Mitsui Chemicals договорилась о приобретении 100% акций японской JSR Corporation — производителя передовых материалов для полупроводниковой и дисплейной промышленности. Общая стоимость сделки составляет около $11,6 млрд.
В эту сумму входят стоимость акционерного капитала JSR — около $8,8 млрд, а также процентный долг и другие обязательства на сумму около $2,8 млрд. Продавцом выступают инвестиционные фонды под управлением JIC Capital — структуры, связанной с японским государством.
Для финансирования приобретения Mitsui Chemicals планирует привлечь около $10,4 млрд в виде промежуточного кредита. Еще около $1,3 млрд предоставит Development Bank of Japan.
JSR производит специализированные материалы, используемые в производстве полупроводников и дисплеев, в том числе фоторезисты. Mitsui Chemicals намерена сделать компанию ключевым элементом своего направления ICT Solutions и инвестировать в исследования и разработки, персонал и расширение производственных мощностей.
Ожидается, что синергетический эффект от объединения позволит увеличить годовую прибыль примерно на $253 млн к 2035 финансовому году. Завершить сделку планируется во второй половине финансового года, заканчивающегося в марте 2028 года. Для этого необходимо получить соответствующие разрешения регулирующих органов.
