Производитель ИИ-чипов Cerebras привлек $5,55 млрд в крупнейшем IPO года. Компания Cerebras Systems Inc. привлекла $5,55 млрд в ходе первичного публичного размещения акций в США, воспользовавшись стремительным ростом спроса на полупроводники для искусственного интеллекта.
Компания разместила акции по цене $185 за штуку, что выше заявленного диапазона, говорится в сообщении, подтвердившем более раннюю информацию Bloomberg News. Cerebras предложила 30 млн акций в рамках IPO по цене от $150 до $160 за акцию после того, как в понедельник повысила как ценовой диапазон, так и количество предлагаемых бумаг.
Размещение оценило Cerebras примерно в $40 млрд, исходя из количества размещённых и находящихся в обращении акций, указанных в документах компании. С учётом ограниченных акций, опционов сотрудников и варрантов полностью разводнённая стоимость компании составляет около $49 млрд, согласно расчётам Bloomberg. IPO Cerebras стало крупнейшим в этом году, согласно данным Bloomberg. Размещение компании состоялось накануне того, что может стать крупнейшим IPO в истории этим летом, если SpaceX Илона Маска привлечёт запланированные $75 млрд.
Cerebras присоединится к числу публичных производителей чипов, стремящихся бросить вызов лидеру рынка Nvidia Corp. Компания уже сотрудничает с ведущими игроками ИИ-рынка, включая Amazon.com Inc., которая в этом году заявила о намерении использовать чипы Cerebras вместе с процессорами Trainium для запуска ИИ-программ, а также OpenAI, выпустившей в феврале первую модель, работающую на чипах Cerebras.
Согласно документам компании, OpenAI владеет 33,4 млн варрантов на акции Cerebras. Часть из них зависит от выполнения условий, включая сроки предоставления вычислительных мощностей и достижение рыночной капитализации производителя чипов выше $40 млрд.
Cerebras и банки-организаторы пытались контролировать растущий интерес к размещению. Как сообщали источники, знакомые с ситуацией, компания просила институциональных инвесторов при подаче заявок на IPO указывать количество акций и максимальную цену, которую они готовы заплатить, чтобы точнее оценить реальный спрос.
По словам источников, объём заявок на IPO превысил количество доступных акций более чем в 20 раз.
Компания Arm Holdings Plc и её основной владелец SoftBank Group Corp. за несколько недель до ожидаемого IPO обращались к Cerebras с предложением о покупке, сообщили осведомлённые источники. Согласно документам компании, в 2025 году Cerebras получила чистую прибыль в размере $87,9 млн при выручке $510 млн по сравнению с чистым убытком $484,8 млн при выручке $290,3 млн годом ранее.
Организаторами размещения выступили Morgan Stanley, Citigroup Inc., Barclays Plc и UBS Group AG. Ожидается, что акции начнут торговаться в четверг на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером CBRS.
