Европейское финансовое подразделение швейцарского фармацевтического гиганта продает как минимум €1 млрд в виде двух облигаций со сроком погашения через 4 и 13 лет, сообщил человек, знакомый с этим вопросом. Первоначальные обсуждения цен составляют около 45 базисных пунктов и 80 базисных пунктов по сравнению с средним обменом соответственно.
Облигации будут использоваться для слияний и поглощений, а также для общих корпоративных целей, таких как рефинансирование регулярных сроков погашения долга, выплата дивидендов и потенциальное досрочное погашение.
В октябре компания Roche согласилась купить Telavant, разработчика многообещающей терапии для лечения воспалительных заболеваний кишечника. Швейцарская фирма, которая стремится укрепить свой портфель экспериментальных лекарств, заявила, что выкуп будет финансироваться за счет долга.
В начале этого месяца производитель лекарств привлек $5,5 млрд в рамках сделки, состоящей из пяти частей. Он продал облигации со сроком погашения от трех до 10 лет и привлек к сделке заказы инвесторов на сумму $12 млрд.
