Сеть супермаркетов Kroger выпустила облигации семью частями.
Дилеры накапливали заказы, которые достигли пика в $56 млрд, написал в своей заметке Брайан Смит из Bloomberg. Спрос был перекошен в сторону более длительных сроков.
Некоторые из траншей включают так называемый специальный обязательный язык погашения, который позволит компании погасить долг в случае, если приобретение Albertsons не будет завершено. В этом случае поступления от облигаций, не подлежащих специальному погашению, будут использоваться для общих корпоративных целей.
Размер делает сделку Kroger пятой по величине продажей облигаций инвестиционного уровня в США в 2024 году после сделки Meta Platforms Inc. на сумму $10,5 млрд, заключенной ранее в этом месяце
Kroger согласилась купить Albertsons в октябре 2022 года в рамках сделки, первоначально оцененной в $24,6 млрд. Сможет ли сеть супермаркетов из Цинциннати, штат Огайо, купить своего более мелкого конкурента, остается неясным.
