Канадская финтех-компания Nuvei договорилась о приобретении международной платежной платформы Payoneer за $2,75 млрд наличными, чтобы усилить позиции на рынке трансграничных платежей и глобальной электронной коммерции.
Канадский разработчик платежных решений Nuvei объявил о покупке Payoneer — одной из крупнейших платформ для международных денежных переводов и расчетов между компаниями. Стоимость сделки составит около $2,75 млрд.
Согласно условиям соглашения, Nuvei выкупит все акции Payoneer по цене $7,40 за акцию, что предусматривает премию около 44% к стоимости бумаг до появления информации о переговорах между компаниями.
Payoneer хорошо известна украинскому бизнесу, фрилансерам и экспортерам услуг как одна из крупнейших платформ для получения международных платежей от зарубежных клиентов и маркетплейсов. Компания позволяет отправлять, получать и хранить средства в разных валютах, а также имеет лицензии на работу в ключевых мировых юрисдикциях.
Для Nuvei сделка станет важным шагом по расширению международного присутствия. Компания специализируется на обработке платежей для бизнеса и электронной коммерции. После объединения Nuvei получит доступ к широкой сети трансграничных платежей Payoneer и ее крупным клиентам, среди которых Amazon, Walmart, eBay и Airbnb.
Компании рассчитывают, что объединенный бизнес сможет выиграть от дальнейшего роста международной онлайн-торговли, распространения платежей в стейблкоинах и внедрения решений на основе искусственного интеллекта в коммерции.
По оценкам компаний, после завершения сделки объединенная структура будет генерировать около $3 млрд годовой выручки и обрабатывать платежи на сумму более $500 млрд в год.
Аналитики отмечают, что компании работают в взаимодополняющих сегментах платежного рынка, поэтому серьезных антимонопольных препятствий для одобрения сделки не ожидается.
Закрытие сделки запланировано на середину 2027 года после получения согласия акционеров Payoneer и необходимых разрешений регулирующих органов.
Финансирование сделки обеспечивают крупнейшие международные банки, включая BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, Barclays, UBS и Wells Fargo. Финансовым консультантом Nuvei выступает Goldman Sachs, а интересы Payoneer представляет инвестиционный банк Qatalyst Partners.
