Equitable та Corebridge об’єднуються, створюючи страхову компанію США вартістю $22 млрд. Американські страховики Equitable і Corebridge Financial у четвер заявили, що об’єднаються в межах угоди з обміну акціями, в результаті якої буде створена компанія вартістю $22 млрд, що працюватиме у сферах пенсійного забезпечення, страхування життя та управління активами.
Об’єднана компанія керуватиме та адмініструватиме активи на суму понад $1,5 трлн і обслуговуватиме понад 12 млн клієнтів.
Страхові компанії прагнуть до масштабування, щоб залишатися конкурентоспроможними, диверсифікувати бізнес і зміцнювати позиції на зростаючих ринках, таких як пенсійні накопичення та управління капіталом.
«Об’єднана компанія отримає сильні конкурентні позиції та прискорене зростання в сегментах пенсійного забезпечення, страхування життя й інституційних ринків, а також в управлінні активами та капіталом», — заявив генеральний директор Equitable Марк Пірсон.
Кожна акція Corebridge буде обміняна на одну акцію нової материнської компанії, тоді як кожна акція Equitable — на 1,55516 акції.
Акції Corebridge зросли на 2,4% на премаркеті, тоді як папери Equitable додали 3,4%.
Corebridge, виокремлена з AIG у 2022 році, є одним із найбільших постачальників пенсійних і страхових продуктів у США. Equitable, яка володіє керуючою компанією AllianceBernstein, пропонує рішення у сфері пенсійного забезпечення та захисту.
Ринкова капіталізація Equitable на момент останнього закриття становила близько $10,7 млрд, тоді як Corebridge оцінювалася приблизно у $11,6 млрд, за даними LSEG.
Угода об’єднує три бренди — Corebridge, Equitable та AllianceBernstein — для створення диверсифікованої фінансової компанії.
З часом $100 млрд активів Corebridge буде передано під управління AllianceBernstein, що дозволить створити керуючу компанію з активами майже $1 трлн.
Очікується, що угода збільшить прибуток більш ніж на 10% до кінця 2028 року після її закриття, запланованого на кінець 2026 року. Штаб-квартира об’єднаної компанії буде розташована в Х’юстоні, і вона працюватиме під брендом Equitable. Очікується, що операційний прибуток перевищить $5 млрд.
Об’єднану компанію очолить генеральний директор Corebridge Марк Константіні, а CEO Equitable Марк Пірсон стане виконавчим головою ради директорів. Акціонери Corebridge володітимуть приблизно 51% об’єднаної компанії, а інвестори Equitable — близько 49%.
Компанії встановили штраф за розірвання угоди у розмірі $475 млн.
Консультантом Corebridge виступив Morgan Stanley, а Equitable — Goldman Sachs.
