1. Общая характеристика рынка
Начиная с января 2020 года, Всемирная организация здравоохранения дает рекомендации по вентиляции воздуха в контексте COVID-19. В начале пандемии была основана Консультативная группа экспертов ВОЗ по экологическому и техническому контролю (ECAP) для анализа имеющихся научных данных и методов, а также возобновления рекомендаций по экологическому и техническому контролю в контексте COVID-19.
По данным ВОЗ, при соблюдении правил технического обслуживания и эксплуатации система ОВКВ (отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха) будет способствовать снижению распространения COVID-19 вследствие увеличения кратности воздухообмена, снижения рециркуляции воздуха и увеличения притока наружного воздуха. Однако режимы рециркуляции воздуха (повторная подача вытяжного воздуха в помещение) не следует использовать.
Ежегодно украинский рынок элементов систем вентиляции увеличивает свои объемы в среднем на 20 - 25%. Бурный рост рынка привлекает в этот сегмент все большее число, как производителей, так и компаний-дилеров. Растущая конкуренция диктует свои правила поведения, вынуждая игроков рынка повышать качество предоставляемой продукции. Так, эксперты отмечают, что одна из характерных тенденций минувшего года - постоянно увеличивающиеся предложение качественного оборудования в средней ценовой категории.
В 2022 году на мировую экономику повлияла война на территории Украины, что привело к всплеску инфляции. Центробанки крупнейших стран повысили процентные ставки, а экономика переживала период смятения. Стремительный рост цен на сырье и энергоносители пошатнул доверие потребителей. Вспышки пандемии в некоторых регионах нарушили глобальную цепь поставок. Положительное влияние на рынок кондиционеров воздуха тенденции «оставаться дома» постепенно начало ослабевать.
Из-за вспышек COVID-19 в Китае и Юго-Восточной Азии, периодически наблюдались сбои в глобальных цепях поставок. По состоянию на конец 2022 г. влияние дефицита электронных комплектующих все еще существовало, но по сравнению с первой половиной 2022 г. наблюдалось значительное улучшение ситуации.
Многие производители кондиционеров ввели меры, чтобы справиться с проблемами, которые могут возникнуть в будущем, и минимизировать риски кризисов в цепи поставок. В качестве решения некоторые производители начали использовать нескольких поставщиков, чтобы обеспечить адекватную поставку; а некоторые производители начали ужесточать стандартизацию и использовать общие части для достижения возможностей экстренной замены. Именно с 2022 года в Украине участился ввоз кондиционеров по частям, большинство поставок было из партий комплектующих, предназначенных для ремонта.
2. Производство продукции в 2019-9 мес. 2023 гг.
Пиковыми годами для производства были 2019-2020 года, этому предшествовали погодные условия и ковид, из-за которого большинство людей было вынуждено находиться дома в связи с карантином, где они себе и создавали комфортные условия. В 2022 г. объемы производства значительно сократились в связи с полномасштабной войной в Украине, временной или полной остановкой части предприятий из-за военных действий в регионах, где расположены производственные мощности (Киев, Николаев, Харьков) или их оккупацией.
Финансовые сдвиги были менее кардинальными на протяжении в 2022-2023 годов, что указывает на адаптацию компаний и увеличение цен.
3. Внешняя торговля
Негативная динамика по экспорту началась задолго до войны, что было спровоцировано ростом объемов продукции азиатского происхождения на целевых рынках, с которыми продукция с Украины не конкурентна.
Импорт является основным ресурсом обеспечения рынка практически по всем категориям товаров исследуемой группы. По его объемам можно характеризовать развитие всего рынка. Самые большие изменения были в 2020 и 2022 годах, причинами которых стали как мировые кризисы (блокирование поставок продукции из Китая во время пандемии Ковид-19), так и внутренние причины - полномасштабное вторжение рф в Украину.
Основным поставщиком продукции на украинский рынок является Китай, именно по этой причине самые заметные падения по объемам импорта происходили в те периоды, когда в стране отмечались кризисы.
4. Выводы. Прогнозные показатели рынка
Рынок климатического оборудования показал практически поровну обеспечивается за счет импорта и внутреннего производства. Однако по отдельным категориям наблюдается смещение акцентов в сторону импорта или производства, что показывает как возможности, так и угрозы для нового игрока со стороны конкурентов.
Наибольшие объемы импорта поставляются из Китая, политика этой страны по внешней торговле, изменение экономики и цен в этом регионе влияют на большую часть рынка климатического оборудования в Украине.
Рынок обваливается в кризисы и растет во время стабилизации. Основная причина - необходимость проведения обслуживания и ремонтов ранее установленного оборудования и высокая степень зависимости рынка от импортных комплектующих и запасных частей.
В Украине из-за спада экономики растет спрос на низко ценовой сегмент продукции и наблюдается тенденция покупки б/у товаров.
Основываясь на факторах, тенденциях и трендах, можно прогнозировать два сценария развития рынка: оптимистический и пессимистический.
Оптимистический сценарий возможен при воздействии, частично или полностью, следующих факторов:
- освобождение большей части территории Украины в течение 2 лет, прекращение обстрелов по всей Украине,
- увеличение доли строительства в 2024-2025 годах, восстановление территорий
- увеличение температур в мире (изменение климата)
- уменьшение цен продукции из Китая, упрощение логистики из страны
- развитие сферы кондиционирования воздуха
При реализации такого сценария прогнозируется рост рынка с ежегодным темпом прироста 23-25% в стоимостном выражении.
Пессимистический сценарий возможен при воздействии, частично или полностью, следующих факторов:
- продолжение боевых действий на территории Украины
- возобновление замороженного строительства
- рост цен на рынке, снижение спроса, рост объемов торговли подержанной техникой
При реализации пессимистического сценария темпы роста рынка будут ниже (9-11%), в основном за счет повышения цен на рынке и роста валютного курса.
Этот материал является частью исследования, проведённого специалистами компании Pro-Consulting. Для получения более подробной информации посетите официальный сайт компании pro-consulting.ua.
Pro-Consulting – украинская консалтинговая компания, лидер в сфере аналитики, маркетинговых исследований рынков, разработки стратегий, экспортного и финансового консалтинга; консультант по привлечению грантов.
pro-consulting.ua
+38 (044) 233-34-32
[email protected]
