1. Анализ тенденций развития рынка
Рынок услуг психологов и коучей в мире стремительно развивается. Наибольшие темпы роста рынка наблюдаются в странах с высоким уровнем дохода населения. В Украине данный рынок относительно новый, но имеет большой потенциал развития. При этом, стоит отметить, что происходит заметный переход от групповых программ к персональному коучингу.
Основными факторами для увеличения спроса на коучинг и услуги психологов и развития данного рынка являются:
• Увеличение осведомленности об услугах психологов и коучей
• Улучшение общего восприятия услуг психологов и коучей;
• Увеличение количества публикаций достоверных данных о возврате инвестиций и ожиданий от коучинга или услуг психологов;
• Увеличение осведомленности о преимуществах удалённого варианта данных видов услуг;
• Регулирование рынка, внедрение официальной статистики по рынку;
• Развитие профессиональных сообществ;
• Рост доли удаленных консультаций психологов и коучей (предоставление услуг по Skype и т.п.);
• Рост профессионального уровня специалистов.
Сегодня только около 10-15% украинских компаний регулярно обучают свой персонал, несмотря на то, что в Украине действует порядка 150 коуч компаний (количество частных тренеров и консультантов оценивается на уровне 1000 человек). По оценкам, динамика прироста новых коуч-компаний за 2018 год составила 20-25%. Такое активное увеличение количества компаний напрямую связано с разделением этих компаний. Из одной компании выходят отдельные сотрудники и, развиваясь, создают новые фирмы. Так же поступают консультанты и тренеры - они выходят из действующего бизнеса и открывают собственные консалтингово-тренинговые компании.
Несмотря на обилие предложений в сфере психологических услуг, на самом деле спектр их невелик. Два основных вида услуг: тренинги и психологическое консультирование.
Рынок коучинга и психологических индивидуальных услуг пять лет назад наполнился волной появления фрилансеров. Они более мобильны, гибки в подходах к работе, в ценообразовании. И, зачастую, стоимость услуги свободного тренера на несколько порядков ниже цены, которую предлагает компания аналогичной сферы деятельности.
Сейчас ситуация меняется. При жестокой конкуренции оставаться фрилансерами могут только серьезные профессионалы с именем, которое является гарантией надежности и качества. Клиенты в большинстве своем предпочитают работать с тренинговыми компаниями.
Основными проблемами на рынке являются:
- Отсутствие официальной статистики о состоянии рынка, отсутствие регулирования рынка со стороны государства;
- Наличие необученных на должном уровне специалистов, которые предоставляют свои услуги, в том числе, без сертификации – происходит перенасыщение рынка низкоквалифицированными специалистами, из-за чего страдает репутация услуг психолога/коуча в целом.
Можно выделить следующие тенденции на рынке:
- Профессионализация коучинга и услуг психологов (стандартизация и сертификация) на базе различных профессиональных сообществ;
- Адаптация коучинга в культуре управления персоналом (коучинг как эффективная hr-технология) и активное внедрение группового (командного) коучинга;
- Продолжающаяся специализация в коучинге (карьерный коучинг, кросскультурный коучинг, трансформационный коучинг, wellness-коучинг и др.);
- Конкуренция на рынке является высокой, так как на данный момент существует множество школ и сообществ.
- Актуализация запроса на профессиональную супервизию со стороны практикующих коучей и психологов;
- Увеличение тренда на услуги индивидуальных психологов и коучей;
- Рост количества научных исследований и вывод технологии коучинга на научный уровень.
Возможен рост спроса на внутренних коучей в компаниях, а клиенты-физические лица чаще будут обращаться за услугами карьерного и лайф-коучинга, что даже на данный момент является трендом.
Можно прогнозировать внедрение коучинговых технологий в государственных структурах и в системе образования, при этом стоит отметить, что это быстрее произойдет в Западной Европе, и только после дойдет к Украине.
2. Общие показатели рынка
В Украине, по оценкам Национальной психологической ассоциации, насчитывается около 60 тыс. специалистов. В саму ассоциацию входит лишь 600 психологов, а в базу психологов Украины – 2943 специалиста.
Что касается коучей, то их в Украине на данный момент, по оценкам, насчитывается около 5 тыс. – в 12 раз меньше количества практикующих психологов, что объясняется возможностью последних предоставлять услуги не только в рамках основных видов деятельности, а также и услуги коучинга.
Согласно данным исследования ICF Global Coaching Study, проведённого PricewaterhouseCoopers в 2018 году на девяти языках, в котором приняло участие 12000 коучей из 117 стран по всему миру, рынок коучинга в мире за пять лет (с 2013 года) вырос на треть и почти достиг объёма двух миллиардов долларов США. По данным исследования, в 117 странах мира работают 47 500 коучей. При этом 76% коучей практиковали в регионах с высокими доходами населения. Средняя плотность коучей в мировом масштабе составила семь коучей на один миллион населения планеты. А плотность в странах с высокими уровнями доходов (США, Западная Европа, Австралия и Новая Зеландия), составляет 40-46 коучей на миллион населения этих регионов. При этом наибольший прирост количества коучей наблюдался в Латинской Америке и Азии.
По глобальной статистике за предыдущий исследованию год количество клиентов возросло у 59% коучей и у 25% осталось неизменным (у 14% уменьшилось). Средняя стоимость коуч-сессии выросла у 37% участников исследования и осталась прежней у 57% участников (у 6% уменьшилась). Количество сессий увеличилось у 49% коучей, у 38% сохранило те же показатели (у 13% уменьшилось). Годовой доход преумножился у 55% респондентов и не изменился у 29% (у 14% уменьшился).
По данным финансовой отчетности, в Украине около 10 крупных компаний в области психологии. Также насчитывается 37 крупных компаний в сфере коучинга.
В общем, на сайте doc.ua при запросе психологических клиник, насчитывается 107 таковых по Украине, но это с учетом клиник, которые предоставляют полный спектр услуг, в том числе услуги психолога.
3. Сегментация и структурирование рынка (оценка)
В Украине наблюдаются неравномерные тенденции развития рынка услуг психологов и коучинга.
Что касается географического разреза рынка, то на Киев приходится практически 30% практикующих психологов. На втором месте – Одесская область, в которой 11,7% практикующих психологов. Практически равные показатели – 8,9% - в Днепропетровской и Харьковской областях. В остальных областях наблюдается меньше 5% практикующих психологов.
Диаграмма 1
Доли регионов по количеству психологов состоянием на июнь 2019 года, в натуральном выражении, %
Наиболее востребованными услугами психологов по состоянию на июнь 2019 года являются работа с детьми, помощь при депрессии, семейных проблемах, проблемах с самооценкой, подростковых проблемах, фобиях, профориентацией.
Диаграмма 2
Структура рынка по направлениям состоянием на июнь 2019 года, в натуральном выражении, %
Источник: по данным операторов рынка
В разрезе Киевской области стоит отметить высокий уровень потребности и работы с психологом в вопросах депрессии, самооценки и работы с детьми.
Последние несколько лет рынок услуг психологов и коучей меняется и трансформируется. Высококачественные тренинговые услуги становятся популярнее, развлекательные игры и шоу уходят в прошлое. Все чаще в программы тренингов включают тщательно разработанные отечественные, а не адаптированные западные кейсы и деловые игры. Также приобретают популярность, как альтернатива тренингу, интенсивные курсы при бизнес-школах и краткосрочных МВА-программах
4. Анализ потребления на рынке
Анализ предпосылок развития отрасли
Согласно статистике, в Украине почти 2 миллиона ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц. По оценкам, от различных нервных расстройств страдает каждый третий украинец, а по данным ВОЗ, в мире каждый четвертый человек сталкивается с психическими проблемами, при этом около 1,1 миллиарда людей переживали расстройства психического характера. Украина не первый год подряд занимает лидирующее место по количеству психических расстройств в Европе.
Диаграмма 3
Количество депрессивных расстройств по странам мира, подсчет DALY для всех возрастных групп на 100 тыс. человек, состоянием на конец 2018 года
Источник: по данным операторов рынка; оценка Pro-Consulting
Проблемы с психическим здоровьем в Украине имеют прямую взаимосвязь с бедностью, безработицей и ощущением опасности, чему способствует война на Донбассе, ситуация с Крымом и последствия этих событий. Также в зоне риска психологических расстройств – украинцы пожилого возраста, граждане с низким уровнем образования. Среди лиц старшего возраста депрессия чаще всего появляется у людей, страдающих хроническими заболеваниями. Низкий доход населения является одним из основных факторов, так как недостаточный уровень финансового обеспечения провоцирует разнообразные проблемы, которые накладываются на моральное состояние.
По количеству тревожных расстройств Украина также находится в лидерах, занимает 3 место после Польши и Грузии.
Диаграмма 4
Количество тревожных расстройств по странам мира, подсчет DALY для всех возрастных групп на 100 тыс. человек, состоянием на конец 2018 года
Источник: по данным операторов рынка; оценка Pro-Consulting
По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку болезней, лидирующих по количеству человеческих трудозатрат, оставив позади даже сердечно-сосудистые заболевания.
По данным ВОЗ, к 2020 году потери мировой экономики из-за проблемы психического здоровья у людей трудоспособного возраста достигнут $16 трлн., а 13,5 млн смертей ежегодно можно было бы избежать, если были бы решены проблемы, связанные с психическими заболеваниями.
Анализ статистики по факторам, которые создают потребность в психологической и тренерской помощи
Основными причинами обращения к психологу являются следующие проблемы: депрессивное расстройство, тревожные расстройства, ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) и расстройства, вызванные употреблением алкоголя. К 2030 году, по прогнозам, депрессия станет третьей наиболее распространенной болезнью в странах с низким доходом и второй – со средним. От депрессивных и тревожных расстройств больше страдают женщины, в то время как от ПТСР и расстройств, вызванных употреблением алкоголя, – мужчины.
Диаграмма 5
Распространенные психические расстройства и расстройства, вызванные употреблением алкоголя в Украине состоянием на конец 2018 года, в зависимости от пола, %
Источник: по данным операторов рынка; оценка Pro-Consulting
По оценкам, около 40% смертей мужчин трудоспособного возраста и 22% женщин в возрасте от 20 до 64 лет является следствием употребления алкоголя. При этом по сравнению с Европой и миром алкоголь разрушает психическое здоровье украинцев значительно больше. При этом значительно меньше, чем в России.
Диаграмма 6
Количество расстройств, вызванных употреблением алкоголя, по странам мира, подсчет DALY для всех возрастных групп на 100 тыс. человек, состоянием на конец 2018 года
Источник: по данным операторов рынка; оценка Pro-Consulting
При этом самой распространенной причиной смерти, связанной с психическими расстройствами и употреблением алкоголя, по оценкам, является суицид. По данным Министерства здравоохранения, Украина на данный момент входит в десятку стран с самыми высокими показателями суицида. Так, по данным Государственной службы статистики, в 2017 году коэффициент самоубийств в Украине составил 16,6 человек на 100 тыс. населения (данные ВОЗ отличаются: 20,1 на 100 тыс. человек). А в 2018 г. зарегистрировано 5,6 тыс. самоубийств.
Диаграмма 7
Количество за регистрированных самоубийств в Украине в 2018 году, шт.
Источник: данные Государственной службы статистики; оценка Pro-Consulting
Самоубийство в Украине – вторая причина смерти после естественных и внешних причин окончания жизни. Выше в рейтинге по количеству самоубийств стоят страны с более высоким уровнем жизни. При этом стоит отметить, что в целом в странах с высоким уровнем дохода частота суицидов выше, чем в бедных странах. Это связано в первую очередь со следующими факторами:
1. Люди с низким доходом трудятся и работают, у них нет времени на размышления о смысле жизни.
2. Люди с высоким уровнем дохода часто пресыщаются материальными благами.
3. Количеств суицидов зависит также от климата, где находится страна. Например, в странах с холодным климатом самоубийства происходят чаще, чем в теплых странах. Это происходит не только из-за дискомфорта в некоторых бытовых вопросах, но и из-за нехватки солнца и витамина D.
4. Значение имеет пол. Во всем мире мужчины совершают самоубийства в 3 раза чаще женщин, хотя женщины в 8 раз чаще совершают попытки самоубийства. Такая статистика связана с тем, что мужчины выбирают более радикальные способы суицида, вероятность спасения от которых минимальна.
5. Выводы и дальнейшие тенденции развития рынка
Рынок услуг психологов имеет положительную тенденцию развития и продолжит расти в последующие годы. Также прогнозируется развитие рынка услуг коучей и личных консультантов. Основными причинами развития рынка коучей является: рост бизнес-сегмента; усиление конкуренции между компаниями и фрилансерами; усиление конкуренции на рынке труда и использование краткосрочного обучения для того, чтобы подготовить своих специалистов при отсутствии высококвалифицированного готового персонала на рынке.
Также в подтверждение роста спроса можно отметить следующий факт: по данным портала training.com количество новых компаний, которые прибегают к инструменту "тендер на обучение" увеличилось на 70%.
По данным исследований, проведенных порталом trainings.ua, наиболее актуальными для обсуждения темами в сфере HR за июнь-май 2019 год были развитие лидерства; применение новых форм обучения сотрудников и дистанционное обучение – так называемое e-learning. То есть, в то время как заказчики ждут новых подходов и инструментов, хотят мотивировать свой персонал и развивать его, осваивать прогрессивные формы обучения и методики внедрения инноваций – провайдеры по-прежнему предлагают им продажи и управление. Оценка стабильно предлагаемых тренинговыми компаниями услуг в 2019 году показала, что преобладают тренинги 4 основных тематик: менеджмент (20%), управление персоналом (13%), продажи (8%), программы личностного роста (7%).
Однако, необходимо отметить, что продолжает расти интерес к программам по лидерству. В западных рейтингах коуч программ эта программа устойчиво находится на первом месте среди других.
Как правило, корпоративные клиенты начинают обучаться с компаниями, а не фрилансерами. Компаниям-клиентам важнее гарантия качества, а не просто факт проведения тренинга. И за это готовы платить. Цена на тренинг, высокая или низкая, просто выделяет в рынке сегмент потребителей, имеющих возможность заплатить ту или иную сумму. Фирмы имеют в своем бюджете определённую сумму на один день корпоративного тренинга, поэтому просто не рассматриваю и не сравнивают предложения по сегментам выше или ниже. Для них предложения этих тренингов фактически не существуют на рынке. Внутри ценового сегмента и идет сравнение конкурентных предложений.
Последнее время на украинском тренинговом рынке проявляется еще одна тенденция: продажи тренинга как сопутствующей услуги в комплексе с другими услугами. Появляется много усиливающих эффекты инструментов, таких как посттренинг, коучинг, консалтинг.
Возникает ситуация "домашнего консультанта", когда тренинги проводятся в тесной связи с проектом по организационному консультированию: консультант анализирует структуру компании и планирует ряд инноваций, а тренинг-менеджер обеспечивает внедрение инноваций в компанию. Таким образом, он отвечает за адаптацию и обучение менеджмента новым технологиям.
Исходя из этого, можно констатировать наличие роста спроса на технологии, которые либо компенсируют недостатки тренингов, либо усиливают эффект от них.
Подводя итоги, необходимо отметить, что и рынок коуч услуг, и уровень спроса на них, быстро увеличивается. Поэтому, как перед компаниями-провайдерами, так и перед фрилансерами стоит одна простая задача – максимально часто и много общаться с клиентами, стараясь узнать и соответствовать их потребностям.
