Мировой рынок меда
Ожидается, что мировой рынок меда вырастет с 10,5 млрд долларов США в 2021 году до 17,44 млрд долларов США к 2030 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) 5,8% в течение прогнозируемого периода 2022-2030 годов.
Сегмент переработки меда делится на обычный и органический. Традиционный сегмент доминировал на рынке с долей рынка около 75% и рыночной стоимостью около 7,87 млрд долларов в 2021 году.
Сегмент каналов сбыта делится на супермаркеты/гипермаркеты, магазины шаговой доступности, интернет-магазины и другие. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода онлайн-сегмент будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 6,5%.
Сегмент потребленя меда делится на сектор продуктов питания и напитки, средства личной гигиены и косметику, фармацевтику и другие направления. Сегмент продуктов питания и напитков доминировал на рынке, на его долю приходилось около 40% мировой выручки и рыночная стоимость около 4,2 млрд долларов в 2021 году.
Сегмент упаковки делится на бутылку, стеклянную банку, тубу и другие. Сегмент бутылок доминировал на рынке с долей рынка около 48% и рыночной стоимостью около 5,04 миллиарда долларов в 2021 году. Способность бутылок принимать разные формы и размеры делает их популярными, а также их легко транспортировать, поскольку они легкие и устойчивые к разрушению.
Среди всех регионов Азиатско-Тихоокеанский регион стал крупнейшим рынком мирового рынка меда с долей рынка около 34,6% в 2021 году. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода крупнейшим рынком станет Азиатско-Тихоокеанский регион. Рынок меда в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро расширяется. В потреьлении меда в Азиатско-Тихоокеанском регионе преобладает Китай. Быстрая урбанизация и увеличение располагаемого дохода потребителей изменили покупательские привычки, потребители тяготеют к более здоровому образу жизни и готовы тратить больше на более здоровые продукты. Мед пользуется растущим спросом, так как его растет его использование вместо сахара в различных продуктах. Лечебные свойства меда хорошо известны в регионе с древних времен, поэтому использование меда в сиропах от кашля и пищевых добавках также растет. В регионе есть несколько хорошо зарекомендовавших себя игроков с инфраструктурой, способной обеспечить крупномасштабное производство.
Склонность к здоровому образу жизни, сокращение потребления сахара, использование меда в качестве заменителя сахара и искусственных подсластителей, сладкий вкус меда, его доступная природа и легкая доступность с широким спектром применений, объясняемых его питательной ценностью и лечебными свойствами будут стимулировать рост рынка меда.
Требование улучшить качество продуктов и услуг для клиентов, вероятно, послужит стимулом для разработки новых продуктов с добавлением вкусов меда. Разработка новых продуктов и стратегическое сотрудничество между ведущими компаниями, стремящимися к расширению, являются одними из факторов, которые, по прогнозам, будут способствовать росту мирового рынка в будущем.
Чтобы укрепить свои позиции на мировом рынке меда, ключевые игроки в настоящее время сосредоточены на принятии таких стратегий, как инновации продуктов, слияния и поглощения, технологические разработки, создание совместных предприятий, сотрудничество и партнерство.
Экспорт меда в мировом масштабе
Мировой экспорт натурального меда в 2020 году составил 2,3 миллиарда долларов США. В годовом исчислении мировой экспорт натурального меда увеличился на 15,3% с 2019 по 2020 год.
Пятеркой крупнейших экспортеров натурального меда являются Новая Зеландия, Китай, Аргентина, Германия и Украина. В совокупности эти поставщики натурального меда обеспечили 45,3% мировых продаж в 2020 году.
Среди континентов на европейские страны пришлось наибольшие объемы экспорта натурального меда в 2020 году, поставки стран Европы составили 938,9 млн долларов, или 41% от общего объема международных продаж меда. Этот процент сопоставим с 22,5% азиатских экспортеров, 16,2% из Океании (в основном Новая Зеландия и Австралия), 14,5% из Латинской Америки, исключая Мексику, но включая Карибский бассейн. Меньший процент пришелся на Северную Америку (5,1%) и Африку (0,6%).
Экспорт натурального меда по странам
Ниже приведены 15 стран, которые экспортировали натуральный мед в долларовом выражении в 2020 году с наибольшей стоимостью.
- Новая Зеландия: 328,6 млн долларов США (14,4% экспортируемого натурального меда).
- Китай: 254 миллиона долларов (11,1%)
- Аргентина: 170,2 млн долларов (7,4%).
- Германия: 145,9 млн долларов (6,4%).
- Украина: 138,8 млн долларов (6,1%)
- Испания: 112,4 млн долларов (4,9%).
- Бразилия: 98,6 млн долларов (4,3%).
- Венгрия: 94,7 млн долларов (4,1%)
- Индия: 83,4 миллиона долларов (3,6%)
- Вьетнам: 75,6 млн долларов (3,3%)
- Бельгия: 74,7 млн долларов (3,3%)
- Польша: 61,9 млн долларов (2,7%)
- Мексика: 55,6 млн долларов (2,4%)
- Румыния: 49,3 млн долларов (2,2%)
- Австралия: 42,5 миллиона долларов (1,9%)
Перечисленные 15 стран отгрузили более трех четвертей (78%) мирового экспорта натурального меда в 2020 году в стоимостном выражении.
Среди ведущих экспортеров самым быстрорастущим экспортером натурального меда с 2019 по 2020 год были: Бразилия (рост на 45,2%), Новая Зеландия (рост 43,7%), Польша (рост 43,5%) и Вьетнам (рост 42,8%).
Два ведущих экспортера сообщили о снижении экспорта натурального меда, а именно Индия (снижение на 17,3%) и Мексика (снижение на 12,1%).
Украинский рынок меда
Пчеловодство – важная составляющая аграрной отрасли Украины. Рынок меда представляет особый интерес для экономики нашей страны, ведь она является ведущим игроком на европейском рынке. Украинский мед пользуется стабильным спросом и традиционно с годами наращивает свой потенциал.
Мед занимает второе место по объемам в товарной структуре экспорта продуктовой группы сахара, меда и кондитерских изделий из сахара. Украина вошла в шестерку лидеров стран-экспортеров меда в мировом рейтинге, заняв 5 место.
По итогам 2020 года она экспортировала товаров этой группы на $139 млн, что на $38 млн больше, чем в 2019 г. Первенство в экспорте получила Новая Зеландия с результатом $329 млн, следующими были Китай ($254 млн), Аргентина ($170 млн) и ЕС ($157 млн).
В целом мировой рынок экспорта меда невелик и составляет $2,3 млрд. Украинская доля в мировом экспорте - 6,1%. Имея 108 экспортеров, Украина демонстрирует положительное сальдо торгового баланса товаров этой группы, импорт данного продукта мизерный.
За последние десять лет экспорт меда постепенно увеличивался. В частности, в 2011 г. Украина поставила почти 10 тыс. т продукции, а в 2020 г. этот показатель превысил отметку 80 тыс. т. Таким образом, объемы выросли в 8 раз.
Источник: Top Lead
Выручка от экспорта меда в 2011 году составила $28 млн, а в 2020 году выросла до $139 млн. Несмотря на ряд прошлогодних проблем, таких как сложные погодные условия, пандемия, массовое отравление и гибель пчел, Украина все же установила абсолютный рекорд.
Динамика экспорта в мире менялась не синхронно с украинским трендом торговли. В период 2011–2020 гг. ее совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составляет 3,2%.
Рынок меда в Украине имеет экспортную ориентацию. Основными импортерами нашей продукции стали страны-члены Европейского Союза. Они покупают 82,5% меда, что свидетельствует о значительном потенциале для Украины. Активнее всего импортируют Польша, Германия и Бельгия. На втором месте среди импортеров украинского меда – США (9,7%), на третьем – Турция (3,7%). Интересно, что Соединенные Штаты являются четвертой страной-экспортером меда в мире.
Импорт меда в Украину в 2020 году составил примерно 2 тыс. тонн, что не оказал значительного влияния на рынок меда в Украине.
Структура экспорта меда Украины по странам - 2011 и 2020 года
Источник: Государственная таможенная служба Украины
Рост спроса на мед имеет несколько причин: сложная эпидемиологическая ситуация в мире, формирование новых потребительских привычек и тренд на органическое питание с пользой для здоровья. Значительное увеличение объемов экспорта меда за границу способствовало подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Согласно ей, квота на беспошлинный экспорт украинского меда сначала составляла 5 тыс. т, а с 2020 года выросла до 6 тыс. т. Однако украинские экспортеры довольно быстро их используют.
К примеру, в 2020 и 2021 году украинские компании еще в январе полностью исчерпали тарифную квоту на мед. Отметим, что тарифные квоты позволяют украинским производителям экспортировать продукцию в страны Евросоюза по льготной или нулевой ставке пошлины. Поэтому экспортеры могут экономить часть средств, продавая товары в страны ЕС. Экспортировать можно и без использования квот, но тогда нужно платить таможенную пошлину в полном объеме. Поэтому Украина давно стремится к увеличению этих квот.
Структура производства меда в Украине
Рынок меда Украины относится к таким, где предложение почти полностью формируется хозяйствами населения, тогда как доля предприятий в производстве совсем незначительна. Основными поставщиками товарного меда являются Степная и Лесостепная зоны, получающие высококачественную продукцию разного ботанического состава.
Внутри страны процент производства меда распределился неравномерно. Основное пчеловодство сосредоточено в Кировоградской, Запорожской, Винницкой, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Сумской областях.
Оценочный объем годового производства меда в Украине по разным подсчетам составляет 100-110 тыс. т. Но реальные цифры производимого меда на сегодняшний день точно не известны — количество значительно превышает вывозимое на продажу, и такая ситуация сложилась из-за того, что в Украине отсутствует обязательный статистический учет в области производства меда.
Часть пчеловодческих хозяйств находятся «в тени» или, проще говоря, не зарегистрированы. Следовательно, точная информация по количеству пасек, ульев и пчеловодов в Украине отсутствует, к тому же ежегодно этот процент варьируется.
Эксперты медового рынка Украины говорят, что до сих пор 20-30% пасек официально не зарегистрированы. На самом деле в отрасли привлечено около 400 тыс. пчеловодов, а производственный фонд составляет более 3,7 млн. пчелосемей (2,6 млн. в официальной статистике).
Источник: Top Lead
Сейчас львиную долю украинского меда на экспорт составляет подсолнечный (70–80%), который является одним из самых дешевых, поскольку быстро кристаллизуется. Правда, за границей его в основном используют как сырье. Из чего возникает вопрос: зачем продавать дешевое сырье, когда можно продавать готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Но, по словам пчеловодов, попасть на международный рынок с фасованной продукцией непросто. Поэтому украинский мед продолжают разливать под иностранными брендами, что соответственно играет в минус для имиджа нашего меда. Доля гречишного и рапсового меда на экспорт – до 10-20%. Остальные – это разнотравье, дикоросы и акациевый мед. Последнего меньше всего удается получить пасечникам, хотя он наиболее востребован как в Украине, так и за рубежом.
Формирование цены на мед
На фоне роста спроса на мед прослеживается общий тренд роста стоимости продукции. Мед в Украине за 2020 год подорожал на 15-25%. В частности, давление на цены оказывает экспорт. Поскольку почти 90% отечественного меда экспортируется, то пчеловоды ориентируются на европейские рыночные цены. Также есть несколько других причин, которые, безусловно, внесли свои коррективы в цену: расходы на человеческий труд, энергоносители, обслуживание пасек, сложные климатические условия уже второй год подряд, а также удорожание пчелопакетов и инвентаря.
Украинский мед благодаря своим свойствам и высокому качеству быстро ворвался в число мировых лидеров. Однако у нас до сих пор не сформировался рынок меда как стабильный бизнес с четкими правилами игры. В общем, эта отрасль развивается, растет и имеет хорошую перспективу.
Экспорт меда с каждым годом становится все более заметной статьей экономики Украины. Ежегодные поставки товара украинского производства на внешние рынки увеличиваются, что говорит о конкурентоспособности продукта. Но чтобы повторить успех новозеландского меда манука, необходимо строить свой собственный бренд, инвестировать в его имидж и маркетинг.
Экспорт меда из Украины в 2021 году
В 2021 году Украина существенно сократила экспорт меда. Экспорт меда за январь-октябрь 2021 г. составил 40,9 тыс. т, тогда как в 2020 году он достиг рекордной цифры - более 80 тыс.т.
Больше всего меда отечественные аграрии экспортируют в страны ЕС, при этом наибольшие объемы экспорта в Польшу и Германию. В десятку крупнейших стран, куда экспортируется украинский мед, входят США и Япония.
Крупнейшие страны-импортеры украинского меда (за 10 месяцев 2021 года):
- Польша – 13 тыс. т;
- Германия - 7,7 тыс. т;
- США - 2,3 тыс. т;
- Бельгия – 2,2 тыс. т;
- Литва – 2,1 тыс. т;
- Чехия – 1,6 тыс. т;
- Франция – 1,5 тыс.т;
- Дания – 1,3 тыс. т;
- Япония – 1 тыс. т;
- Венгрия – 1 тыс. т.
По итогам 2021 г. экспорт может составить около 50 тыс. т, что составляет чуть более 60% от показателя предыдущего года. Сокращение медосборов во многих странах Европы, продолжение пандемии и повышенный спрос на натуральный мед должны привести к увеличению экспорта, но на практике этого не произошло.
Несмотря на увеличение стоимости экспортированного меда (с $1,8 в 2019 г. до $2,37 в 2021 г.), приоритетом для пчеловодов — непосредственных производителей меда стал внутренний рынок.
Одной из основных причин сокращения экспорта в 2021 году является повышение цен и увеличение спроса на внутреннем рынке Украины. В этой ситуации многие пчеловоды начали продавать мед внутреннему потребителю. В результате внутреннее потребление меда увеличилось и превысило объемы экспорта.
В 2021 году мед подорожал в среднем на 50-100 грн/кг из-за сложных погодных условий за последние два года, а также в связи с отсутствием переходных запасов прошлогоднего урожая, которые могли бы сгладить цены в начале лета. Также на подорожание меда повлиял рост цен на пчелопакеты, пчеловодческий инвентарь (ульи, рамки, костюмы, инструмент и т.д.), препараты для профилактики и лечения болезней пчел.
"Меда становится меньше, а дается он пасечнику сложнее. Весной 2021 года впервые за многие годы возник настоящий дефицит пчелопакетов – несмотря на увеличение цены до 1,6-1,8 тыс. грн за пакет, они раскупались, как говорится," с колес". Еще пример: раньше пчел подкармливали раз в сезон, во время подготовки к зимовке. Сейчас приходится проводить подкормку дважды - весной перед началом сезона и в конце лета. Это существенно увеличивает расход пасечника", - сообщила руководитель компании "Знатний Мед" Руслана Плис
Стоимость меда не могла оставаться неизменной в условиях постоянного роста цен на электроэнергию, топливо, продукты питания и другие статьи расхода пчеловодов. В 2021 году розничные цены на мед выросли в среднем на 20-30% – до 130-150 грн/л на мед из подсолнечника, 150-180 грн/л на мед из разнотравья, 200-300 грн/л за липовый и гречишный. , 300-400 грн/л – за акациевый мед. Также на 20-40% подорожали и продукты пчеловодства.
Плис уточнила, что в дальнейшем продукты переработки меда (пыльца, перга, забрус, прополис, подмор, воск и др.) тоже будут увеличиваться в цене, поскольку объем сбора таких продуктов всегда ограничен, а процесс сбора достаточно трудоемок.
Также стоит отметить негативное влияние фактора изменения климата на отрасль пчеловодства, поскольку сравнительно теплые бесснежные зимы с частым переходом от минусовых к плюсовым температурам крайне негативно влияют на зимовку пчел. Резкие изменения погоды вносят изменения в сроки начала и окончания медосбора, часто он прерывается внезапными похолоданиями или продолжительным зноем, суховеями и т.д.
2021 год по непредсказуемости погодных факторов "перекрыл" для пчеловодов все предыдущие: периоды с дождями сменялись похолоданиями и жарой, к ним добавлялись сильные ветра, грады и другие катаклизмы.
В 2021 году сбор меда с подсолнечника существенно сократился, поскольку во многих областях Украины аграрии посеяли быстросозревающий гибрид подсолнечника, цветущий всего пять-семь дней, тогда как обычный период цветения подсолнечника - три-четыре недели, что сильно сократило период медосбора.
За последние пять лет потребитель меда в Украине заметно помолодел - пенсионеры уже давно не занимают первую позицию среди активных покупателей меда. Также изменилась мотивация к его покупке: если раньше основной мотивацией была профилактика и лечение простудных заболеваний, то многие считают мед как натуральный экопродукт повседневного потребления, важную составляющую здорового образа жизни.
