Royalty Pharma обнародовала пресс-релиз, в котором указано, что компания уже отправила предложение ирландской компании Elan.
Компания Royalty Pharma намерена выкупить весь акционерный капитал Elan и готова заплатить акционерам Elan по $11 наличными средствами за 1 акцию, а также ADS компании, которая находится в их владении.
Предложенная сумма за акции и ADS включает в себя премию 3,8% к стоимости каждой акции компании Elan по результатам закрытия торгов в 22.01.2013 г.
Согласно предложенной сумме за каждую акцию компании Elan и учитывая ее акционерный капитал, общая стоимость сделки может составить около $6,5 млрд.
Royalty Pharma на свое предложение ответа еще не получила. Компании относительно оферты не контактируют. Royalty Pharma готова рассматривать разные возможности сотрудничества и пути проведения данной сделки с Elan.
Royalty Pharma планирует финансировать сделку имеющимися средствами в наличии компании, а также используя заемные средства. Банки Bank of America и BofA Merrill Lynch уже согласились предоставить средства Royalty Pharma для приобретения Elan.
Американская фармацевтическая компания Royalty Pharma, является американской частной компанией специализирующейся на биофармацевтике. Компанию в 1996 г. основал Пабло Легоррета, который ранее был банкиром банка Lazard.
Ирландской фармацевтической компанией Elan, ранее было объявлено о пересмотре соглашения с Biogen Idec, и намерении продать права на производство препарата Tysabri, которым лечат рассеянный склероз. Работа компаний над созданием препарата длилась 12 лет. Elan от реализации препарата получила выручку в $3,25 млрд. наличных средств, а роялти составит 12% от объема продаж в течение года, после завершения сделки, планируемого на конец первого полугодия 2013 г.
