Equitable и Corebridge объединяются, создавая страховую компанию США стоимостью $22 млрд. Американские страховщики Equitable и Corebridge Financial заявили в четверг, что объединятся в рамках сделки по обмену акциями, в результате которой будет создана компания стоимостью $22 млрд, работающая в сферах пенсионного обеспечения, страхования жизни и управления активами.
Объединённая компания будет управлять и администрировать активы на сумму более $1,5 трлн и обслуживать свыше 12 млн клиентов.
Страховые компании стремятся к масштабированию, чтобы оставаться конкурентоспособными, диверсифицировать бизнес и укреплять позиции на растущих рынках, таких как пенсионные накопления и управление капиталом.
«Объединённая компания получит сильные конкурентные позиции и ускоренный рост в сегментах пенсионного обеспечения, страхования жизни и институциональных рынков, а также в управлении активами и капиталом», — заявил генеральный директор Equitable Марк Пирсон.
Каждая акция Corebridge будет обменяна на одну акцию новой материнской компании, тогда как каждая акция Equitable — на 1,55516 акции.
Акции Corebridge выросли на 2,4% на премаркете, в то время как бумаги Equitable прибавили 3,4%.
Corebridge, выделенная из AIG в 2022 году, является одним из крупнейших поставщиков пенсионных и страховых продуктов в США. Equitable, владеющая управляющей компанией AllianceBernstein, предлагает решения в сфере пенсионного обеспечения и защиты.
Рыночная капитализация Equitable на момент последнего закрытия составляла около $10,7 млрд, тогда как Corebridge оценивалась примерно в $11,6 млрд, согласно данным LSEG.
Сделка объединяет три бренда — Corebridge, Equitable и AllianceBernstein — для создания диверсифицированной финансовой компании.
Со временем $100 млрд активов Corebridge будут переданы под управление AllianceBernstein, что позволит создать управляющую компанию с активами почти $1 трлн.
Ожидается, что сделка увеличит прибыль более чем на 10% к концу 2028 года после её закрытия, запланированного на конец 2026 года. Штаб-квартира объединённой компании будет находиться в Хьюстоне, и она будет работать под брендом Equitable. Ожидается, что операционная прибыль превысит $5 млрд.
Объединённую компанию возглавит генеральный директор Corebridge Марк Константини, а CEO Equitable Марк Пирсон станет исполнительным председателем совета директоров. Акционеры Corebridge будут владеть примерно 51% объединённой компании, а инвесторы Equitable — около 49%.
Компании установили штраф за расторжение сделки в размере $475 млн.
Консультантом Corebridge выступил Morgan Stanley, а Equitable — Goldman Sachs.
