Анализ рынка силосов и транспортеров в Украине

1. Тенденции рынка

С 2019 по 2023 годы рынок силосов и транспортеров в Украине демонстрировал важные изменения, в значительной степени обусловленные экономическими и политическими факторами, в частности влиянием пандемии и военными действиями.

До начала полномасштабного вторжения рынок показывал стабильный рост, вызванный увеличением объемов сельскохозяйственной продукции и необходимостью обеспечить эффективное хранение и транспортировку зерна. Высокий спрос на оборудование стимулировало развитие как внутренних производителей, так и импорта современных решений. Рост зерновой логистики и построение новых элеваторных комплексов стали ключевыми драйверами для увеличения рынка.

Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году оказало серьезное влияние на импортно-экспортные операции в сегменте оборудования для силосов и транспортеров. Блокада портов, разрушение логистической инфраструктуры и снижение покупательной способности украинских аграриев привели к сокращению импорта технологического оборудования. По данным на 2023 год, аграрный сектор столкнулся с масштабными проблемами по обновлению разрушенных мощностей, что требовало новых подходов к хранению и транспортировке зерновых.

Война повлияла на инфраструктуру, в частности элеваторы и транспортные узлы, что повлекло за собой значительное уменьшение инвестиций в новые проекты и снижение внутреннего спроса. В то же время возникла необходимость разработки новых логистических маршрутов через блокаду морских портов.
Несмотря на эти трудности, спрос на аграрное оборудование остается значительным из-за важности агропромышленного сектора экономики страны. Тенденции указывают на важность восстановления и реконструкции поврежденных объектов, что станет основной целью инвестиций в последующие годы.

Рынок транспортеров

После начала полномасштабного вторжения темп прироста производства и емкости рынка сократился больше чем на 50%. Большое количество заводов, специализировавшихся на производстве транспортеров, находились в Харьковской, Житомирской, Сумской и Запорожской областях и временно закрылись. Другие заводы уменьшили объемы производства из-за войны войны. В 2023 году рынок начал наращивать емкость благодаря увеличению производства и импорта.

Таблица 1

Емкость рынка транспортеров в 2019-2023 гг., в денежном выражении, млн грн., без НДС

Источник: оценка Pro-Consulting

Рынок силосов

Тенденции на рынке силосов за 2022 год схожи с рынком транспортеров, за исключением экспорта, который уменьшился в натуральном выражении. Также цены на экспорт выросли вдвое по сравнению с 2021 годом, что свидетельствует о влиянии изменений валютных курсов и повышении цен на сырье в условиях производства. Усложнение транспортировки и большое количество попавших под влияние военного конфликта заводов привели к уменьшению объемов производства и ограничению возможностей импорта.

Таблица 2

Емкость рынка силосов в 2019-2023 гг., в денежном выражении, млн грн, без НДС

2. Внешняя торговля

Украина является одним из ключевых экспортеров зерна в мире, поэтому рынок силосов и транспортеров тесно связан с внешнеэкономической деятельностью. Начало полномасштабной войны в Украине в 2022 году резко изменило динамику импорта и экспорта. Блокировка портов и разрушение логистической инфраструктуры привели к значительным сокращениям в поставке оборудования как из-за рубежа, так и к экспортным рынкам. Экспорт силосов и транспортеров пострадал из-за трудностей в логистике, но растущая потребность в восстановлении разрушенной инфраструктуры открывает новые возможности для украинских производителей.

Импорт

Украина активно импортировала высокотехнологичное оборудование для хранения и транспортировки зерна. Основными поставщиками были Германия, Италия, США и Канада. Импорт этого оборудования часто стимулировался международными программами по поддержке сельскохозяйственного сектора, включая программы финансирования под гарантии иностранных банков и международных доноров.
В 2019-2021 годах, когда агропромышленный комплекс модернизировался, объемы импорта были стабильными, но война в 2022 году негативно повлияла на этот показатель из-за роста логистических затрат и сложностей с доставкой.

Основным импортером на рынке транспортеров является ООО «Эпицентр К» (прямой импорт от ТМ SIMEZA), доля которого в 2022 г. составила 26% в денежном выражении.
Особенно важен импорт транспортеров и конвейерных систем для крупномасштабных зерновых мощностей, которые критически важны для обеспечения быстрой и эффективной обработки зерна на экспорт.

Экспорт

Украинские компании ориентируются на экспансию в страны СНГ, а также на европейские рынки, где спрос на зернохранилища растет вместе с развитием сельскохозяйственного производства. Преимуществом украинских производителей являются конкурентные цены и адаптация продукции к потребностям локальных рынков, что делает их технику привлекательной для иностранных покупателей.
В течение 2020-2021 годов объем экспорта увеличивался из-за активизации экспорта зерновых, что стимулировало спрос на технику хранения и транспортировки зерна. В 2022 году, из-за начала войны, экспорт оборудования снизился, особенно из-за нарушений логистических цепочек и общих экономических проблем в стране.

Экспорт силосов и транспортеров из Украины менее масштабен по сравнению с импортом, но в последние годы украинские производители постепенно увеличивали свое присутствие на внешних рынках.
Увеличение экспорта транспортных средств в Молдову и Европейский Союз в 2022 году было обусловлено уменьшением количества портов (в силу полномасштабного вторжения) и спроса на перерабатывающее оборудование и разгрузочные средства для украинского зерна в этих странах. В 2023 году большинство украинских компаний прекратили экспорт силосов из-за необходимости возобновления украинской агропромышленности.

3. Основные игроки на рынке

Рынок транспортеров

Лидером рынка транспортеров для зерна (в натуральном выражении) за 6 месяцев 2023 года (19%) было ЧП «Лубнымаш» (в прошлом – Литейные мастерские «Механик», «Машиностроительный завод «Комсомолец») — украинский производитель оборудования для транспортировки, хранения, переработки зерна, зернопродуктов и других материалов.

Следующими по объемам рынка транспортеров в 2023 году стали ООО «Эпицентр К» – 18% (прямой импорт от ТМ SIMEZA) и компания ООО ФИРМА «ТЕХНИК» – 7%.

Диаграмма 1

Доли основных операторов рынка транспортеров для зерна (по объемам реализации продукции), 2023 г., в натуральном выражении, %

Источник: оценка Pro-Consulting

Диаграмма 2

Доли основных операторов рынка транспортеров для зерна (по объемам реализации продукции), 2023 г., в денежном выражении, %

Источник: оценка Pro-Consulting

Рынок силосов

Наибольшую долю рынка в 2023 году за 6 месяцев занимает компания-производитель ЧП «Лубнымаш» (41%), которая также является лидером на рынке транспортеров. Следующими по объемам рынка силосов в 2023 году стали ЧАО «Карловский машиностроительный завод» – 16% и ООО «ЗЕРНОВОЙ ДОМ» – 13%.
Также следует отметить, что большинство прямого импорта шло для предприятий, понесших потери силосов из-за войны.

Диаграмма 3

Доли основных операторов рынка силосов (по объемам реализации продукции), 2023 г., в натуральном выражении, %

Источник: оценка Pro-Consulting

Диаграмма 4

Доли основных операторов рынка силосов (по объемам реализации продукции), 2023 г., в денежном выражении, %

Источник: оценка Pro-Consulting

4. Выводы

Уровень конкуренции на рынке транспортеров и силосов высок из-за присутствия международных игроков. Украинские компании занимают значительную долю рынка благодаря более низким ценам, однако конкуренция с иностранными производителями предоставляет украинским потребителям доступ к более технологически развитым решениям.

Украинский рынок силосов и транспортеров значительно расширился в течение 2019-2023 годов, в частности, благодаря росту экспорта зерновых. Доля украинских производителей на рынке составляет около 60%, однако импорт оборудования растет, особенно в сфере высокотехнологичных решений. Основные поставщики оборудования в Украину – Германия, США, Польша, предоставляющие высококачественные системы для хранения и транспортировки зерновых.

Исследование состояния конкуренции рынка транспортеров для зерна в Украине показало, что в 2023 г. на нем было более 49 предприятий. Доли лидирующих предприятий на рынке составляют 18-19% (ЧП «Лубнымаш» и ООО «Эпицентр К»). Рынок является открытым, основные игроки на рынке конкурируют за потребителей по цене и качеству продукции. Как результат, рынок транспортеров характеризуется достаточно высоким уровнем конкуренции.

На рынке силосов присутствует более 20 игроков, конкурирующих по ценовым и качественным параметрам с целью удовлетворения спроса потребителей. Рынок не характеризуется наличием каких-либо специфических барьеров.

Следует отметить, что объемы производства и реализации силосов и соответственно конкуренции напрямую зависят от спроса потребителей – терминалов, элеваторов, агрохолдингов.
Учитывая наличие значительного количества игроков, сопоставимости долей основных игроков, открытость рынка, необходимости конкурировать по цене и качеству, уровень конкуренции считается высоким.

Доли лидирующих предприятий на рынке составляют 38-41% (ЧП «Лубнымаш») и 16-17% (ЧАО «Карловский машиностроительный завод»). Рынок является открытым, основные игроки на рынке конкурируют за потребителей по цене и качеству продукции. Как результат, рынок силосов характеризуется достаточно высоким уровнем конкуренции.

Несмотря на вызовы, связанные с военными действиями, спрос на зернохранилища и транспортные системы будет стабильным из-за важности аграрного сектора для национальной экономики. В ближайшие годы рынок может получить импульс для развития благодаря международной помощи и восстановлению инфраструктуры.

Этот материал является частью исследования, проведённого специалистами компании Pro-Consulting. Для получения более подробной информации посетите официальный сайт компании pro-consulting.ua.

Pro-Consulting – украинская консалтинговая компания, лидер в сфере аналитики, маркетинговых исследований рынков, разработки стратегий, экспортного и финансового консалтинга; консультант по привлечению грантов.

pro-consulting.ua
+38 (044) 233-34-32
[email protected]