Американська компанія Airbnb Inc., відома як платформа для короткострокової оренди житла по всьому світу, залучила $2,5 млрд шляхом випуску облігацій високого кредитного рейтингу. Цей крок був здійснений напередодні погашення конвертованої ноти, випущеної у 2021 році.
Компанія розмістила доларові облігації з термінами погашення 3, 5 і 10 років. За найтривалішою облігацією премія до американських казначейських облігацій становила 1,02%, що на 0,33 процентного пункту менше початкового діапазону.
Airbnb використовує залучені кошти для загальних корпоративних потреб, зокрема для погашення існуючого боргу. На 15 березня передбачене погашення конвертованих старших нот на $2 млрд, які були випущені з ціною конверсії $288,64 за акцію — більш ніж удвічі вище поточної ринкової вартості акцій компанії.
Компанія активно розширює бізнес за межі оренди житла, додаючи туристичні послуги, індивідуальні сервіси та інші продукти, щоб стимулювати зростання доходів.
Airbnb має високі кредитні рейтинги: A- за версією S&P Global Ratings, яка очікує, що компанія дотримуватиметься «дуже консервативної фінансової політики в найближчі роки». Moody’s присвоїло компанії рейтинг Baa1, відзначаючи «сильний бренд Airbnb, глобальні масштаби та стабільне зростання доходів».
Організаторами розміщення виступили Bank of America, Goldman Sachs та Morgan Stanley.
Ця угода стала однією з чотирьох інвестиційних емісій облігацій у США в четвер, загальний обсяг яких склав $7,55 млрд, що зробило цей тиждень другим за величиною за всю історію ринку.
