1. Фактори впливу на ринок комбікормів
Найсучаснішим способом утримання сільськогосподарських тварин вважається використання повнораціонних комбікормів.
При використанні збалансованих за всіма поживними речовинами комбікормів продуктивність тварин підвищується на 10-12%, а при збагаченні їх вітамінами, мікроелементами та іншими стимулюючими речовинами - на 25-30% в порівнянні з тим, коли тваринам згодовують окремі види зернофуражу.
До основних факторів впливу можна віднести наступні:
- Окупація територій в Україні
За інформацією АВМ, найсуттєвіше за рік поголів'я в промисловому секторі скоротилося в Запорізькій (з 53,5 тис. до 6,7 тис.), Харківській, Сумській та Миколаївській областях. Точної кількості тварин, які постраждали від російської агресії в Україні невідома, бо війна досі триває. Проте, Асоціація виробників молока вже повідомила, що від початку війни, Україна втратила 80 тисяч корів.
- Втрата посівних площ
Загрозами є як фізичне знищення врожаю, так і можливі техногенні катастрофи. Так, 6 червня було підірвано Каховську ГЕС, внаслідок чого рівень води стрімко зріс в районах русла Дніпра. Вода спричинила шкоду не тільки існуючим посівним площам, але і унеможливила на довгий термін будь-яку сільськогосподарську діяльність на цих територіях.
- Зростання собівартості продукції
В результаті скасування пільгових податків для пального та зростання тарифів на електроенергію підприємства мають прогнозі зростання собівартості продукції. Ціни на комбікорм за останні 3-4 роки кожні 7-8 місяців піднімалися загалом на 10-15%.
- Підвищення цін на пальне
Відповідно до діючих положень Податкового кодексу України, діють наступні ставки для бензинів - 213,5 євро за 1000 літрів (було 100 євро), дизельне пальне - 139,5 євро (було 100 євро) за 1000 літрів, газ скраплений - 52 євро (було 52 євро) за 1000 літрів. Зростання вартості палива вливає як на собівартість комбікорму, так і на логістичні витрати (транспортування на споживчі ринки та переробку).
- Підвищення цін на енергоресурси
По всій Україні спостерігалися перепади електроенергії через удари росії по енергоносіям, це також завдало великих втрат усім підприємствам. Крім ризиків відключень, на ринок вплине підвищення вартості електроенергії.
- Демографічна криза
Внаслідок повномасштабного вторгнення росії на територію України по різним оцінкам виїхало до 8 млн. громадян. Зменшення кількості населення призвела до падіння обсягів споживання багатьох продуктів харчування, у тому числі м’яса.
- Переміщення населення та трудові ресурси
Серед зареєстрованих безробітних переважають трактористи, фахівці з комплексного обслуговування сільгоспвиробництва, працівники фермерського господарства та фахівці з лісокультурних робіт. Також шукають роботу доярі, виноградарі, оператори лінії з виробництва харчової продукції, птахівники та агрономи.
- Зниження купівельної активності населення та низький споживчий попит.
В Україні спостерігається уповільнення інфляції, яка на кінець року мала б наблизитися до рівня, який оголосив Національний банк, тобто, 5%. Однак, за прогнозом НБУ, цей показник не буде досягнуто, інфляція буде на рівні 6,3%.
Тенденції вегетаріанства, веганства та здорового харчування.
Через активний розвиток цієї тенденції можуть скоротитися обсяги споживання м’яса.
2. Виробництво комбікормів в Україні
Основою комбікорми є зернова сировина, вона становить приблизно у всіх комбікормах 60-65%. Із зернових культур це: пшениця, ячмінь, кукурудза, овес, просо. Особливість: високий вміст вуглеводів - 70%, низький вміст білка - 10-15%.
За даними Мінагрополітики, станом на 15 вересня аграрії всіх областей України намолотили 35,2 млн. тонн нового врожаю: 29,5 млн. тонн зернових та 5,7 млн. тонн олійних культур.
Збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 6 763 тис. га при врожайності 43,6 ц/га, в тому числі:
- пшениці зібрано на площі 4 690 тис. га (врожайність — 47,2 ц/га), намолочено 22 151 тис. тонн;
- ячменю зібрано на площі 1 504 тис. га (врожайність — 38,7 ц/га), намолочено 5 823 тис. тонн;
- кукурудзи зібрано на площі 11,9 тис. га (врожайність — 47,0 ц/га), намолочено 55,8 тис. тонн;
- проса зібрано на площі 47,4 тис. га (врожайність — 23,1 ц/га), намолочено 109,4 тис. тонн;
- інших зернових та зернобобових культур зібрано на площі 286 тис. га, намолочено 831 тис. тонн.
Збирання олійних культур:
- ріпаку зібрано на площі 1 395 тис. га (врожайність — 28,7 ц/га), намолочено 3 999,7 тис. тонн насіння;
- соняшника зібрано на площі 498,6 тис. га (врожайність — 20,8 ц/га), намолочено 1 035 тис. тонн насіння;
- сої зібрано на площі 257 тис. га (врожайність — 24,3 ц/га), намолочено 624,8 тис. тонн.
Таблиця 1
Основні показники ринку комбікорму в Україні за 2019 – 2023 (прогноз) рр., в натуральному вираженні, тис. тонн, %
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022* |
2023* |
|
|
Ємкість ринку |
6813,51 |
6213,49 |
5864,20 |
6082,01 |
7327,86 |
|
Темп зростання, % |
-8,81% |
-5,62% |
3,71% |
20,48% |
*Виробництво 2022-2023 рр. - оцінка
Джерело: оцінка Pro-Consulting
Ринок комбікорму прямо пропорційно залежить від попиту споживання м’яса.
Варто зазначити, що впродовж останніх 50 років рівень споживання м'яса у світі сильно зріс. Сьогодні об'єми виробництва м'яса майже в п'ять разів більші, ніж на початку 1960-х. В Україні рівень споживання м’яса коливається, через нестабільну купівельну активність населення, які пов’язані з інфляцією, а також з війною, яка триває на території України. Згідно з інформацією Мінагрополітики, обсяг експорту м’яса та м’ясопродукції за 8 місяців 2023 року зріс на 11,9%. Його вартість склала $617,1 млн. При цьому імпортувати в Україну стали значно менше - на 35,2%, що становить $116,6 млн.
За інформацією Мінагрополітики, з початку року тваринництво поступово відновлюється, темпи зростання поголів’я тварин цього року має позитивну динаміку. Проте по цифрам, ми можемо зробити дещо інший висновок
Таблиця
Кількість свійських тварин в Україні станом на 1 січня, тис. голів
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Велика рогата худоба |
2 925,2 |
2 644,0 |
2 307,1 |
2 156,2 |
|
Свині |
5 830,8 |
5 608,8 |
4 948,3 |
5 094,0 |
|
Вівці та кози |
1 193,3 |
1 094,3 |
941,4 |
906,3 |
|
Коні |
10,8 |
180,8 |
159,1 |
144,8 |
|
Птиця свійська |
217 632,2 |
202 243,1 |
180 457,6 |
184 710,4 |
Джерело: оцінка Pro-Consulting
Варто зазначити, що середня кількість споживання м’яса не змінилася, так в 2021 рік показник становив 53 кг/людину, а в 2022 році 53,1 кг/людину, за даними міністерства аграрної політики. Проте, змінився розподіл між видами м'яса, споживачі надають перевагу дешевшим видам, як курятина та свинина.
3. Зовнішня торгівля комбікормом в Україні
В 2019 році було експортовано з України 25,60 тисяч тонн комбікорму. Обсяги значно скоротилися у 2021 році до 13,89 тисяч тонн. У 2022 році, не зважаючи на війну, через блокування експорту зернових та олійних та зростання галузі агропереробки експорт комбікормів склав 21,07 тисяч тонн та зріс у 2023 році ще на 15 %.
Таблиця 3
Найбільші країни-експортери комбікормів за 2019 1 пол.-2023 (8 місяців) рр., в натуральному вираженні тис. тонн, %
|
Країна |
2019 |
% |
2020 |
% |
2021 |
% |
2022 |
% |
2023* |
% |
|
Молдова |
1,46 |
5,7% |
3,07 |
11,6% |
2,87 |
20,8% |
13,36 |
63,4% |
13,21 |
54,6% |
|
Румунія |
0,04 |
0,2% |
0,04 |
0,2% |
0,16 |
1,1% |
1,99 |
9,4% |
4,45 |
18,4% |
|
Польща |
0,05 |
0,2% |
0,14 |
0,5% |
0,38 |
2,7% |
0,46 |
2,2% |
1,76 |
7,3% |
|
Туреччина |
3,54 |
13,8% |
10,89 |
41,1% |
2,74 |
19,8% |
1,93 |
9,1% |
1,11 |
4,6% |
|
Ліван |
1,41 |
5,5% |
0,89 |
3,4% |
0,28 |
2,0% |
0,72 |
9,1% |
0,90 |
3,7% |
|
Грузія |
12,05 |
46,9% |
7,10 |
26,8% |
1,34 |
9,7% |
0,39 |
1,9% |
0,29 |
1,2% |
|
Інші |
7,32 |
27,60% |
4,36 |
16,50% |
6,04 |
43,80% |
5,33 |
22,00% |
2,47 |
10,20% |
|
Всього |
25,61 |
100% |
26,49 |
100% |
13,89 |
100% |
21,07 |
100% |
24,18 |
100% |
*2023 р – дані за 8 міс.
Джерело: оцінка Pro-Consulting
Імпорт комбікорму до України має значно вищі показники і до початку повномасштабного вторгнення демонстрували стабільне зростання – від 121,7 тисяч тонн у 2019 році до 161,9 тисяч тонн у 2021 році. З 2022 року імпортні поставки скоротилися більш ніж у 2 рази (до 73,9 тисяч тонн) та через забезпеченність ринку внутрішнім виробництвом просіли до 47,6 тисяч тонн у 2023 році.
Таблиця
Найбільші країни-імпортери комбікормів за 2019 1 пол.-2023 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн, %
|
2019 |
% |
2020 |
% |
2021 |
% |
2022 |
% |
2023 |
% |
|
|
Польща |
26,74 |
21,80% |
36,92 |
26,40% |
33,86 |
20,80% |
18,42 |
21,10% |
9,30 |
18,60% |
|
Китай |
2,81 |
2,20% |
2,54 |
1,80% |
27,30 |
18,80% |
15,60 |
24,80% |
9,07 |
18,10% |
|
Данія |
32,13 |
28,20% |
26,80 |
19,20% |
33,37 |
20,80% |
9,82 |
13,30% |
7,56 |
15,90% |
|
Нідерланди |
13,78 |
11,80% |
14,30 |
10,20% |
13,97 |
8,80% |
5,80 |
7,80% |
4,28 |
9,00% |
|
Німеччина |
11,60 |
8,60% |
16,05 |
11,50% |
15,42 |
8,60% |
6,14 |
8,30% |
4,27 |
9,00% |
|
Інші |
18,68 |
17,77% |
57,52 |
37,30% |
37,95 |
23,40% |
18,08 |
24,50% |
13,12 |
27,60% |
|
Всього |
121,70 |
100% |
154,14 |
100% |
161,87 |
100% |
73,86 |
100% |
47,59 |
100% |
*2023 р – дані за 8 міс.
Джерело: оцінка Pro-Consulting
4. Висновки
Розвиток ринку комбікормів пов'язаний з перспективами основних галузей споживачів, які, судячи з наявних і розроблюваних у кожній з них державних цільових програм, мають перспективи розвитку.
У короткостроковій перспективі з огляду на вплив економічної кризи в Україні прогнозується зниження темпів зростання ринку.
У довгостроковій перспективі розвиток ринку комбікормів насамперед буде зумовлений прийняттям та успішністю реалізації цільових програм у галузі птахівництва, свинарства та скотарства.Н
а ринку комбікормів України відзначається тенденція до зростання затребуваності повноцінних комбікормів.
Зростанню виробництва сприятимуть кілька факторів:
- поступовий вихід тваринництва із кризи, що супроводжуватиметься зростанням поголів'я худоби та релокація фермерських підприємств.
- збільшення частки великотоварного виробництва, що сприятиме поступовому виходу м'ясної галузі з домашніх невеликих господарств, які віддають перевагу дорогим комбікормам дешеву заміну у вигляді випасу, зерносумішей тощо.
Цей матеріал є частиною дослідження, проведеного фахівцями компанії Pro-Consulting. Для отримання детальнішої інформації відвідуйте офіційний веб-сайт компанії pro-consulting.ua.
Pro-Consulting - українська консалтингова компанія, лідер в сфері аналітики, маркетингових досліджень ринків, розробки стратегій, експортного та фінансового консалтингу; консультант в залученні грантів.
+38 (044) 233-34-32
[email protected]
