Американская компания Airbnb Inc., известная как платформа для краткосрочной аренды жилья по всему миру, привлекла $2,5 млрд путем выпуска облигаций высокого кредитного качества. Этот шаг был сделан накануне погашения конвертируемой ноты, выпущенной в 2021 году.
Компания разместила долларовые облигации с сроками погашения 3, 5 и 10 лет. По самой долгосрочной бумаге премия к американским казначейским облигациям составила 1,02%, что на 0,33 процентного пункта меньше первоначального диапазона.
Airbnb использует привлекаемые средства для общих корпоративных целей, включая погашение существующего долга. На 15 марта предстоит погашение конвертируемых старших нот на $2 млрд, которые были выпущены с ценой конверсии $288,64 за акцию — более чем в два раза выше текущей рыночной стоимости акций компании.
Компания активно расширяет бизнес за пределы аренды жилья, добавляя туристические услуги, индивидуальные сервисы и другие продукты, чтобы стимулировать рост доходов.
Airbnb имеет высокие кредитные рейтинги: A- по версии S&P Global Ratings, которая ожидает, что компания будет придерживаться «очень консервативной финансовой политики в ближайшие годы». Moody’s присвоило компании рейтинг Baa1, отмечая «сильный бренд Airbnb, глобальные масштабы и стабильный рост доходов».
Организаторами размещения выступили Bank of America, Goldman Sachs и Morgan Stanley.
Эта сделка стала одной из четырех инвестиционных выпусков облигаций в США в четверг, общий объем которых составил $7,55 млрд, что сделало эту неделю второй по величине за всю историю рынка.
