Аналіз ринку силосів та транспортерів в Україні

1. Тенденції ринку

З 2019 по 2023 роки ринок силосів та транспортерів в Україні демонстрував важливі зміни, значною мірою зумовлені економічними і політичними факторами, зокрема впливом пандемії та військовими діями.
До початку повномасштабного вторгнення ринок показував стабільне зростання, яке було спричинене збільшенням обсягів сільськогосподарської продукції та необхідністю забезпечити ефективне зберігання й транспортування зерна. Високий попит на обладнання стимулював розвиток як внутрішніх виробників, так і імпорту сучасних рішень. Зростання зернової логістики та побудова нових елеваторних комплексів стали ключовими драйверами для збільшення ринку.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році серйозно вплинуло на імпортно-експортні операції в сегменті обладнання для силосів та транспортерів. Блокада портів, руйнування логістичної інфраструктури і зниження купівельної спроможності українських аграріїв призвели до скорочення імпорту технологічного обладнання. За даними на 2023 рік, аграрний сектор зіткнувся з масштабними проблемами щодо оновлення зруйнованих потужностей, що вимагало нових підходів до зберігання та транспортування зернових.

Війна вплинула на інфраструктуру, зокрема елеватори та транспортні вузли, спричинивши значне зменшення інвестицій у нові проекти та зниження внутрішнього попиту. Водночас виникла необхідність розробки нових логістичних маршрутів через блокаду морських портів.

Попри ці труднощі, попит на аграрне обладнання залишається значним через важливість агропромислового сектору для економіки країни. Тенденції вказують на важливість відновлення та реконструкції пошкоджених об’єктів, що стане основною метою інвестицій у наступні роки.

Продаж елеватора на 35 000 тон зберігання у Кіровоградській області

Пропонується до продажу майже новий елеватор потужністю зберігання 35 000 тон зернових та олійних культур на півночі Кіровоградській області (на межі з Полтавською областю)

Ринок транспортерів

Після початку повномасштабного вторгнення темп приросту виробництва та ємності ринку скоротився більше, ніж на 50%. Велика кількість заводів, які спеціалізувалися на виробництві транспортерів, знаходилися в Харківській, Житомирській, Сумській та Запорізькій областях, і тимчасово закрилися. Інші заводи зменшили обсяги виробництва через війну. У 2023 році ринок почав нарощувати ємність завдяки збільшенню виробництва та імпорту.

Таблиця 1

Ємність ринку транспортерів в 2019-2023 рр., в грошовому вираженні, млн грн. без ПДВ

Джерело: оцінка Pro-Consulting

Ринок силосів

Тенденції на ринку силосів за 2022 рік мають схожість з ринком транспортерів, за винятком експорту, який зменшився в натуральному вираженні. Також ціни для експорту зросли удвічі порівняно з 2021 роком, що свідчить про вплив змін валютних курсів та підвищення цін на сировину в умовах виробництва. Ускладнення транспортування та велика кількість заводів, що потрапили під вплив військового конфлікту, призвели до зменшення обсягів виробництва та обмеження можливостей імпорту.
 
Таблиця 2

Ємність ринку силосів в 2019-2023 рр., в грошовому вираженні, млн грн., без ПДВ

Джерело: оцінка Pro-Consulting

2. Зовнішня торгівля

Україна є одним із ключових експортерів зерна в світі, тому ринок силосів та транспортерів тісно повязаний з зовнішньоекономічною діяльністю. Початок повномасштабної війни в Україні у 2022 році різко змінив динаміку імпорту та експорту. Блокування портів і руйнування логістичної інфраструктури призвели до значних скорочень у постачанні обладнання як з-за кордону, так і до експортних ринків. Експорт силосів і транспортерів постраждав через труднощі в логістиці, але зростаюча потреба у відновленні зруйнованої інфраструктури відкриває нові можливості для українських виробників.

Імпорт

Україна активно імпортувала високотехнологічне обладнання для зберігання і транспортування зерна. Основними постачальниками були Німеччина, Італія, США та Канада. Імпорт цього обладнання часто стимулювався міжнародними програмами підтримки сільськогосподарського сектору, включаючи програми фінансування під гарантії іноземних банків і міжнародних донорів.

У 2019-2021 роках, коли агропромисловий комплекс модернізувався, обсяги імпорту були стабільними, але війна у 2022 році негативно вплинула на цей показник через зростання логістичних витрат та складнощі з доставкою.

Основним імпортером на ринку транспортерів є ТОВ «Епіцентр К» (прямий імпорт від ТМ SIMEZA), частка якого у 2022 р. склала 26% у грошовому вираженні.

Особливо важливим є імпорт транспортерів і конвеєрних систем для великомасштабних зернових потужностей, які є критично важливими для забезпечення швидкої та ефективної обробки зерна на експорт.

Експорт

Українські компанії орієнтуються на експансію до країн СНД, а також на європейські ринки, де попит на зерносховища зростає разом із розвитком сільськогосподарського виробництва. Перевагою українських виробників є конкурентні ціни та адаптація продукції до потреб локальних ринків, що робить їхню техніку привабливою для іноземних покупців.

Протягом 2020-2021 років обсяг експорту збільшувався через активізацію експорту зернових, що стимулювало попит на техніку для зберігання і транспортування зерна. У 2022 році, через початок війни, експорт обладнання знизився, особливо через порушення логістичних ланцюгів і загальні економічні проблеми в країні.

Експорт силосів та транспортерів з України є менш масштабним порівняно з імпортом, але протягом останніх років українські виробники поступово збільшували свою присутність на зовнішніх ринках.
Збільшення експорту транспортних засобів в Молдову та Європейський Союз у 2022 році було обумовлене зменшенням кількості портів (через повномасштабне вторгнення) та попиту на переробне обладнання і розвантажувальні засоби для українського зерна в цих країнах. У 2023 році більшість українських компаній припинили експорт силосів через необхідність відновлення української агропромисловості.

3. Основні гравці на ринку

Ринок транспортерів

Лідером ринку транспортерів для зерна (у натуральному вираженні) за 6 місяців 2023 року (19%) було ПП «Лубнимаш» (у минулому – Ливарні майстерні «Механік», «Машинобудівний завод «Комсомолець») — український виробник обладнання для транспортування, зберігання, переробки зерна, зернопродуктів та інших матеріалів.

Наступними за обсягами ринку транспортерів в 2023 році стали ТОВ «Епіцентр К» – 18% (прямий імпорт від ТМ SIMEZA) та компанія ТОВ ФІРМА «ТЕХНІК» – 7%.

Діаграма 1

Частки основних операторів ринку транспортерів для зерна (за обсягами реалізації продукції), 2023 р., в натуральному вираженні, %

 
Джерело: оцінка Pro-Consulting
 
Діаграма 2

Частки основних операторів ринку транспортерів для зерна (за обсягами реалізації продукції), 2023 р., в грошовому вираженні, %

 
Джерело: оцінка Pro-Consulting
 

Ринок силосів

Найбільшу частку ринку в 2023 році займала компанія-виробник ПП «Лубнимаш» (41%), яка також є лідером на ринку транспортерів.

Наступними за обсягами ринку силосів в 2023 році стали  ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод» – 16% та ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ДІМ» – 13%.

Також слід зазначити, що більшість прямого імпорту йшло для підприємств, що зазнали втрат силосів через війну.

Діаграма 3

Частки основних операторів ринку силосів (за обсягами реалізації), 2023 рр., в натуральному вираженні,  %

Джерело: оцінка Pro-Consulting
 
Діаграма 4

Частки основних операторів ринку силосів (за обсягами реалізації), 2023 рр., в грошовому вираженні, %

Джерело: оцінка Pro-Consulting

4. Висновки

Рівень конкуренції на ринку транспортерів та силосів високий через присутність міжнародних гравців. Українські компанії займають значну частку ринку завдяки нижчим цінам, однак конкуренція з іноземними виробниками надає українським споживачам доступ до більш технологічно розвинених рішень.

Український ринок силосів та транспортерів значно розширився протягом 2019–2023 років, зокрема завдяки зростанню експорту зернових. Частка українських виробників на ринку становить близько 60%, однак імпорт обладнання зростає, особливо у сфері високотехнологічних рішень. Основні постачальники обладнання до України – Німеччина, США, Польща, що надають високоякісні системи для зберігання та транспортування зернових.

Дослідження стану конкуренції ринку транспортерів для зерна в Україні показало, що у 2023 р. на ньому існувало більше 49 підприємств. Частки лідируючих підприємств на ринку становлять 18-19% (ПП «Лубнимаш» та ТОВ «Епіцентр К»). Ринок є відкритим, основні гравці на ринку конкурують за споживачів за ціною та якістю продукції. Як результат, ринок транспортерів характеризується з досить високим рівнем конкуренції.

На ринку силосів присутні більше 20 гравців, які конкурують за ціновими та якісними параметрами з метою задоволення попиту споживачів. Ринок не характеризується наявністю будь-яких специфічних бар’єрів.
Слід зазначити, що обсяги виробництва та реалізації силосів та, відповідно конкуренції, безпосередньо залежать від попиту споживачів – терміналів, елеваторів, агрохолдингів.

З огляду на наявність значної кількості гравців, схожості частки основних гравців, відкритість ринку, необхідності конкурувати за ціною та якістю, вважається, що рівень конкуренції є високим.
Частки лідируючих підприємств на ринку становлять 38-41% (ПП «Лубнимаш») та 16-17% (ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод»). Ринок є відкритим, основні гравці на ринку конкурують за споживачів за ціною та якістю продукції. Як результат, ринок силосів характеризується з досить високим рівнем конкуренції.

Попри виклики, що пов’язані з військовими діями, попит на зерносховища та транспортні системи залишатиметься стабільним через важливість аграрного сектору для національної економіки. У найближчі роки ринок може отримати імпульс для розвитку завдяки міжнародній допомозі та відновленню інфраструктури.

Цей матеріал є частиною дослідження, проведеного фахівцями компанії Pro-Consulting. Для отримання детальнішої інформації відвідуйте офіційний веб-сайт компанії pro-consulting.ua.

Pro-Consulting - українська консалтингова компанія, лідер в сфері аналітики, маркетингових досліджень ринків, розробки стратегій, експортного та фінансового консалтингу; консультант в залученні грантів.

+38 (044) 233-34-32
[email protected]