинговые автоматы используют одноразовую посуду для разлива воды/соков, приготовления кофе.
Наибольшую долю в потреблении бумажных стаканов традиционно занимает сегмент общепита. Также значительную долю занимает ритейл - около 16% объема потребления.

Диаграмма 1

Сегментация потребителей бумажных стаканов в сегменте В2В, %

Источник: данные операторов рынка, мониторинг социальных сетей

Стоит отметить, что различные заведения и компании используют бумажные стаканы в качестве механизма маркетинга, нанося на них логотипы или другие рекламные элементы. Такие стаканы широко используются во время проведения выставок, рекламных акций, конференций, семинаров, корпоративных мероприятий, а также в заведениях общественного питания, вендинговых аппаратах.

5. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка

Массовое использование бумажных стаканчиков в Украине началось с 2000-х годов. В это же время появились украинские производители, которые начали постепенно вытеснять импортную продукцию. Отечественный рынок бумажных стаканов продолжает развиваться. Рост рынков быстрого питания, выездного обслуживания, доставки еды, развитие сферы торговли стимулируют потребление и увеличивают популярность одноразовой посуды и упаковки для еды.

Сегодня на рынке представлен широкий выбор одноразовой посуды как из пластика, так и бумаги. В последние несколько лет отмечается увеличение сегмента бумажных изделий, что связано с экотрендом и повышением требований к пищевой безопасности.

Ситуацию на рынке начал существенно менять выход на украинский рынок международных операторов. К примеру, в марте 2017 года было заявлено о планах финской компании Huhtamaki создать подразделение по производству бумажных стаканчиков в Киеве. Новое подразделение производит полную линейку бумажных стаканчиков для холодных и горячих напитков. Производство было запущено в 2018 году и создало около 50 рабочих мест. Производство стало частью направления Foodservice Европа-Азия-Океания.

Основной задачей развития для украинских производителей одноразовой посуды на ближайшее будущее является поиск новых направлений, новых рынков сбыта, новых марок сырья и дизайнерских решений.

Проведенное исследование позволяет оценить рынок бумажных стаканов Украины как перспективный для запуска производства и выхода нового производителя, что объясняется:
- высокими темпами развития рынка. Емкость рынка в последние годы увеличивается за счет местного производства и прироста объемов импорта;
- ростом спроса. В особенности быстрыми темпами спрос увеличивается в Украине в целом и крупных городах страны с большим количеством населения. Ожидаемый рост спроса на бумажные стаканы в ближайшие годы составляет в среднем 11-15%;
- превышение спроса над предложением на рынке;
- не насыщенностью рынка производителями и импортерами;
- львиной долей дорогостоящей импортированной продукции в емкости рынка по сравнению с долей продукции местного производства, которая составляет чуть более десятой части рынка;
- активным развитием рынка общественного питания, открытием новых заведений, в том числе сезонных, точек стрит-фуда;
- наличием возможностей повышения цены для покрытия роста расходов и роста прибыли;
- развитой транспортной инфраструктурой области, которая позволяет обслуживать соседние регионы;
- широкими возможностями для роста за счет использования бумажных стаканов в качестве элемента маркетинга. Малозаполненным являются сегменты бумажных стаканов с рекламными надписями, социальными лозунгами, уникальными индивидуальными изображениями, сегменты бумажных стаканов для проведения рекламных акций, презентаций, выставок, семинаров, тренингов, корпоративных и праздничных мероприятий. Стоит учесть, что для нанесения изображений потребуется дополнительная техника.