Согласно регулирующему документу компании, поданному во вторник, Tokyo Metro привлекла $2,3 млрд в ходе крупнейшего в Японии первичного публичного размещения акций за последние шесть лет, установив цену IPO на максимальном уровне.
Компания оценила акции в 1200 иен за штуку, по сравнению с диапазоном от 1100 до 1200 иен. Ожидается, что листинг на Токийской фондовой бирже состоится 23 октября.
Источники сообщили, что доля, доступная розничным инвесторам, которая составляет почти четыре пятых от общего объема, примерно в 10 раз превысила объем подписки.
Источники сообщили, что акции, доступные отечественным и иностранным институциональным инвесторам, составляющие 1,5% и 20% соответственно, были превышены более чем в 20 и 30 раз.
Цена обеспечивает Tokyo Metro дивидендную доходность в размере 3,3% на основе прогнозируемых дивидендов в размере 40 иен за акцию за финансовый год, заканчивающийся в марте 2025 года.
Tokyo Metro, один из двух крупнейших операторов столичного метрополитена, управляет девятью линиями метрополитена и перевозил в среднем 6,5 млн пассажиров ежедневно в течение последнего финансового года.
Tokyo Metro — крупнейшее IPO в Японии с тех пор, как SoftBank Group разместила на бирже свое телекоммуникационное подразделение в конце 2018 года.
