Анализ рынка хлеба и хлебобулочных изделий в Украине

Производство и реализация. Рынок хлеба и хлебобулочных изделий Украины демонстрировал преимущественно негативную динамику за период 2010-2013 гг. Производство хлеба и хлебобулочных изделий за данный период сократилось на 14% или 248 тыс. тонн и составило 1560 тыс. тонн по состоянию на 01.01.2014.  Если сравнивать объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий за январь-май 2014 г. с  аналогичным периодом 2013 г., то падение составило 9,8% (табл.1).

 Таблица 1

Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий за 2010– 5 мес. 2014 гг. в Украине в натуральном выражении, тыс. тонн*

*Источник: Государственная служба статистики Украины

Спад производства хлебной продукции на рынке Украины начался с конца 90-х годов в связи с ухудшением демографической ситуации. Значительное влияние на современное развитие отрасли оказывает увеличение доли мелких производителей и пекарен, а также более 50% доля теневого рынка производства хлеба. Тенденция сокращения внутреннего производства сохраняется и в 2014 г.

Национальным производителям приходится повышать цены для нивелирования потерь от снижения объемов производства. За 2010-2012 гг. объемы реализации хлеба и хлебобулочных изделий в денежном выражении демонстрировали переменную динамику (табл. 2).

  Таблица 2

Объемы реализации хлеба и хлебобулочных изделий за период 2010 – 6 мес. 2014 гг., млн. грн.

*Источник: Государственная служба статистики Украины

Производство социальных сортов хлеба характеризуется относительно низкой рентабельностью производства около 1-2,5%. В первую очередь, это связано с ростом цен на муку и государственным регулированием цен на хлеб. Поэтому значительная часть производителей стараются расширить свой ассортимент продукции, выпуская кондитерские и хлебобулочные изделия либо же экономить на масштабах производства.

На фоне ежегодного сокращения отечественного производства хлеба и хлебобулочных изделий количество импортированной продукции в 2010-2011 гг. выросло на 17,9%, а в 2012-2013 гг. на 27,1%. Темпы роста экспорта в 2010-2013 гг. имели позитивную динамику. За январь-май 2014 г. в сравнении с аналогичным периодом 2013 г. экспорт хлеба и хлебобулочных изделий снизился на 18,6%. (рис. 1)

Рис.1. Объемы внутреннего производства, экспорта и импорта хлебобулочных изделий за период 2010 – 5 мес. 2014 гг.

*Источник: Государственная служба статистики Украины

Общий экономический спад в Украине, девальвация гривны, снижение платежеспособности населения, увеличение доли теневого производства хлеба является основным задерживающим фактором развития отрасли и будет в дальнейшем приводить к сокращению рынкахлеба и хлебобулочных изделий.

Объем рынка. За период 2010-2013 гг. наблюдалась негативная динамика объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в Украине, при этом в 2010 г. был зафиксирован рекордный показатель 1691 тыс. тонн. Основной причиной снижения объема рынка стало сокращение  производства хлеба. В сфере внешнеторговой деятельности Украины, следует отметить существенное преобладание экспорта хлеба над импортом.

За 5 мес. 2014 г. в сравнении 5 мес. 2013 г. объем рынка хлеба и хлебобулочных изделий Украины снизился на 8,6%. За этот период производство и экспорт сократились на 61 тыс. тонн. 12,1 тыс. тонн соответственно (табл. 3).   

Таблица 3

Объемы рынка хлеба и хлебобулочных изделий за 2010–5 мес. 2014 гг., тыс. тонн

*Источник: Государственная служба статистики Украины

За 5 мес. 2014 г. в сравнении 5 мес. 2013 г. объем рынка хлеба и хлебобулочных изделий Украины снизился на 8,6%. За этот период производство и экспорт сократились на 61 тыс. тонн. 12,1 тыс. тонн соответственно.

Внешнеэкономическая деятельность.

На протяжении 2010-2013 гг. экспорт хлеба и хлебобулочных изделий в Украине демонстрировал динамику роста; объемы экспорта за указанный период возросли с 136 тыс. тонн до 161,3 тыс. тонн. В то же время, следует отметить, что динамика экспорта за период 2012-2013 гг. существенно снизилась.

За 2010-2013 гг. импорт хлеба и хлебобулочных изделий также возрос: с 19 тыс. тонн до 23,9 тыс. тонн. Следует отметить, что в 2012 году объемы импорта несколько сократились в связи рекордным сбором урожая пшеницы украинскими аграриями в 2011 г (табл. 4).

 
Таблица 4

Объемы внешней торговли Украины  на рынке хлеба и хлебобулочных изделий за 2010-5 мес. 2014 гг.

*Источник: Государственная служба статистики Украины

В структуре экспорта украинского хлеба и хлебобулочных изделий Российская Федерация остается основным потребителем. Однако следует отметить падение объема экспорта хлеба и хлебобулочных изделий в РФ, так если за 5 мес. 2013 г. доля украинского экспорта в РФ составила 37,7%, то за 5 мес. 2014 г. она сократилась до 28,7%, что вызвано напряженной экономико-политической ситуацией между странами и ужесточением таможенного контроля.

На фоне снижения доли продаж хлеба и хлебобулочных изделий в РФ, доля экспорта в страны Европы возросла с 3,7% до 5%.

По итогам периода январь-май 2014 г. другими крупными потребителями украинского хлеба и хлебобулочных изделий являются: Казахстан – 20%, Молдавия – 8%, Азербайджан – 7,1%, Белоруссия – 6,6%. Таким образом, поставки хлеба и хлебобулочных изделий из Украины достаточно диверсифицированы (рис. 2).

Рис.2. Структура экспорта хлеба и хлебобулочных изделий по итогам 5 мес. 2013 года–5 мес. 2014 года из Украины в натуральном выражении, %

*Источник: по данным Госкомстата Украины

Наиболее популярной импортной продукцией на рынке хлеба и хлебобулочных изделий Украины является продукция РФ, которая по итогам 5 мес. 2014 г. составляет 54,7% от общего импорта в Украину. Стоит отметить, что значительная доля импорта приходится на европейские страны: Голландию – 7,5%, Германию – 5,8%, Польшу – 5,8%, Чехию – 4,8%, Италию – 3,9% (рис. 3).

Рис.3. Структура импорта хлеба и хлебобулочных изделий по итогам 5 мес.  2013 года–5 мес. 2014 года в Украину в натуральном выражении, %

*Источник: по данным Госкомстата Украины

Сегментация продукции и цены. Рынок хлеба и хлебобулочных изделий можно разделить на два стратегических сегмента: рынок хлеба и рынок хлебобулочных изделий (рис. 4). В 2013 г. потребление хлеба в Украине упало до 101 кг. на душу населения в год против 105 кг. в 2012 г. и 111 кг в 2011 г.

Рис. 4. Сегментация рынка хлеба и хлебобулочных изделий

Несмотря на относительно низкую рентабельность производства социальных сортов хлеба, данный вид товарной категории занимает 80% общего объема производства хлеба в Украине, существенно опережая премиальные и функциональные сорта хлеба, 5% и 3% соответственно (рис. 5).

Рис. 5. Структура производства хлеба и хлебобулочных изделий в разрезе товарных категорий в 2013 г, %

Основным фактором, влияющим на ценообразование хлеба и хлебобулочных изделий, является государственное регулирование отрасли, жестко ограничивающее рентабельность на низком уровне. В тоже время наблюдается рост себестоимости из-за подорожания энергоносителей и транспортных издержек. Как следствие, в ближайшие несколько лет, ожидается существенное сокращение в портфеле производителей социальных сортов и наращивание производства более рентабельных видов продукции, которые не подпадают под госрегулирование.

Цены производителей хлеба и хлебобулочных изделий имеют тенденцию следовать изменениям потребительских цен на продукцию (рис. 6). Наибольший рост цен наблюдался в 2010-2011 гг., когда стоимость хлебобулочных изделий увеличилась на 13,9%. За 2012-2013 гг. рост цен был не столь значительным. За январь-май 2014 г. цены производителей выросли на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.

Рис.6. Сравнение индексов потребительских цен и цен производителей за период 2010-5 мес. 2014 гг.

Ключевые игроки рынка.

Более 90% рынка хлеба и хлебобулочных изделий Украины занимает продукция отечественного производителя. По экспертным оценкам, около 40-60% производства в Украине находиться «в тени».

В то же время, более 50% внутреннего производства хлеба и хлебобулочных изделий приходиться на 6 крупных компаний.

По итогам 2012 г. и 2013 г. лидером рынка хлеба и хлебобулочных изделий является холдинг «Золотой урожай» (Группа Lauffer) Александра Лещинского. Группа компаний владеет около 30 предприятиями хлебной промышленности в Восточной и Южной части Украины. Доля рынка за период 2012-2013 г. увеличилась на 1% и составила 21% от общего объема производства в Украине.

Второе место по объемам производства занимает «Киевхлеб», ее доля в 2013 г. оценивалась в 15%. Данные игроков рынка говорят, что в последнее время компания переживает некоторые трудности, в частности в связи с ужесточением конкурентной борьбы в Киевской области и Киеве.

За 2012-2013 г. существенно увеличила долю на рынке Холдинговая компания «Хлебные инвестиции» с 6% до 9%. Компания «Формула смаку» и Хлебокомбинат «Кулиничи» также увеличили свои доли с 7% до 8% и с 4% до 8% соответственно. Концерн «Хлебром» Виталия Антонова сократил свою долю на рынке с 6% в 2012 г. до 4% в 2013 г (рис. 7).

Рис. 7. Основные  производители хлеба и хлебобулочных изделий в Украине за 2012-2013 гг.

Компания InVenture Investment Group провела исследование по рынкухлеба и хлебобулочных изделий и предоставляет детальную информацию по ключевым игрокам рынка.

Таблица 5

Ключевые игроки рынка хлеба и хлебобулочных изделий

*Источник: InVenture Investment Group