Как указано в системе раскрытия информации SMIDA, эмитентом вновь выступает дочерняя структура — ООО "НоваПей Кредит", решение о выпуске было утверждено на общем собрании участников 16 июля.
Размещение облигаций планируется среди неограниченного круга инвесторов через публичное предложение без участия андеррайтера. Каждая облигация будет иметь номинал 1 тыс. грн. Сейчас в обращении находятся 10 серий ценных бумаг от "А" до "J", все по 100 млн грн., за исключением серии "I" с объемом 90 млн грн. Совокупная номинальная стоимость облигаций, находящихся в обороте на момент решения, превышает 506% уставного капитала эмитента.
Привлеченные средства планируется направить на кредитование: 80% — физическим лицам, 20% — юридическим. NovaPay, входящая в группу "Новая пошта", работает с 2001 года, предоставляя финансовые услуги в отделениях по всей Украине. Штат компании насчитывает около 13 тыс. сотрудников, а география охватывает более 3,6 тыс. точек. По данным НБУ, NovaPay обслуживает около 35% внутреннего денежного перевода в стране.
В 2023 году NovaPay первой среди небанковских финучреждений получила расширенную лицензию НБУ, позволившую выпускать карты и открывать счета, а также запустила собственное финансовое приложение. В том же году были размещены облигации серий "A"–"C", затем еще шесть — "D"–"I", а в 2024 году — серии "J" и "K". Все, кроме "B" и "I", доступны в мобильном приложении и применяются в РЕПО-операциях. Для "B" и "I" предусмотрены продажи институциональным клиентам, а выплаты по ним происходят ежеквартально.
Последние выпуски размещаются сроком на три года при ставке 17% годовых, в то время как предыдущие предлагались под 18%. В проспекте эмиссии сообщается, что "НоваПей Кредит" планирует нарастить процентный доход до 802,1 млн грн. в 2025 году и до 1,5 млрд грн. в 2026 году, с чистой прибылью соответственно в 518,9 млн и 1,03 млрд грн. В 2024 году компания уже показала уверенный рост, увеличив чистую прибыль до 89,2 млн грн. по сравнению с 40,3 млн грн. годом ранее, при росте выручки до 285,6 млн грн.
