Британская компания Smiths Group в среду объявила о соглашении о продаже своего подразделения Smiths Detection, известного оборудованием для досмотра багажа в аэропортах и детекторами взрывчатых веществ, за 2 миллиарда фунтов стерлингов ($2,65 млрд) включая долги, частной инвестиционной фирме CVC Capital.
Акции инженерной группы FTSE-100 в ходе утренних торгов выросли более чем на 3%. Аналитик Panmure Liberum Александро да Силва О’Ханлон отметил, что цена оказалась в верхней части диапазона от 1,3 до 2 миллиардов фунтов, ожидаемого рынком.
Изначально известная производством точных часов и спидометров, Smiths Group упрощает структуру бизнеса, сосредотачиваясь на промышленных технологиях через подразделения John Crane и Flex-Tek, после давления со стороны американского активистского инвестора Engine Capital в январе, требовавшего разделения конгломерата.
Сделка, вместе с продажей Smiths Interconnect в октябре, завершает реорганизацию, которая оставит 170-летнюю компанию сфокусированной на управлении потоками и тепловых решениях для энергетики, промышленности и строительного сектора.
Smiths Detection, второе по величине подразделение компании, в финансовом году, закончившемся 31 июля, показало выручку в 963 миллиона фунтов и операционную прибыль в 122 миллиона фунтов.
Компания ожидает получить чистый денежный поток около 1,85 миллиарда фунтов после корректировок и намерена вернуть «значительную часть» акционерам.
Аэропорты по всему миру модернизируют технологии досмотра, внедряя обязательные государством томографы (Computed Tomography Scanners), которые обеспечивают 3D-сканирование, позволяют пассажирам перевозить до 2 литров жидкостей и оставлять электронику в сумках, ускоряя проверки безопасности.
Smiths Group ожидает, что сделка будет завершена во второй половине 2026 года после получения всех разрешений регуляторов и завершения консультаций с рабочим советом Smiths Detection France.
Barclays выступал единственным финансовым консультантом CVC, а Goldman Sachs и J.P. Morgan были совместными финансовыми консультантами Smiths Group.
