Американська компанія Solstice Advanced Materials, створена в результаті виділення з промислового концерну Honeywell, домовилася про придбання американського виробника спеціалізованих хімічних матеріалів Element Solutions за $14,5 млрд. Угода дозволить об'єднаній компанії зміцнити позиції на швидкозростаючому ринку матеріалів для виробництва напівпровідників, штучного інтелекту та інфраструктури дата-центрів.
Згідно з умовами угоди, акціонери Element Solutions отримають $10 готівкою та 0,5 акції Solstice за кожну належну їм акцію. Загальна вартість пропозиції становить $50,10 за акцію, що приблизно на 15% перевищує ціну закриття акцій Element Solutions до оголошення про угоду.
Після повідомлення про придбання акції Solstice Advanced Materials знизилися майже на 13%, тоді як папери Element Solutions втратили близько 2,1%.
Solstice Advanced Materials була виділена зі складу американського промислового гіганта Honeywell та спеціалізується на виробництві холодоагентів, спеціальних матеріалів, а також надає послуги з конверсії урану для атомної енергетики. Element Solutions є одним із провідних світових виробників спеціалізованих хімічних матеріалів для електроніки, друкованих плат, напівпровідників і промислового виробництва.
Об'єднання компаній дозволить створити одного з великих світових постачальників матеріалів для напівпровідникової галузі, електронної промисловості та високотехнологічних виробництв. Портфель нової групи об'єднає хімічні матеріали для електроніки Element Solutions із технологіями Solstice у сфері спеціальних матеріалів, систем охолодження та ядерного паливного циклу.
У компанії зазначають, що угода відповідає стратегії розвитку платформи сучасних матеріалів із фокусом на швидкозростаючі сегменти, зокрема штучний інтелект, виробництво мікрочипів, інфраструктуру дата-центрів, технології тепловідведення та охолодження обчислювальних потужностей.
Генеральний директор Solstice Advanced Materials Девід Сьюелл заявив, що синергетичний ефект від об'єднання дозволить щорічно економити понад $180 млн протягом трьох років після завершення угоди. Крім того, об'єднана компанія розраховує суттєво розширити свою присутність на світовому ринку напівпровідників та електронної промисловості.
Керівництво Solstice також вважає, що наявність бізнесу з конверсії урану та послуг для атомної енергетики дозволить об'єднаній групі скористатися зростанням попиту на електроенергію, спричиненим активним будівництвом дата-центрів для систем штучного інтелекту.
Фінансування угоди здійснюватиметься за рахунок випуску нових акцій, залучення боргового капіталу та власних коштів компанії. Для забезпечення придбання Goldman Sachs уже надав попереднє зобов'язання щодо проміжного фінансування (bridge financing) у розмірі $4,7 млрд.
Завершення угоди очікується у першій половині 2027 року після отримання необхідних дозволів регуляторних органів та схвалення акціонерів. Після цього об'єднана компанія продовжить працювати під брендом Solstice, а її генеральним директором залишиться Девід Сьюелл. Головний виконавчий директор Element Solutions Бен Глікліх увійде до ради директорів об'єднаної компанії.
