American Airlines привлекла $1 млрд., разместив 74,1 млн. новых акций по цене $13,5 за бумагу, а также еще $1 млрд. за счет размещения конвертируемых бондов с погашением в 2025 году и ставкой купона в 6,5%.
Изначально авиакомпания планировала продать акции на $750 млн. и облигации на эту же сумму.
Как сказано в пресс-релизе American Airlines, чистые поступления от размещения акций и облигаций, с учетом некоторых издержек, составят около $1,94 млрд. с учетом. Эти средства компания намерена использовать на общекорпоративные цели и пополнение запасов ликвидности.
Организаторы размещения имеют возможность приобрести в течение 30 дней дополнительно 11,1 млн. акций American Airlines и облигации на сумму до $150 млн.
В период пандемии акций авиакомпании резко подешевели. Так, ценный бумаги потеряли почти 50% своей стоимости с начала 2020 года.
