Коммунальная компания Companhia Paranaense de Energia была приватизирована, поскольку ее контролирующий владелец, бразильский штат Парана, отказался от своей доли в размещении акций на сумму $1,1 млрд.
Copel и правительство штата продали в общей сложности 549 171 000 обыкновенных акций по цене 8,25 реалов за штуку.
Допэмиссия в размере 82 375 650 акций также была полностью продана по той же цене. В результате общая сумма привлеченных акций достигла 5,2 млрд реалов — это второе по величине предложение акций Бразилии в этом году, уступающее только BRF SA, которая привлекла 5,4 млрд реалов в ходе продажи в прошлом месяце.
Предложение акций вызвало интерес со стороны инвесторов, в том числе GQG Partners LLC и Zimmer Partners. Банками, проводившими сделку, были Banco BTG Pactual SA, Banco Itau BBA SA, Banco Bradesco BBI SA, Morgan Stanley и UBS BB Investment Bank.
Сделка дополняет недавнюю волну приватизации в Бразилии. В прошлом году Eletrobras — крупнейшая коммунальная компания Латинской Америки — была продана в результате крупной сделки.
Коммунальное предприятие Copel «переживает процесс восстановления уже не менее четырех лет», — написал в заметке аналитик Citigroup Inc. Антонио Жункейра. «Этот непрерывный процесс должен стать проще, поскольку теперь компания становится предприятием частного сектора».
