1. Анализ тенденций развития рынка в 2016-2019 гг.
Основными местами санаторного отдыха долгое время были Карпаты и Трускавец, которые известны своим горным климатом и минеральными водами, а также Крым с особым субтропическим морским климатом. После аннексии Крыма в 2014 году, количество санаториев снизилось до 320. В дальнейшем тенденция снижения продолжалась. Основными причинами для сокращения количества санаториев после 2014 года послужили финансово-экономический кризис и состояние санаториев.
Большинство санаториев были построены ещё в советское время и за последние несколько десятилетий средства для их капитального ремонта практически не выделялись. Сегодня здания этих санаториев нуждаются в ремонте и модернизации. Также такие санатории используют устаревшее оборудование для лечебных процедур, что делает само лечение менее качественным и эффективным. Санатории, которым и раньше выделялось недостаточно средств, столкнулись со снижением финансирования. Как результат, такие санатории не могут выдержать конкуренцию со стороны современных SPA отелей и более популярных здравниц, поэтому вынуждены прекращать свою деятельность.
Диаграмма 1
Динамика изменения количества санаториев в 2013-2017 гг., штук
Источник: данные Государственной службы статистики Украины
Также после того, как отдых в Крыму стал менее доступным для украинцев, население Украины начало искать альтернативу, что привело к росту спроса на санаторный отдых в других регионах страны. Таким образом, сегодня в Украине можно выделить несколько центров, где активно развиваются лечебно-оздоровительные санатории: Миргород в Полтавской области, Хмельник в Винницкой области, Трускавец, Моршин, Сходница в Львовской области, а также здравницы Одесской и Запорожской областей, которые находятся на берегу Черного и Азовского морей.
Согласно исследованиям, лечение в здравнице сокращает длительность временной нетрудоспособности на 25–30%, возвращает к прежней работе до 80% пациентов, перенёсших инфаркт миокарда. У пациентов, прошедших через санаторно-курортное лечение, число случаев обострений различных заболеваний ниже в 2–6 раз, а потребность в госпитализации ниже в 2,5 раза. Средняя продолжительность жизни людей, которые регулярно проходят профилактику и лечение в здравницах, увеличивается на срок от 3 до 15 лет.
Главное преимущество санаторно-курортного лечения заключается в использовании природных рекреационных ресурсов и ценовая доступность, по сравнению из SPA – отелями, а к основным рекреационным ресурсам, которые используют в санаторно-курортном лечении, относят минеральные воды и лечебные грязи.
Самыми известными источниками являются «Нафтуся», «Мария», «София», «Бронислава», «Юзя» в Трускавце, а также одноименные с названиями курортов Миргородские, Моршинские, Свалявские воды. Исходя из данных «Государственного информационного геологического фонда Украины», запасы минеральной воды в Украине, по состоянию на 1 января 2019 года составляли 94,1 тыс. м3 в 335 источниках. Разрабатывается из них только 167 источников. Также, наблюдается тенденция роста запасов минеральной воды – по сравнению с 2016 годом они выросли на 1,5%.
Диаграмма 2
Запасы минеральной воды в Украине, по состоянию на 1 января 2019 года
Грязелечение – один из наиболее эффективных физиотерапевтических методов реабилитации и лечения пациентов после перенесенных заболеваний. Оно применяется для лечения простудных заболеваний (насморк, тонзиллит, гайморит), заболеваний дыхательной, нервной и сердечно-сосудистой системы, лечении опорно-двигательного аппарата. Также грязи широко используются в косметологии и SPA-индустрии. Лечебные пелоиды в Украине представлены 3 видами: торфяными, сульфидными иловыми и сопковыми.
По состоянию на 1 января 2019 г. в Украине было 16 источников лечебных грязей, из них разрабатывается только 7. Объём добычи лечебных грязей в 2018 году составил 3,7 тыс. тонн. Самими известными источниками грязей в Украине считаются месторождения в Одесской области (Шаболатский и Куяльницкий лиманы), Днепропетровской области (Солёный лиман), Войтовецкое месторождение в Винницкой области.
Диаграмма 3
Состояние запасов лечебных грязей в Украине, по состоянию на 1 января 2019 года
Помимо отечественных грязей, в санаторном лечении и SPA индустрии используют грязи Мёртвого моря.
Операторы рынка предлагают грязелечение, используя как отечественные, так и зарубежные минеральные ресурсы. Грязелечение используют для лечения заболеваний опорно-двигательной, нервной, сердечно-сосудистой систем, а также в лечении суставов и органов брюшной полости, для укрепления иммунитета. Не предоставляют услуги грязелечения санатории «Шахтер» и «Солнечное Закарпатье».
Анализируя сильные и слабые стороны операторов рынка, санатории можно разделить на старые, построенные ещё во времена СССР, и новые. Отличием новых санаториев является упор на комфорт посетителей и широкий спектр дополнительных услуг для активного времяпрепровождения. В то же время, старые санатории имеют широкий перечень оздоровительных процедур, квалифицированный персонал. Слабыми сторонами некоторых санаториев является высокий уровень конкуренции на рынке (характерно для здравниц Трускавца), небольшое количество дополнительных услуг, плохо развитая инфраструктура.
Исходя из сильных сторон основных операторов рынка, в идеале санаторий должен иметь широкий перечень процедур, современное оборудование, конференц-зал, внутренний бассейн, ряд дополнительных услуг для активного отдыха. Среди процедур популярные разные виды лечебных ванн, душей, массажей, а также соляные комнаты, лечение грязями.
2. Перспективы развития рынка лечебно-оздоровительных санаториев в Украине
На протяжении последних несколько лет в Украине наблюдается рост спроса на оздоровительный туризм. И исходя из ситуации заболеваемости в Украине, в дальнейшем можно ожидать, что спрос останется стабильным.
В 2017 г., количество впервые зарегистрированных заболеваний составляло 26,6 млн., что на 3% меньше, по сравнению с 2016 г. Несмотря на снижения количества, цифра остаётся высокой. Если сопоставить количество заболеваний с количеством населения, то 63,5% населения Украины в 2017 г. нуждались в лечении.
Практически половина всех заболеваний в Украине приходилась на заболевания органов дыхания, что обусловлено низким уровнем экологии в Украине и большим количеством курильщиков. Среди хронических заболеваний украинцев наиболее выражены гипертония и сердечные заболевания. Коэффициент смертности в Украине в 2017 г. уменьшился по сравнению с 2016 г., однако данное снижение незначительно по отношению изменения общего количества населения Украины.
В структуре заболеваемости населения Украины преобладают болезни органов дыхания и системы кровообращения: более 12 млн. больных гипертонией, более 9 млн. – ишемической болезнью сердца, более 3 млн. – стенокардией. Именно поэтому новая программа возмещения стоимости лекарств (реимбурсации) включает предоставление средств на лечения бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний.
Диаграмма 4
Структура заболеваемости в Украине (на 100 тыс. человек) в 2016 и 2017 гг., %
Источник: по данным центра медицинской статистики МОЗ Украины, оценка Pro-Consulting
Исходя из структуры заболеваний наиболее востребованными санаториями в будущем будут те, которые специализируются на лечении и профилактике болезней органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.
3. Предпочтения потребителей лечебно-оздоровительных санаториев
На фоне массового увлечения здоровым образом жизни туристы все чаще отказываются от привычного пляжного отдыха в пользу оздоровительных программ.
Большинство санаториев находятся в регионах, которые обладают уникальными минеральными ресурсами и климатом. Минус рынка в том, что санаторные комплексы представлены в основном старыми, построенными ещё во времена СССР, зданиями. Поэтому, аудиторию таких здравниц можно охарактеризовать так:
- нетребовательны к условиям проживания и комфорту
- имеют средний доход
- нуждаются в оздоровлении
- жители городов, которые хотят поменять обстановку.
- любители длительного отдыха (лечение в санатории рекомендуется проводить не менее 10 дней).
- хотят отдохнуть на море.
Исходя из вышеперечисленных характеристик, основная аудитория санаториев – это люди старше 50 лет и семьи с маленьким ребёнком.
Люди старше 50 лет или пенсионеры, которые не имеют высокого дохода для отдыха в дорогих отелях или SPA комплексах. Для них недорогой длительный отдых в санатории является лучшим времяпрепровождением в летний сезон. К тому же, эта категория населения чаще всего уже имеет проблемы со здоровьем. В Украине, по состоянию на 1 октября 2019 г. проживает 41,96 млн человек, из них 29%- возрастом от 50 лет до 75 лет.
Диаграмма 5
Структура населения Украины по возрасту в 2019 г.
Источник: данные Государственной службы статистики Украины
Молодые семьи с маленьким ребенком, которые живут в больших городах. Большие города чаще всего имеют загрязнённый воздух, плохое качество воды, являются не самым благоприятным местом для развития ребенка. Особенно в летнее время, когда экологическая ситуация в городе обостряется. Поэтому, для молодых мам с ребенком санатории часто становятся самым лучшим альтернативным вариантом – они в основном имеют большую парковую зону, находятся в экологически чистых районах. Также, наличие столовых на территории, позволяет матери проводить больше времени с ребенком (не нужно заниматься домохозяйством).
В 2018 г. количество детей возрастом до 4 лет составляло 949,7 тыс. чел., из них около 70% проживали в городах.
При выборе санатория туристы принимают во внимание следующие факторы:
- расположение санатория
- стоимость проживания и лечения
- количество и качество процедур
- наличие курортных путевок
- рекомендации друзей
- уникальные минеральные ресурсы, которые используются в оздоровлении
- качество питания
- наличие парковой зоны на территории, уникальный климат и природа
- возможность совмещать оздоровительный и пляжный отдых
4. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка лечебно-оздоровительных санаториев
Большинство санаториев были построены еще в советское время и за последние несколько десятилетий средства для их капитального ремонта практически не выделялись. Сегодня здания этих санаториев нуждаются в ремонте и модернизации. Также, такие санатории используют устаревшее оборудование для лечебных процедур, что делает само лечение менее качественным и эффективным. После 2014 года в Украине был финансово-экономический кризис, который привел к сокращению бюджетных расходов. Санатории, которым и раньше выделялось недостаточно средств, столкнулись со снижением финансирования. Как результат, такие санатории не могут выдержать конкуренцию со стороны современных SPA отелей и более популярных здравниц, поэтому вынуждены прекращать свою деятельность.
С 2016 по 2019 год количество запросов по теме «санаторий» и «лечебно-оздоровительный санаторий» в Украине выросло на 40,1%. За счет роста доходов населения, развития авто- и железнодорожной инфраструктуры, увеличения количества собственных автомобилей у населения, посещение санатория стало более доступным для людей не только больших, но и маленьких городов и поселков. К тому же, в большинстве случаев, отдых в здравницах стоит дешевле, нежели в гостинице, что делает его более привлекательным для людей с небольшими доходами. Повлияло на развитие рынка и внедрение в Украине технологий 4G и высокоскоростного интернета: в небольших городах все больше людей начали использовать интернет для поиска информации.
Сейчас наблюдается рост спроса на оздоровительный туризм. И исходя из ситуации заболеваемости в Украине, в дальнейшем можно ожидать, что спрос останется стабильным.
Развитие рынка будет находиться под влиянием таких факторов:
- Направленность государственной стратегии развития туризма и оздоровления. Большая доля санаториев в Украина – государственная собственность. Выделение развития оздоровительного туризма среди приоритетов государства будет способствовать увеличению инвестиций в отрасль и росту расходов с госбюджета.
- Ревальвация или девальвация национальной валюты. С дальнейшим укреплением гривны, украинские курорты будут чувствовать конкуренцию с зарубежными. С лета 2017 года по лето 2019 года национальная валюта укрепилась на 12%. Ослабление национальной валюты, сделает зарубежные курорты более дорогими для украинцев и более выгодным внутренний туризм. При таком развитии событий можно ожидать роста потока иностранных туристов.
- Низкий уровень популярности внутреннего отдыха среди разных ценовых сегментов. Внутренний оздоровительный туризм выигрывает в низком ценовом диапазоне, тогда как в среднем ценовом диапазоне выигрывают варианты отдыха заграницей. Ограничения в передвижении в 2020 году повысят спрос на местный туризм, в том числе, оздоровительный.
- Снижение покупательской способности. Для украинцев отдых не является первоочередной статьёй расходов, на фоне оплаты за коммунальные услуги, питание и прочие ежедневные расходы. В рамках недвижимости, покупательская способность украинцев, находится на очень низком уровне что бы позволить купить себе дом или участок. Большее количество украинцев смогут потратиться на отдых, чем на покупку дома или участка.
- Промышленное загрязнение. Санаторий позиционируется как место, которое находится в экологически чистом регионе. Поэтому, в случае промышленного загрязнения вод и воздуха, спрос на отдых существенно снизится.
- Появление на рынке более совершенного оборудования. Качество услуг, которые предоставляют санатории комплексы зависит от оборудования, которое используется для процедур.
