Николай Лагун наращивает банковские активы

Близкие к Дельта Банку структуры сейчас проводят предпродажную проверку (due diligence) Platinum Bank (занимает 50-е строчку по размеру активов в Украине). Владелец «Дельта», Николай Лагун, подтвердил свою заинтересованность в приобретении актива. Председатель правления одного из средних по размеру финансовых учреждений, заинтересованного в приобретении Platinum Bank, также подтверждает желание Лагуна приобрести 100% акций банка. Сегодняшние владельцы банка хотят продать его по цене 1 капитала – $52 млн.
Грег Краснов, генеральный директор Platinum Bank, сообщает, что due diligence сейчас проводят несколько рыночных игроков, но их названия не раскрываются, так как все еще идет тендерный процесс. Сам Лагун сослался на условия конфиденциальности и отказался комментировать подробности переговоров. Однако еще в марте Николай Лагун сообщил корреспондентам Forbes, но его не интересует данный актив из-за слишком высокой стоимости продажи и отсутствия синергии.
В феврале 2013 года инвестиционная компания «ВТБ Капитал» разослала предложение о продаже контрольного пакета акций банка, которое получило примерно 20 инвесторов, в том числе группа СКМ Рината Ахметова и российский фонд прямых инвестиций «Бэринг Восток». Краснов сообщил, что они уже получили несколько предложений и отклонили некоторые из них. До конца мая ожидается окончательная оферта от тех желающих приобрести банк, которые сейчас проводят due diligence.
Многие структуры, желающие укрепить свои позиции в секторе микрокредитования, заинтересует Platinum Bank, отмечает Дмитрий Шестаков, партнер инвестиционной компании Goldman Milestone Group. Согласно оценке экспертов самого Platinum Bank он входит в ТОП-5 крупнейших банков на рынке розничного кредитования.
По состоянию на 1 апреля 2013 года активы Platinum Bank составляют 3,6 млрд. гривен, кредитный портфель – 2,8 млрд. гривен (99,5% из них – задолженность физических лиц). Основная специализация банка – беззалоговое розничное кредитование через более чем 1700 точек продаж. Собственный капитал банка составляет 417,7 млн. ($52,2 млн.), рентабельность его активов – 3,55%.
Нынешние собственники Platinum Bank хотят получить за актив не меньше стоимости одного капитала. Шестаков отмечает, что 100% акций Platinum будут стоит примерно $52 млн. плюс-мину 15%. Окончательная стоимость будет известна после определения качества кредитного портфеля и уровня просроченных кредитов.
Основными владельцами Platinum Bank являются инвестиционный фонд Horizon Capital – 45% акций, шведский фонд прямых инвестиций East Capital – 24% акций, менеджмент банка – 18% акций, IFC из группы Всемирного банка – 5% акций, инвестиционный фонд FPP Asset Management – 4% акций.