Проектом предусматривается создание совместного специализированного сельскохозяйственного предприятия по выращиванию голубики. Реализация проекта предусматривает покупку пахотных земель и имущественного комплекса площадью 100 га для выращивания ягод, а также приобретение необходимой сельскохозяйственной техники и оборудования для хранения и упаковки ягод.
МИССИЯ ПРОЕКТА
Удовлетворение спроса на голубику на внутреннем рынке, а также последующий выход на международные рынки с высококачественным украинским продуктом.
Количество профессиональных производителей ягод в Украине на сегодняшний день ограничено, а ошибки в подходах к земледелию сильно сказываются на качестве продукции. Именно поэтому одной из миссий проекта является еще и повышение стандартов качества голубики, производство эталонной продукции для стимулирования здоровой конкуренции на рынке и формирования правильных представлений о качественной ягоде у потребителей.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ:
• Наращивание объемов производства и реализации голубики благодаря приобретению и освоению дополнительных земельных участков.
• Производство продукции в том объеме и качестве, которые удовлетворят запросы покупателей из Ближнего Востока и стран ЕС, и позволят самостоятельно формировать экспортные партии продукции.
ТАКТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ:
• Выход на новые рынки к 2023 году
• Увеличение маржи
• Повышение цен за счет хранения ягод до тех пор, пока предложение на рынке не понизится в связи с сезоном
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА
- СТАРТ. Проект стартует с уже существующей базы: 28 гектаров земли, техника, квалифицированные специалисты, собственная проверенная и отработанная технология.
- КОМАНДА. В команде компании — один из ведущих агрономов-консультантов по ягодоводству (как по традиционному, так и по органическому) на территории СНГ.
- ОПЫТ. Владельцы компании имеют многолетний практический опыт работы в ягодоводстве, позволяющий не только принимать оптимальные решения по технологиям производства, но и правильно анализировать ситуацию на рынке, реагируя на его запросы.
- ИННОВАЦИИ. Собственная инновационная разработка — органическое удобрение на основе микроводорослей, которое было апробировано на собственных площадях, а в 2017 году вышло в продажу на рынке. Его применение существенно повышает урожайность, стойкость растений к заболеваниям и стрессам, а также существенно увеличивает качество готовой продукции.
- ТЕХНОЛОГИИ. Использование высококачественных саженцев. Строительство современных холодильных складов. Использование автоматизированного сбора и упаковки ягод.
- СТАНДАРТЫ. Соблюдение технологии для получения продукции премиального качества для удовлетворения экспортного потенциала.
- ПРОДАЖИ. Компания уже имеет хорошо отлаженную систему сбыта ягоды на украинском рынке и понимание особенностей работы со столь деликатным продуктом.
КОМАНДА ПРОЕКТА
- Основатель и директор компании занимается выращиванием ягод уже более шести лет. Ранее занимался девелопментом и строительством, получив диплом инженера-механика. За шесть лет его хозяйство превратилась в устойчивый бизнес со значительным потенциалом для дальнейшего развития.
-
Главный агроном - выпускница Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. В аграрном бизнесе около восьми лет, известный агротехнолог и агроконсультант.
ДЕЙСТВУЮЩИЙ КОМПЛЕКС ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ГОЛУБИКИ
Территориальное расположение: Киевская обл., Макаровский район
Активы бизнеса: Земельный участок площадью 29.5 га в частной собственности (целевое назначение земли: ОСГ)
Коммуникации: электричество, своя ТП на 100 кВт, новая насосная на 30 га, современная система полива и фертигации с метеостанцией и удаленным контролем с телефона или ноутбука, забор вокруг территории, освещение территории, видеонаблюдение, накопительный водоем для полива на 10000т, 3 скважины.
Сельскохозяйственная техника: трактор МТЗ 82, трактор YANMAR, фронтальный погрузчик, прицеп тракторный, кормораздатчик (для внесения субстрата), грядообразователь, опрыскиватели 2 шт., косилки 2 шт., траншеекопатель, мешалка субстрата, фреза, дисковая борона, культиватор.
Недвижимость: Пленочная теплица на 1 га. 2 деревянных домика для руководителя и специалистов.
Текущее статус: На сегодняшний день плодоносят 0,7 га, которые были заложены в 2015 году.
- в 2017 году собрали 1,5 тонн
- в 2018 году - 5,5 тонн
- в 2019 году ожидается 10-15 тонн
В 2018 года посажено 4 га, подготовлено к закладке 12 га. В 2019 будут высажены саженцы на площади 12 га (саженцам 1,5-3 года). По ним планируется первые урожаи уже в 2020 году (начиная с 0,3 тонны с 1 га).
Сбыт: Украина. Постоянные клиенты, оптовики, ритейл
Численность сотрудников: 7 человек на постоянной основе, дополнительно 10 человек нанимается на сезон.
МИРОВОЙ РЫНОК ГОЛУБИКИ
Из всего фруктово-овощного сегмента, рынок голубики развивается быстрее всего. Прогнозы по дальнейшему развитию остаются положительными, так как спрос на эти ягоды стремительно растет во многих странах, и речь идет не только о свежей голубике, но и замороженной. Кроме того, голубика превратилась в глобальную ягоду – выращивается в разных странах и на разных континентах, может реализовываться в течение круглого года, а логистические возможности позволяют доставлять ее в любую точку мира.
Согласно данным Международной черничной организации (IBO), производство голубики растет во всем мире. За последние 20 лет производственные площади под ней увеличилось с 25 тыс. га в 1995 году до почти 140 тыс. га в 2016 году, в то же время объемы производства ягод увеличились более чем в 20 раз, достигнув в 2016 году уровня 655 тыс. т.
Этот восходящий тренд продолжается. Связан он преимущественно с появлением новых регионов производства голубики. Хотя США по-прежнему являются мировыми лидером в производстве этой культуры (с показателем 250 000 тонн или 87% от общемирового объема), за последние несколько лет производство голубики интенсивно развилось в Южной Америке (Чили, Аргентина, Перу). В последние годы наблюдается резкий рост производства в Испании и Марокко, а также в Азии, где лидером стал Китай.
На европейском континенте лидером является Испания – объем производства ягод 30 000 тонн, Польша находится на 2-м месте с 16 000 тонн в 2016 году, для сравнения Украина в 2017 году имеет показатель 2 000 тонн.
Среди сильных и быстрорастущих конкурентов следует отметить Испанию. Произведенные в этой стране южные сорта обеспечивают высококачественные ягоды, существенно лучше, чем высокий северный сортотип голубики. В провинции Уэльва, которая до недавнего времени была известна как мировой производитель клубники, было заложено множество новых плантаций голубики (общая площадь в этом регионе оценивается примерно в 2 500 га), а производство растет на 20-30% в годовом исчислении. Хотя поставки испанской черники приходятся на март - конец мая - начало июня, они могут быть намного дольше и, следовательно, конкурируют с более северными регионами – Польшей, Украиной, странами Балтии. Также заявляют о себе на рынке голубики Румыния, Болгария и Хорватия. Такие производители как Перу и Аргентина «наступают на пятки» по окончанию сезона реализации упомянутых производителей.
Основные страны-импортеры голубики в 2017 году - Великобритания (66 млн. Евро) и Нидерланды (62 млн. Евро). Главным поставщиком голубики в Соединенное Королевство является Испания, которая существенно увеличила экспорт в 2016 и 2017 гг., в частности за счет реэкспорта голубики из Марокко.
В то же время, для голубики открываются новые рынки. Например, Китай открыл свои границы для перуанской и аргентинской голубики. Это означает, что Европе придется активнее бороться за стабильные поставки продукции, в том числе за счет поиска альтернативных поставщиков голубики, например, из Южной Африки.
Инвестиции в производство голубики высоки в первую очередь из-за высокой стоимости ресурсов для обеспечения защиты растений, а также затрат на сертификацию, требуемую на европейском рынке. Это ограничивает участие малых производителей в поставках голубики в Европу, и одновременно открывает возможности для крупных игроков рынка.
Динамика мировых оптовых цен на голубику, в долл. США за 1 кг.
РЫНОК ГОЛУБИКИ В УКРАИНЕ
Украинские производители не только активно инвестируют в расширение посевных площадей голубики, они также повышают качество ягод - внедряют системы защиты от заморозков, инвестируют в исследования сортов культурного растения, которые были бы самыми подходящими для выращивания на определенной почве в условиях местного климата.
Спрос и предложение на рынке еще не сбалансированы, т.к. спрос продолжает расти быстрыми темпами, поэтому производители не прогнозируют избытка ягод на рынке в ближайшие 3 года.
Сегодня голубика занимает 3-е место в структуре ягодных плантаций Украины, уступая только смородине и садовой клубнике. На долю голубики в Украине приходится 20% всех площадей, занимаемых плантациями ягодных культур, управляемых профессионалами.
Лидер по выращиванию голубики — Житомирская область. Объем производства составляет 400 га. Таких показателей удалось достичь благодаря благоприятным климатическим условиям и состоянию почвы. В этом регионе работает практически самый большой в Европе производитель голубики — фирма "Бетек" (площадь плантаций голубики составляет 325 га). Еще 200 га плантаций голубики расположены в Волынской области (большинство из них принадлежит компании ООО "Флора") и более 100 га — в Киевской области.
Производство голубики в Украине имеет экспортный потенциал. Согласно данным аналитической платформы East-fruit, в 2015 году экспорт голубики составил 319 тонн, в 2016 году — 1366 тонн, в 2017 году — 1900 тонн.
Крупнейшие импортеры украинской ягоды – Беларусь, Нидерланды и Великобритания.
Экспорт голубики в Беларусь в 2017 году составил 739 тонн, что 49% больше по сравнению с 2016 годом. Второй по величине торговый партнер по голубике – Нидерланды, объемы экспорта составили в 2017 году 720 тонн голубики. Великобритания заняла третье место с показателем - 419 тонн. Стоит отметить, что объемы экспорта в Великобританию в 2017 году по сравнению с сезоном 2016 года возросли на 300%. При этом средняя закупочная цена составила 120-150 грн / кг.
В среднем в 2017 г. розничные цены в Европе варьировались в пределах 15-20 евро за килограмм конвенциальной голубики. Замороженная голубика продается дешевле - от 6 до 9 евро за килограмм.
Что касается оптовых цен, основным Европейским рынком, где можно было наиболее выгодно продать голубику в 2017 году, оставалась Великобритания. Цены на упакованную, откалиброванную и готовую к экспорту голубику составляли от 6 до 8 евро/кг. В соседней Польше оптовые цены варьировались в пределах 4-6 евро/кг.
Что касается внутренних цен в Украине, первые оптовые партии голубики украинских хозяйств на внутреннем рынке оценивали в 2017 году на уровне 230-260 грн/кг (7,6-8,6 евро / кг), а уже в средине сезона цена снизилась до 170-200 грн/кг (5,6-6,6 евро / кг).
Диапазон цен на импортную голубику в Украине был гораздо шире, что обусловлено неоднородным качеством продукции:
- голубика низкого качества — 150-160 грн/кг (€4,9-5,3/ кг)
- более качественная ягода — 200-230 грн/кг (€6,6-7,6/ кг)
Потребительские цены на голубику зависят от нескольких факторов, таких как качество, происхождение и размер упаковки.
Следует отметить, что в 2018 году, был зафиксирован первый прецедент поставки украинской голубики в Сингапур. Компания «Украинская ягода» экспортировала пробную партию голубики объёмом 500 кг 91 контейнер) в Сингапур по цене 250 грн/кг (€7,66), из которых 70 грн (€2,15) ушло на транспортные расходы и логистику.
С учетом высокого спроса голубики в Украине и сравнительно низких закупочных цен у европейских экспортеров все еще выгоднее продавать голубику на внутреннем рынке, к тому же хозяйства еще не способны формировать стабильно крупные партии голубики для экспортных потребностей.
Принимая во внимание данные из открытых источников, можно утверждать, что рынок сбыта голубики пока открыт. Внутренний рынок украинские производители обеспечивают на 8-15%, что говорит о перспективах роста.
Так же, голубика набирает популярность в Европе, и украинские производители ориентируются на экспорт – об этом свидетельствует бум сертификации производимой голубики GLOBAL G.A.P.
В то же время, рынок развивается очень активно, учитывая, что плодоношение данной культуры начинается с 3-4 года – в ближайшие 2-3 года стоит ожидать, что предложение удовлетворит внутренний спрос. В данном случае наиболее эффективно ориентироваться на экспорт в страны Азии, где цены на данную ягоду существенно выше европейских.
СЦЕНАРИИ ПРОЕКТА
Рассматривается несколько сценариев инвестирования:
1. Создание нового предприятия на базе отдельного земельного участка 100 га с привлечением управляющей команды проекта на долевых условиях. Для реализации проекта требуется инвестиция в размере 7,825 млн. долларов США. Возможно рассматривать старт проекта с 20 га.
2. Вход в капитал существующего хозяйства с расширением земельного банка хозяйства до 100 га. Для реализации проекта на правах долевого участия необходимо инвестировать 6,175 млн. долларов США. Период окупаемости - 7 лет.
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПРОЕКТА (1 СЦЕНАРИЙ)
110 га - Необходимый размер земельного участка под реализацию проекта
40 лет - Планируемый период плодоношения
3-й год - Начало плодоношения
$7-9 / кг. - Планируемая цена реализации продукции
СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ
Необходимо инвестиций до выхода проекта на самоокупаемость (4 года) - $7 825 107, из них
- Покупка земельного участка (100 га) и создания благоприятных условий и подходящей почвы - $2 161 500 (28%)
- Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования - $1 712 500 (22%)
- Фонд оплаты труда (до момента выхода на самоокупаемость) - $1 619 347 (21%)
- Удобрения и другие производственные расходы - $1 012 310 (13%)
- Закупка посадочного материала и посадка саженцев - $772 950 (10%)
- Коммунальные платежи и другие административные расходы - $315 000 (4%)
- Проектировка и строительство обсуживающих зданий и сооружений и коммуникаций - $231 500 (3%)
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА, ТЫС. ДОЛЛ. США
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Плановая урожайность, тонн |
0 |
0 |
17 |
100 |
500 |
1 249 |
1 998 |
2 498 |
2 664 |
2 664 |
|
Доход от реализации продукции |
0 |
0 |
150 |
899 |
4 496 |
11 239 |
17 982 |
22 478 |
23 976 |
23 976 |
|
Капитальные инвестиции |
3 788 |
973 |
17 |
101 |
198 |
192 |
47 |
48 |
52 |
52 |
|
Производственные расходы |
128 |
227 |
290 |
368 |
632 |
1 058 |
1 530 |
1 797 |
1 886 |
1 886 |
|
Административные расходы |
498 |
439 |
489 |
509 |
529 |
569 |
569 |
569 |
569 |
569 |
|
Итого расходы |
4 413 |
1 639 |
795 |
977 |
1 358 |
1 819 |
2 146 |
2 414 |
2 506 |
2 506 |
|
Финансовый результат |
-4 413 |
-1 639 |
-645 |
-78 |
3 137 |
9 420 |
15 836 |
20 064 |
21 470 |
21 470 |
РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА (ГОРИЗОНТ ИНВЕСТИЦИЙ - 10 ЛЕТ)
NPV – Чистая приведенная стоимость - $ 16 925 557
PI – Индекс прибыльности - 4.84
IRR – Внутренняя норма доходности - 62,35%
ROI - Коэффициент окупаемости инвестиций - 11,49
Период окупаемости инвестиций - 6 лет
Срок выхода на самоокупаемость - 4 года
Дополнительная информация: расширенный бизнес план, маркетинговый анализ, финансовая модель проекта предоставляются по запросу.
