Страхование бизнеса в Украине: адаптация к военным рискам

В Украине довольно часто можно услышать фразу: «Здесь никто ни от чего не застрахован». Это касается военных рисков, безопасности, изменения экономической ситуации и тенденций на рынке труда. Но бизнес научился адаптироваться к тем вызовам, которые появляются каждый день, и искать стабильность в нестабильности.

Работает ли страховой рынок в Украине?

Страхование бизнеса от военных рисков – не что-то новое для мирового рынка. Соответствующие направления есть в Израиле, а также, несмотря на отсутствие прямых военных действий на территории, такие направления развиваются в США, Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, где страховые компании предоставляют услуги отечественным компаниям, которые ведут свою деятельность в странах или регионах повышенного риска военных действий (это и страхование перевозок, грузов и др.).

Общим для таких компаний является то, что в странах, где ведутся активные боевые действия, страхование бизнеса от военных рисков является более сложным и дорогим, но все же возможным. Существуют компании, которые специализируются именно на страховании в условиях повышенного риска, таких как Aon, Marsh и другие, которые могут предложить индивидуальные решения для бизнеса в зонах военных конфликтов. Или же крупные компании, такие как Lloyd's of London, которые предлагают полисы страхования для высокорисковых зон.

В Украине до 2022 года приобрести страховой полис, который бы покрывал военные риски, было возможно за счёт международных синдикатов типа Lloyd's. Тарифы на страхование колебались в пределах от 0,1% до 0,2% от стоимости имущества. С ростом напряжённости на украинской границе тарифы резко начали расти, увеличившись почти в 2 раза к концу декабря 2021 г. На середину февраля 2022 г. минимальный размер страхового платежа составлял 120-150 тыс. дол., а максимальный размер возмещения не превышал 10 млн дол. «Большая игра для большого бизнеса» - ведь такое страхование было недоступно для малого и среднего бизнеса. Однако и эта система перестала работать после 24 февраля 2022 г.

Медленно, но уверенно…

Именно такими словами можно охарактеризовать изменения украинского рынка страхования от военных рисков после полномасштабного вторжения. Для того, чтобы в Украине заработало страхование инвестиций, потребовалось почти полтора года, а для страхования имущества - ещё больше времени.

Всё началось с оживления на рынке страхования инвестиций.

Первым значимым событием здесь стало сотрудничество Украины с MIGA (Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций группы Всемирного банка), которое занимается гарантированием и страхованием иностранных инвестиций и экспортных кредитов. В рамках сотрудничества было выделено 30 млн дол. за счёт Трастового фонда поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE). Первым застрахованным проектом стал M10 Industrial Park во Львове, который получил гарантию на сумму до $9,2 млн.

Где же здесь малый и средний бизнес? Увеличение гарантии от MIGA распространяется на инвестиции ProCredit в капитал украинской дочерней компании АО «ПроКредит Банк» для поддержки украинского малого и среднего бизнеса. То есть МСБ может привлекать средства в оборотную деятельность, в основном как кредитные средства под гарантию. Хотя на самом деле такая система довольно сложна для малого бизнеса, поэтому существенных изменений на этом этапе он не ощутил.

Фактически в то же время международный страховой брокер Marsh McLennan объявил о сотрудничестве с правительством Украины. Почему это стало таким важным шагом? Прежде всего потому, что это способствовало привлечению иностранных инвестиций, связанных с восстановлением страны. В рамках этого сотрудничества страховали иностранные компании. И снова же, это показало на мировом рынке, что в Украину можно вкладывать, не боясь потерять всё. В краткосрочной перспективе это не имело большого влияния на малый украинский бизнес, но такой шаг также показал, что международные страховые компании могут работать на украинском рынке, тем самым давая «зелёный свет» и для локальных страховых компаний.

А уже в конце 2023 г. Верховная Рада приняла закон, который позволил ЭКА (Экспортно-кредитное агентство) страховать от военных рисков инвестиции украинских и иностранных компаний в Украине. Страховать украинский бизнес ЭКА начало в мае 2024 г.

Это, в свою очередь, способствовало тому, что активизировались и локальные игроки. Так, один из международных банков, представленный в Украине, презентовал новую услугу для бизнес-клиентов по страхованию имущества различного типа от военных рисков. Страховые компании будут предоставлять страховое покрытие для имущества, которое банк сможет брать в залог при предоставлении кредитного финансирования. Такой продукт является первым на рынке Украины и разработан в сотрудничестве с мировой компанией профессиональных услуг Aon и украинскими страховыми компаниями ARX, Универсальная и ИНГО. Программа предлагается для агро, переработки, добычи, ритейла, фармацевтики, энергетики и топлива, страховой портфель составляет около 1 млрд грн.

О страховании имущества от военных рисков в Украине

Несмотря на то, что полномасштабные военные действия начались ещё в 2022 г., длительное время значительная часть страховых компаний рассматривала военные действия как форс-мажор. То есть компенсация за уничтоженное или повреждённое имущество фактически не выплачивалась. Однако с 2024 г. ситуация начала меняться. В настоящее время, согласно данным Национальной ассоциации страховщиков, оценочно до 50 украинских компаний предлагают защиту от военных рисков. Среди них и лидеры украинского рынка ARX, VUSO, ИНГО, MetLife, Универсальная и др. (часть из них страхует не недвижимое имущество, а жизнь сотрудников и автомобили).

Сравним условия страхования имущества от военных рисков, которые предлагают некоторые операторы рынка:

Таким образом, если бизнес страхуется на сумму 50 000$, то предпринимателю нужно будет платить около 1700 грн в месяц, что в нынешних реалиях является довольно привлекательным решением. Некоторые страховые компании разработали отдельные полисы, требующие подписания "военного" договора. Другие расширили существующие условия или исключили стандартные "военные" основания для отказа, что позволяет заключить дополнительный договор к существующему страховому полису. Некоторые компании включили страхование военных рисков в стандартные наборы рисков.

От военных рисков можно застраховать автомобили, имущество, здоровье и жизнь, производство и бизнес. Условия страхования зависят от каждого страховщика. Однако в большинстве случаев существуют ограничения.

В рамках страхования имущества обычно предлагают страховать коммерческие здания – офисы, склады, магазины, промышленные объекты, оборудование, отделку помещений. Кроме того, юридическим лицам предлагают страхование жизни работников и страхование автомобилей.

Страхуют ли всё от военных рисков?

Наибольший спрос на страховые услуги имеют предприятия, находящиеся близко к боевым действиям, пограничные населённые пункты Харьковской области, части Луганской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской области. Однако, анализируя условия сотрудничества с украинскими страховыми компаниями, можно сделать вывод, что именно в этих регионах наименее охотно страхуется имущество компаниями, поскольку риск наступления страхового случая довольно высок. Довольно часто ограничения устанавливаются не только в прифронтовых городах, но и рядом с:

• объектами энергетической, военной, портовой инфраструктуры;

• аэропортами и морскими портами;

• объектами, находящимися ближе 100 км до ближайшей точки ведения боевых действий;

• объектами, расположенными на расстоянии ближе 1 км до военных объектов;

• политически значимыми объектами;

• отелями;

• незавершёнными строительствами, не введёнными в эксплуатацию.

Поэтому, если вы рассматриваете страхование своего бизнеса, то лучше при поиске помещения обращать внимание на перечисленные выше локации.

С точки зрения страхования жизни – исключение обычно составляют лица, которые принимают активное участие в военных действиях (в т.ч. военнослужащие, СБУ, сотрудники полиции, Нацгвардии и др.).

Что касается размера возмещения (максимальная сумма, которую может получить страхователь), то она определяется индивидуально. Большинство страховых компаний предлагают страхование имущества от военных повреждений в определённых пределах, а не на полную стоимость имущества. Обычно для МСБ предлагают покрытие 10-20 млн грн. С точки зрения страхования жизни и здоровья лимит покрытия часто в пределах 200 тыс. грн.

Страхование и франчайзинг: почему и зачем

Масштабирование — это всегда риск и ответственность. А открытие бизнеса в другом городе, другими людьми под торговой маркой франчайзера — это двойная ответственность. Несмотря на то, что каждая франчайзинговая точка открывается партнером, который отвечает за деятельность точки, её финансовые показатели и безопасность работников, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, которые приводят к утрате точки, имущества или людей, поддержка от владельца франшизы является очень весомой и существенной. Ведь от этого зависит не только то, будет ли продолжаться партнерство, но и репутация бренда в целом.

На данный момент, когда на рынке франчайзинга наблюдается достаточно высокая конкуренция за «качественного партнёра», наличие нескольких козырей в рукаве не будет лишним. И сотрудничество со страховыми компаниями может быть таким козырем, так как сразу нивелирует страхи потенциальных партнёров из-за военных рисков, а также становится преимуществом с точки зрения поддержки будущего партнёра.

Бизнес научился адаптироваться к военным действиям, однако риски потерь, связанных с войной, для многих являются существенным стоп-фактором открытия бизнеса или его масштабирования. Кроме того, у многих предпринимателей обычно отсутствует достаточный резерв, чтобы в случае чего, была возможность быстро восстановить или релоцировать бизнес. Развитие нового инструмента на рынке, такого как страхование бизнеса, постепенно может нивелировать этот риск. Это в свою очередь даст незначительный, но важный толчок развитию экономики Украины.