Глобальный рынок мяса и инвестиционные возможности в Украине

I. Мировой рынок мяса

В то время, как потребление мяса остается относительно стабильным в развитых странах, в развивающихся странах потребление мяса на душу населения с 1980 г. удвоилось. Рост населения и дохода наряду с изменениями в предпочтениях по отношению к видам пищевых продуктов приводят к росту спроса на продукты животноводства.

По прогнозам к 2050 году производство мяса в мировом масштабе должно удвоиться за счет, в основном, развивающихся стран.

Растущий рынок мяса предоставляет существенную возможность для фермеров – животноводов и мясоперерабатывающих предприятий в Укарине. Тем не менее, расширяющееся животноводство и безопасная переработка и сбыт гигиенически чистого мяса и мясопродуктов остается существенной проблемой. 

Предлагается к продаже! Действующий бизнес: современное мясо-колбасное производство, сеть из 40+ магазинов у дома, логистика и сбыт

Мировой рынок мяса по категориям 2017-2019

Что касается текущих трендов, то согласно прогнозу FAO мировое производство мяса впервые более чем за два десятилетия сократится по итогам 2019 года. Ожидается, что производство мяса крупного рогатого скота, овец, птицы и свиней составит 335 млн тонн в весовом эквиваленте туши, что на 1% ниже, чем в 2018 году.

Спад обусловлен ожидаемым сокращением производства свинины в Китае, на долю которого обычно приходится почти половина мирового производства, как минимум на 20%. В свою очередь это стало следствием вспышки африканской чумы свиней.

Одновременно с этим производство мяса птицы в Китае, напротив, стремительно увеличилось и, как ожидается, вырастет на 17% по итогам года. На свинину приходится более трети мирового производства мяса, на домашнюю птицу - 39% и на говядину - 21%.

Вспышка африканской чумы свиней в Азии продолжит влиять на глобальный рынок свинины и торговые потоки. 

Что касается воздействия вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Китае на мировой рынок мяса и рынок мяса ЕС, то рассматриваются две возможности: 1) быстрое восстановление с ростом производства свинины в Китае, превышающим в 2030 г уровень до АЧС. и 2) медленное восстановление, при котором уровень производства свинины в 2030 г не достигнет уровня производства до АЧС.

Для обоих сценариев спрос на импорт в Китае достигнет рекордных уровней, что приведет к росту экспорта у ключевых экспортеров, включая ЕС. Это также приведет к росту производства за пределами Китая в следующие два – три года. Тем не менее, в ЕС рост производства будет ограничен требованиями по охране окружающей среды в большинстве стран-участниц ЕС (н-р, Германия и Нидерланды) и риском АЧС в центральной и восточной Европе.

К концу 2020 г ожидается спад китайского производства свинины более, чем на 35% по сравнению с 2018 г. В результате, провал в поставках более чем в два раза увеличит спрос на импорт, по сравнению с 2018 г., что представляет собой более 80% производства свинины в ЕС. В связи с этим, данный провал может быть лишь частично покрыт импортом, который значительно вырастет, так как высокие цены в Китае заставят производителей в странах-экспортерах отправлять на экспорт продукты, которые обычно потреблялись локально. Производство свинины в Китае начнет восстанавливается только с 2021 г, если болезнь будет подавлена и может стабилизироваться к 2025 г., при условии, что реструктуризация отрасли свиноводства пройдет успешно и быстро.

Следуетотметить, что общий экспорт европейской свинины за 9 месяцев 2019 года вырос более, чем на 16%, а экспорт в Китай вырос на 50%.

Основные показатели рынка мяса по основным странам 2018-2019

В долгосрочной перспективе на мировом рынке мяса будет складываться благоприятная конъюнктура. К 2028 году при росте людей с 7,4 млрд до 8,1 млрд потребление мяса увеличится с 34,7 кг до 35,1 кг на душу населения.

Доминирующими видами мяса на потребительском рынке останутся наиболее доступные по цене и удобные в приготовлении птица и свинина.

Самый заметный рост производства мяса ожидается в Китае. К 2028 году добавленный объем мясной продукции в КНР составит около 9 млн тонн в годовом исчислении. Для сравнения: в США этот показатель приблизится к 6 млн тонн, а в Бразилии — к 4 млн тонн.

В ближайшее время рынок Китая откроется для производителей свинины. Эти ожидания базируются на растущей разнице в ценах на свинину в КНР и внешних рынках.

В октябре 2019 года котировки достигли рекордных показателей — 53,8 юаня (7,7 доллара США) за килограмм, что на 188% больше, чем в октябре 2018-го года.

Чем больше будет ценовой разрыв, тем более вероятен рост импорта и потенциальных инвестиций КНР в мясную отрасль других стран.

Индекс цен на мясо 2000-2019 (11 мес) / 2000-2004 рр. - 100%

II. Рынок мяса и мясопродуктов в Украине

По результатам 2019 года Украина экспортиртировала рекордный объем мяса — 472 тыс тонн против 395 тыс тонн в 2018 году.

Главным образом на рост экспорта повлиял сегмент курятины. Ее поставили на внешние рынки 410 тысяч тонн, что на четверть больше в годовом исчислении. Объемы экспорта говядины и свинины остались незначительными, примерно на уровне 2018 года.

Производство отдельных видов мясной продукции в Украине, тыс.т

Объем произведенной мясной продукции в Украине, тыс.долл.США

Экспорт и импорт Украины мясом и съедобными субпродуктами, тыс.долл.США

Инвестиционные возможности в сфере животноводства и мясопеработки в Украине

1. Действующий бизнес: современное мясо-колбасное производство, сеть из 40+ магазинов у дома, логистика и сбыт
2. Продажа крупного птицекомплекса с забайоным цехом, комбикормовым заводом и земельным банком 3 000 га
3. Продажа действующего свинокомплекса в Винницкой области
4. Продажа действующего птицекомплекса в Черкасской области