Анализ рынка щебня в Украине

Анализ рынка щебня в Украине

Pro-Consulting специально для InVenture представляет аналитику рынка щебня в Украине

1. Общая характеристика рынка щебня в Украине

Щебень – базовый продукт и универсальный наполнитель, который входит в состав большинства строительных материалов и используется на всех строительных объектах, начиная от частных домов и заканчивая огромными инфраструктурными проектами. Он пользуется большим спросом на украинском рынке.

Увеличение потребности в щебне, в связи с развитием строительной сферы в Украине, приводит к интенсивному росту его производства. В 2018 году производство щебня составило 74,8 млн. т., что на 19,8% больше, чем в 2015 году. В последние года растет рынок строительства. Наибольший рост данного рынка наблюдается в Киеве и Киевской области, а также во Львовской и Одесской областях. Среди рынка нежилых построек снизилось строительство торговых зданий. Строительный рынок является значительным потребителем щебеночной продукции, что позволяет увеличивать объемы добычи щебня, и, соответственно, увеличивать доходы компании.

Однако распространение пандемии COVID-19 в 2020 году затормозило строительные процессы. Согласно данным Всеукраинского союза производителей стройматериалов, за 7 месяцев 2020 года динамика строительства упала на 4,6%. Тем не менее, потребность в щебне не снижается благодаря активизации дорожного производства в рамках реализации правительственной программы «Большая стройка». За 2020 год было построено и отремонтировано 4056 км. дорог государственного значения и 2527 дорог местного значения. В 2016 году было восстановлено 900 км. дорог, в 2017-м - 2100 км., в 2018 - 3800 км. На километр дороги низшей категории необходимо около 780 т. щебня. В связи с этим емкость рынка растет с каждым годом. С 1 января 2018 года в Украине начал работу Государственный дорожный фонд - целевой фонд, аккумулирующий средства на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог государственного и местного значения. Дорожный фонд позволяет прогнозировать финансовые поступления на год, два или даже пять лет вперед. При дальнейшей государственной и международной поддержке строительства и ремонта дорог, рынок щебня имеет большой потенциал к развитию.

На сегодняшний день в Украине функционирует множество предприятий, производящих щебенчатую продукцию. После кризиса 2014-2016 гг. предприятия по производству (добыче) щебня постепенно обновляют технологическое оборудование, тем самым улучшая качество щебня. Наиболее перспективными по разработке карьеров и производству щебня остаются Житомирская, Винницкая и Волынская области из-за наличия больших запасов гранита.

Наибольшим спросом на рынке Украины и соседних государств имеет щебень фракций 5-20 мм., реже 5-10 мм., который используется для производства асфальта, бетона и железобетонных конструкций. Щебень гранитных фракций 20-40 мм., 40-70 мм. также пользуется устойчивым спросом и используется в строительстве и ремонте железнодорожных насыпей, трамвайных линий, оснований автомобильных дорог, при закладке фундаментов зданий и сооружений, а также для измельчения на более мелкие фракции щебня. В последнее время растет спрос на бутовый камень.

Для рынка щебня, как и других строительных материалов, характерной особенностью является сезонность, связанная с ростом объемов строительных и ремонтных работ в теплое время года. Наибольшие показатели рынка наблюдаются в период с мая по октябрь. Динамика сезонности производства щебня в 2020 году показана на диаграмме ниже.

Диаграмма 1

Сезонность на рынке щебня в Украине в 2020 году, в натуральном выражении млн. т

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

2. Производство щебня на рынке Украины

Производство щебня демонстрирует положительную динамику в гривневом выражении, однако в долларовом выражении рост показателя начался только с 2017 года. Это связано с высоким уровнем инфляции в 2014 и 2015 гг. (24,9% и 43,3% соответственно), к тому же, среднегодовой курс национальной валюты по отношению к доллару США в 2015 году резко снизился с 11,9 грн. до 21,8 грн., что отразилось на платежеспособности предприятий горной промышленности (техника, топливо, заработная плата). Несмотря на спад в 2019 году, в 2020 году отрасль возобновила положительную динамику развития.

Диаграмма 2

Динамика производства щебня в Украине в 2015-2020 гг., в денежном выражении млрд. грн.

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

В процентном соотношении щебень фракции 5-20 занимает более низкую долю в денежном выражении, чем в натуральном, что связано со спадом цены на него, хотя он и остается наиболее востребованным. Доля отсева в денежном выражении ниже, так как он имеет более низкую цену.

Диаграмма 3

Сегментация рынка щебня в Украине в 2015 и 2020 гг. по фракциям, в денежном выражении, %

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

3. Внешняя торговля щебнем Украины

Динамика экспорта щебня из Украины в 2015-2020 годах в натуральном выражении характеризировалась спадом на протяжении почти всего периода. Это объясняется сокращением объемов экспорта в Российскую Федерацию на фоне напряженных отношений между Украиной и Россией. Однако, внутреннее потребление щебня, напротив, увеличилось из-за активизации строительной отрасли и благодаря строительству дорог (правительственная программа «Большая стройка»).

Диаграмма 4

Динамика экспорта щебня из Украины в 2015 – 2020 годах, млн. т.

Источник: данные Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

В целом в последние годы наблюдается тенденция к снижению объемов экспорта щебня, за исключением 2017 года. В 2018–2019 гг. это компенсировалось активизацией внутреннего потребления на фоне развития строительной отрасли. В 2020 году после введения карантинных ограничений строительные процессы приостановились и сейчас только наращивают до карантинный темп. Тем не менее, принятая правительством программа «Большая стройка», которая включает в себя построение новых, ремонт и реконструкцию существующих дорог, стимулировала отечественный спрос на щебень. Основным потребителем щебня остается Россия, несмотря на ограничительные санкции.

Импорт щебня в Украину за 2015-2020 гг. характеризуется неоднородной динамикой. С 2016 по 2018 гг. наблюдался рост импорта, обусловленный высокой востребованностью доломитовой муки (применяется в аграрном секторе для улучшения качества почв). С 2019 года объемы импорта начали падать. Также отметим, что импорт занимает незначительную долю на рынке, в связи с чем динамика импорта не показательна для оценки состояния рынка.

Диаграмма 5

Динамика импорта щебня в Украину 2015 - 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т.

Источник: данные Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

Структура импорта щебня в Украину за последние пять лет имела существенные изменения. В начале периода основными продуктами заказа были непосредственно щебень и отсев. В 2019-2020 годах наиболее значимой частью импорта стал бутовый камень. В целом это говорит об изменении потребительских предпочтений среди населения в сфере строительства. Основные страны-поставщики тоже изменились. Если раньше доминирующую часть импорта занимала Беларусь, то теперь на ее месте Румыния. Все это происходит на фоне постепенного уменьшения натуральных объемов импорта щебня в Украину.

4. Потребление щебня в Украине

 К основным отраслям-потребителям щебня можно отнести следующие:

Строительные материалы (в т.ч. бетон)

Производители строительных материалов в наибольшем количестве используют фракцию

5 – 20 мм, на втором месте 20-40 мм, и также для получения прочных материалов в значительном количестве используется щебень фракции 10-15 мм.

Таблица 6

Емкость рынка бетона в Украине в 2017 – 2020 годах, в натуральном и денежном выражении

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

В 2017 г. производство товарного бетона было рекордным за 5 лет – 16,2 млн. тонн. Но в 2018 году в производстве бетона, как и большинства строительных материалов, наблюдался спад. В то же время в денежном выражении цена производства бетона возросла. Цена на товарный бетон за последние 4 года растет гораздо быстрее, чем его объем производства.

Таблица 7

Объемы производства строительных материалов из бетона в Украине в 2017-2020 годах, тыс. тонн

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

Строительство недвижимости

В строительстве недвижимости используется щебень крупных фракций в качестве дренажа. Отсев используется для обеспечения проезда техники и в других технологических процессах. Фракция 5 – 20 мм наиболее выгодна по соотношению цена-качество, поэтому она также имеет наибольшую долю потребления.

Таблица 8

Динамика строительного рынка по видам строительства в Украине в 2015-2020 гг., млрд. грн.

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

В 2015-2020 годах объемы строительных работ имели растущую тенденцию, связанную как с инфляционными процессами, так и с восстановлением объемов строительства после 2013-2014 гг. – начала геополитического конфликта.

Около половины объема строительства занимают инженерные постройки. В этот сегмент входят инфраструктурные и промышленные объекты. Объемы их возведения в 2020 году по сравнению с 2015 г. выросли в 3,2 раза.

Дорожное строительство

В дорожном строительстве используется щебень разных фракций – для разных слоев покрытия и участков дороги соответствует определенная фракция. Наиболее популярна фракция в дорожном строительстве 5 – 20 мм.

В последнее время Украина взяла курс на возобновление дорожной отрасли. В Украине в дорожную инфраструктуру в 2020 году инвестировали рекордную сумму – более 90 млрд гривен.

Диаграмма 9

Динамика затрат на строительство и ремонт автомобильных дорог в 2016 – 2020 годах, млрд. грн.

Источник: данные Государственной казначейской службы Украины, оценка Pro-Consulting

Выводы и прогноз развития рынка щебня в Украине

В целом на рынке щебня наблюдается рост емкости, связанный с уровнем потребления и спроса на дорожное строительство, строительство жилых и нежилых зданий. Также сырье используется в других сферах – строительство дренажных систем. В настоящее время в стране наблюдается положительная тенденция объемов роста строительства в целом.

Данный рынок является конкурентным – большое количество производителей; низко концентрированным – незначительные доли рынка каждого производителя на рынке; также имеется значительная интенсивность конкуренции – отсутствие значительных разниц между долями компаний.

Наиболее популярная фракция во всех отраслях – это щебень 5 – 20 мм. Этот гранитный щебень очень часто используется при возведении фундаментов, а также для изготовления высококачественного бетона и создаваемых из него конструкций. Этот же материал использовался и продолжает использоваться при заливке аэродромных покрытий, мостовых полотен и схожих конструкций. Меньший спрос имеет щебень фракции 5-15 мм, который используется для производства асфальта, бетона и железобетонных конструкций.

Ожидается увеличение производства щебня в Украине. Этому способствует развитие экономики в целом и, как следствие, рост объемов капитального строительства.

В структуре производства щебня за последние годы кардинальных изменений не наблюдается. Многие производители увеличили часть собственного производства за счет активизации строительства (в областях Украины за счет строительства дорог), в Киеве и Киевской области за счет строительства зданий и дорог. В 2018 году заработал Дорожный фонд, благодаря которому представилась возможность планировать объемы строительства на долгосрочную перспективу.

По данным Государственной казначейской службы Украины, ожидается увеличение затрат на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог по итогам 2021 года. Также, министр инфраструктуры Украины заявил, что в 2020-2022 годах предполагается около 70 миллиардов гривен ежегодно (использовано 90 в 2020), которые будут аккумулироваться в дорожном фонде, что благоприятно скажется на развитии производства щебня.

В последние года наблюдается рост рынка строительства. Наибольший рост рынка построек наблюдается в Киеве и Киевской области, а также во Львовской и Одесской областях. Среди рынка нежилых построек снизилось строительство торговых зданий. Строительный рынок является значительным потребителем щебеночной продукции, что позволяет увеличивать объемы добычи щебня и, соответственно, увеличивать доходы компании.

Наибольший спрос на щебень ожидается в Российской Федерации, Белоруссии, Литве и Эстонии, поскольку в этих странах наблюдается тенденция роста как емкости рынка щебня в целом, так и импорта в частности.

Несмотря на сдерживающие факторы (в частности, рост цен на ресурсы и электроэнергию), застройщики смотрят на развитие рынка с оптимизмом, ожидая стабильность цен на недвижимость. В дальнейшем сохранится тенденция развития рынка щебня, и развитие строительной отрасли будет непосредственно влиять на емкость этого рынка.

Читайте также