Компания Agilent Technologies Inc. договорилась о приобретении частной компании Biocare Medical, которая производит оборудование и материалы для исследований рака. Сделка полностью оплачивается денежными средствами и оценивается в $950 млн.
После завершения сделки Biocare станет частью подразделения Agilent Life Sciences and Diagnostics Markets Group, говорится в заявлении компании, с которым ознакомилось агентство Bloomberg News. Ожидается, что сделка начнет положительно влиять на прибыль на акцию примерно через 12 месяцев после закрытия. По словам генерального директора Agilent Падрейга Макдоннелла, приобретение должно ускорить инновации и способствовать долгосрочному росту стоимости для акционеров.
Компания Biocare, базирующаяся в районе залива Сан-Франциско, имеет портфель из более чем 300 специализированных антител. В 2025 году ее выручка превысила $90 млн. Продавцами выступает группа инвесторов во главе с Excellere Partners и GHO Capital Partners.
Генеральный директор Biocare Луис де Лусуриага отметил, что объединение с Agilent и сочетание их возможностей в сфере онкологической диагностики позволит расширить масштабы бизнеса, ускорить инновации и повысить уровень обслуживания клиентов и партнеров, что в конечном итоге принесет пользу пациентам.
Согласно заявлению компании, приобретение расширит портфель аналитических и клинических технологий Agilent за счет продуктов Biocare, включая антитела, реагенты и лабораторные инструменты, что позволит обслуживать более широкий круг лабораторий — как клинических, так и исследовательских.
Ожидается, что сделка будет закрыта к концу четвертого финансового квартала Agilent, который заканчивается 31 октября. В этом году акции компании снизились примерно на 15%, а ее рыночная капитализация составляет около $32,5 млрд.
Это крупнейшая сделка Agilent с момента покупки BioTek Instruments за $1,17 млрд в 2019 году, свидетельствуют данные Bloomberg. В 2024 году компания из Санта-Клары (Калифорния) также приобрела Biovectra за $925 млн, расширив свой бизнес по предоставлению комплексных решений для биофармацевтической отрасли.
Частная инвестиционная компания Excellere, базирующаяся в Денвере, управляет капиталом в размере $2,3 млрд в рамках четырех фондов, которые специализируются на партнерстве с предпринимателями и менеджментом в рамках сделок по выкупу и рекапитализации для роста бизнеса. GHO, штаб-квартира которой находится в Лондоне, является специализированным инвестиционным консультантом в сфере здравоохранения.
Финансовым консультантом Excellere, GHO и Biocare в сделке выступила Jefferies Financial Group Inc., юридическим консультантом — Ropes & Gray LLP. Компанию Agilent консультировали Barclays Plc и юридическая фирма Sullivan & Cromwell LLP.
