Американская компания Solstice Advanced Materials, созданная в результате выделения из промышленного концерна Honeywell, договорилась о покупке американского производителя специализированных химических материалов Element Solutions за $14,5 млрд. Сделка позволит объединенной компании усилить позиции на быстрорастущем рынке материалов для производства полупроводников, искусственного интеллекта и инфраструктуры дата-центров.
Согласно условиям соглашения, акционеры Element Solutions получат $10 денежными средствами и 0,5 акции Solstice за каждую принадлежащую им акцию. Общая стоимость предложения составляет $50,10 за акцию, что примерно на 15% выше цены закрытия бумаг Element Solutions перед объявлением сделки.
После сообщения о приобретении акции Solstice Advanced Materials снизились почти на 13%, а бумаги Element Solutions потеряли около 2,1%.
Solstice Advanced Materials была выделена из американского промышленного гиганта Honeywell и специализируется на производстве хладагентов, специальных материалов, а также предоставляет услуги по конверсии урана для атомной энергетики. Element Solutions является одним из ведущих мировых производителей специализированных химических материалов для электроники, печатных плат, полупроводников и промышленного производства.
Объединение компаний позволит создать одного из крупных мировых поставщиков материалов для полупроводниковой отрасли, электронной промышленности и высокотехнологичных производств. Портфель новой группы объединит химические материалы для электроники Element Solutions с технологиями Solstice в области специальных материалов, систем охлаждения и ядерного топливного цикла.
В компании отмечают, что сделка соответствует стратегии развития платформы современных материалов с акцентом на быстрорастущие сегменты, включая искусственный интеллект, производство микрочипов, инфраструктуру дата-центров, технологии теплоотвода и охлаждения вычислительных мощностей.
Генеральный директор Solstice Advanced Materials Дэвид Сьюэлл заявил, что синергетический эффект от объединения позволит ежегодно экономить более $180 млн в течение трех лет после завершения сделки. Кроме того, объединенная компания рассчитывает существенно расширить свое присутствие на мировом рынке полупроводников и электронной промышленности.
Руководство Solstice также считает, что наличие бизнеса по конверсии урана и услуг для атомной энергетики позволит объединенной группе воспользоваться ростом спроса на электроэнергию, вызванным активным строительством дата-центров для систем искусственного интеллекта.
Финансирование сделки будет осуществляться за счет выпуска новых акций, привлечения долгового капитала и собственных денежных средств компании. Для обеспечения покупки Goldman Sachs уже предоставил предварительное обязательство по мостовому финансированию в размере $4,7 млрд.
Закрытие сделки ожидается в первой половине 2027 года после получения необходимых разрешений регулирующих органов и одобрения акционеров. После завершения объединенная компания продолжит работать под брендом Solstice, а ее генеральным директором останется Дэвид Сьюэлл. Глава Element Solutions Бен Гликлих войдет в совет директоров объединенной компании.
