Анализ рынка щебня в Украине и странах ближнего зарубежья 2014 – 2018 гг

1. Общая характеристика рынка щебня в Украине

Щебень – это основной материал всей строительной отрасли. Также он является базовым продуктом для этой индустрии. Щебень входит в состав большинства строительных материалов и используется на всех строительных объектах, начиная от частных домов и заканчивая огромными инфраструктурными проектами.

В зависимости от процента пластинчатого щебня можно говорить о таких его видах: кубовидный (10%), улучшенный (10-15%) и обычный (15-50%). Кубовидный щебень – идеально подходит для строительства, использования в стройматериалах. Он имеет низкий процент межзерновой пустоты в строительной смеси. Тогда как для строительства железных дорог лучше всего подходит пластинчатый щебень, поскольку имеет наилучшее дренирующее свойство.

Как основной продукт в строительстве и как универсальный наполнитель, щебень пользуется большой популярностью на рынке Украины. Увеличение потребности щебня приводит к интенсивному росту его производства. В 2015 году наблюдался значительное сокращение производства щебня, но с 2016 года спрос на щебень начал увеличиваться, что связано с развитием строительной сферы в Украине и необходимостью щебня как наполнителя. В 2018 году производство щебня составило 81,9 млн. т, что на 9,2% больше чем в 2014 году.

На сегодняшний день в Украине функционирует множество предприятий, производящих щебеночную продукцию. После кризиса в стране, который наблюдался в 2014-2016 гг., предприятия по производству (добыче) щебня постепенно обновляют технологическое оборудование, увеличивают качество щебня (кубовидного). В последние годы увеличивается рынок строительства. Наибольший рост рынка зданий наблюдается в Киеве и Киевской области, а также во Львовской и Одесской областях; среди рынка нежилых зданий снизилось строительство торговых зданий. Строительный рынок является значительным потребителем щебеночной продукции, что дает возможность увеличивать объемы добычи щебня, и, соответственно, увеличивать доходы компании.

Наибольшим спросом на рынке Украины и соседних государств пользуется щебень фракций 5-20 мм, реже 5-10 мм, используемый для производства асфальта, бетона и железобетонных конструкций. Щебень гранитной фракций 20-40 мм, 40-70 мм также имеет устойчивый спрос и используется в строительстве и ремонте железнодорожных насыпей, трамвайных линий, оснований автомобильных дорог, при закладке фундаментов зданий и сооружений, а также для измельчения на более мелкие фракции щебня.

Украина имеет высокий потенциал по производству и экспорту щебня. При условии дальнейшей государственной и международной поддержки строительства и ремонта дорог, рынок щебня продолжит развитие. Производство щебня и цены на него постоянно увеличиваются, что говорит о перспективах развития этого рынка.

Наиболее перспективными по разработке карьеров и производству щебня остаются Винницкая и Волынская области. Большое количество разработанных карьеров в этих регионах свидетельствуют об огромных запасах гранита, а значит и о возможности развития добычи.

Инвестиционный проект промышленной добычи природного камня лабрадорит в Житомирской области (Украина)

2. Общие показатели рынка, оценка объемов потребления в общем по рынку щебня в 2014-2018 гг. в Украине

Рынок щебня Украины характеризуется высокой степенью насыщенности ввиду достаточных запасов сырья, что даёт возможность экспортировать продукцию по конкурентным ценам (от 120 до 220 гривен за тонну). Конкуренция в этом сегменте имеет также региональный характер, поскольку, ввиду незначительного отличия по геологическому составу и «фракционности» щебня, ключевая конкуренция наблюдается в сфере логистических затрат и возможности доставки продукции различными партиями и видами транспорта. Незначительный импорт характеризуется наличием собственных запасов, существующие закупки носят лишь локальный периодический характер и связаны со специфическим спросом.

Таблица 1

Емкость рынка щебня в Украине 2014 - 2018 гг., в натуральном выражении млн. т

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, операторов рынка, оценка Pro-consulting

В целом на рынке щебня наблюдается рост емкости, который связан с уровнем потребления и спроса на дорожное строительство, строительство жилых и нежилых зданий. Также сырье используется в других сферах – строительство дренажных систем и др. На данный момент в стране наблюдается положительная тенденция объёмов роста строительства в целом.

Диаграмма 1

Динамика емкости рынка щебня в Украине 2014 - 2018 гг., в натуральном выражении млн. т

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, операторов рынка, оценка Pro-consulting

3. Сегментация емкости рынка по регионам Украины в 2014-2018 гг.

Сегментация емкости рынка щебня по регионам Украины в 2014-2018 годах демонстрирует, что наиболее емкий рынок расположен в Житомирской, Полтавской и Ровненской областях соответственно с объемами в 2018 году 18,2; 10,1; 8,7 млн. т

Таблица 2

Емкость рынка щебня в Украине 2014 - 2018 гг., в натуральном выражении млн. т

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, операторов рынка, оценка Pro-consulting

Наиболее популярная фракция во всех отраслях — это щебень 5-20 мм. Этот гранитный щебень очень часто используется при возведении фундаментов, а также для изготовления высококачественного бетона и конструкций, которые из него создаются. Этот же материал использовался и продолжает использоваться при заливке аэродромных покрытий, мостовых полотен и похожих конструкций.

4. Производство щебня в 2014-2018 гг. в Украине

Динамика производства щебня в натуральном выражении в последние годы демонстрирует тенденцию к росту. В 2015 году наблюдается значительное сокращение производства щебня, что было обусловлено экономической нестабильностью и потерей ряда крупных экономических регионов. Среднее значение производства щебня за период 2014 – 2018 гг. составило 71,4 млн. т, а средний темп прироста за 2016 – 2018 гг. составил 9,2%.

Диаграмма 2

Динамика производства щебня в Украине 2014 - 2018 гг., в натуральном выражении млн. т

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, операторов рынка, оценка Pro-consulting

Рост производства щебня в Украине обусловлен восстановлением экономической стабильности, ростом экспорта различных отраслей экономики, а также активизацией строительной отрасли.

5. Внешняя торговля на рынке щебня в 2014-2018 гг.

Динамика экспорта щебня из Украины в 2014-2018 годах в натуральном выражении демонстрирует спад на протяжении почти всего периода. Это объясняется сокращением объёмов экспорта в Российскую Федерацию. Однако потребление щебня увеличилось на внутреннем рынке из-за активизации строительной отрасли, а также строительства дорог.

Диаграмма 3

Динамика экспорта щебня из Украины 2014 - 2018 гг., в натуральном выражении млн. т

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, операторов рынка, оценка Pro-consulting

Падение экспорта щебня в 2018 году в натуральном выражении вызвано сокращением объёмов поставок в Россию – до того момента, крупнейшего потребителя украинского щебня (89,1% всего украинского экспорта щебня в 2014 году против 49,8% в 2018 году). Наблюдается рост объемов экспорта в Беларусь, а также наращиваются объёмы поставок в Польшу.

Диаграмма 4

Географическая структура экспорта щебня из Украины 2014 и 2018 гг., в натуральном выражении, %

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, операторов рынка, оценка Pro-consulting

Экспорт щебня за последние годы снижается, за исключением 2017 года, однако это компенсируется его потреблением, которое растет из-за активизации строительной отрасли. В географической структуре основным потребителем щебня по-прежнему остается Российская Федерация.

Динамика импорта щебня в Украину в 2014-2018 годах в натуральном выражении демонстрирует рост на протяжении почти всего периода. Это обусловлено востребованностью рынка в первую очередь в доломитовой муке, которая применяется в аграрном секторе для улучшения качества грунтов.

Диаграмма 5

Динамика импорта щебня в Украину 2014 - 2018 гг., в натуральном выражении тыс. т

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, операторов рынка, оценка Pro-consulting

В 2014 году на первом месте по странам-поставщикам расположена Украина. Это объясняется тем, что в 2014 году еще функционировала торговля и грузовой транспорт между материковой Украиной и полуостровом. А основными поставщиками были крымские карьеры.

Диаграмма 6

Географическая структура импорта щебня в Украину 2014 и 2018 гг., в натуральном выражении, %

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, операторов рынка, оценка Pro-consulting

Импорт щебня, по сравнению с общим объёмом рынка Украины незначителен, а рост его поставок носит специфический характер (благодаря специальным узкоспециализированным видам щебня).

6. Анализ тенденций спроса, предложения и конкуренции на рынках щебня стран ближнего зарубежья на основании данных производства, экспорта и импорта щебня в 2014-2017 гг.

Рынок щебня в России характеризуется насыщенностью – спрос практически полностью обеспечивается отечественным производством. На долю импорта приходится в среднем 7% потребления. Для российского рынка характерен огромный разброс месторождений и добычи при большом количестве сырья, что ведет к высоким транспортным издержкам.

Потребность удовлетворения спроса на щебень привела к высокой нагрузке на сырьевую базу и на производственные мощности регионов, в которых сосредоточены наиболее крупные запасы: Республика Карелия, Ленинградская, Свердловская и Челябинская области. На них приходится до 40% добычи высокопрочного камня. Такая концентрация запасов приводит к дальним транспортным перевозкам, которые, оплачивает потребитель. Существует необходимость расширения географии добычи щебня в стране.

Таблица 3

Емкость рынка щебня России в 2014-2017 гг.

Источник: данные Государственной службы статистики страны, ITC, операторов рынка, оценка Pro-consulting

Белорусский рынок характеризуется тенденцией к увеличению спроса на щебень. Это обусловлено двумя факторами:

• Реализация крупных строительных проектов, строительство первой в Белоруссии АЭС, стройплощадка, которая расположена у северо-западной границы.
• Реимпорт щебня (т.е. покупка в соседних странах, в частности в Украине и продажа в Россию, так как для членов Таможенного союза упрощенная система выхода на российский рынок)

Таблица 4

Емкость рынка щебня Белоруссии в 2014-2017 гг.

Источник: данные Государственной службы статистики страны, ITC, операторов рынка, оценка Pro-consulting

Грузия полностью обеспечена собственным производством. И способна экспортировать собственную продукцию, однако цена на внутреннем рынке сдерживает экспортный потенциал.

Таблица 5

Емкость рынка щебня Грузии в 2014-2017 гг.

Источник: данные Государственной службы статистики страны, ITC, операторов рынка, оценка Pro-consulting

Таблица 6

Емкость рынка щебня Молдовы в 2014-2017 гг.

Источник: данные Государственной службы статистики страны, ITC, операторов рынка, оценка Pro-consulting

Емкость рынка щебня в Молдавии имеет тенденцию к росту, что обусловлено активным дорожным строительством в Республике, программой дорожного сектора, для реализации которого Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил финансовую поддержку Правительству Республики Молдова.

Предлагается к продаже действующий горно-щебеночный комбинат в Винницкой области

7. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка щебня в Украине

В целом на рынке щебня наблюдается рост емкости, который связан с уровнем потребления и спроса на дорожное строительство, на строительство жилых и нежилых зданий. Также сырье используется в других сферах – строительство дренажных систем и др. На данный момент в стране наблюдается положительная тенденция роста объёмов строительства в целом.

Данный рынок является конкурентным – большое количество производителей; низкоконцентрированным – незначительные доли власти каждого производителя на рынке; также обладает значительной интенсивностью конкуренции – отсутствие значительных разниц между долями власти компаний.

Ожидается увеличение производства щебня в Украине. Этому способствует развитие экономики в общем, и, как следствие, рост объемов капитального строительства. А также с 1 января 2018 в Украине начал работать государственный дорожный фонд, который позволил планировать аккумуляцию и использование средств для строительства и реконструкции дорог. Уже в 2018 году расходы государственного бюджета на дорожную инфраструктуру увеличились на 60,1%, за эти средства было построено и реставрировано 3800 км дорог государственного и местного значения. На 2019 год запланировано 55,1 млрд грн. расходов государственного бюджета на дорожную инфраструктуру.

В структуре производства щебня за последние года кардинальных изменений не наблюдается. Многие производители увеличили долю собственного производства за счет активизации строительства (в областях Украины за счет строительства дорог), в Киеве и Киевской области за счет строительства зданий и дорог. В 2018 году заработал Дорожный фонд, благодаря которому появилась возможность планировать объемы строительства на долгосрочную перспективу

Динамика экспорта щебня из Украины в 2014-2018 годах в натуральном и денежном выражении демонстрирует спад на протяжении почти всего периода. Это объясняется сокращением объёмов экспорта в Российскую Федерацию, из-за напряженных отношений между странами. Однако потребление щебня увеличилось на внутреннем рынке из-за активизации строительной отрасли, а также строительства дорог.

Динамика импорта щебня в Украину в 2014-2018 годах в натуральном выражении демонстрирует рост на протяжении почти всего периода. Это обусловлено востребованностью рынка в первую очередь в доломитовой муке, которая применяется в аграрном секторе для улучшения качества грунтов.

По данным Государственной казначейской службы Украины, ожидается увеличение расходов на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог в 2019 году. Также, министр инфраструктуры Украины заявил, что в 2020-2022 годах предполагается около 70 миллиардов гривен ежегодно будут аккумулировать в дорожном фонде, что благоприятно скажется на развитии производства щебня.

В последние годы наблюдается рост рынка строительства. Наибольший рост рынка зданий наблюдается в Киеве и Киевской области, а также во Львовской и Одесской областях; среди рынка нежилых зданий снизилось строительство торговых зданий. Строительный рынок является значительным потребителем щебеночной продукции, что дает возможность увеличивать объемы добычи щебня, и, соответственно, увеличивать доходы компании.