Как и в сфере слияний и поглощений (M&A) в IT-сегменте здравоохранения, 2018 год стал рекордным для венчурного инвестирования в области медицины.
За 11 месяцев 2018 года стартапы из этой сферы привлекли $28,8 млрд. и это стало рекордным показателем за последние 10 лет. Ярким пример является недавнее привлечение финансирования в объеме $400 млн на раунде Series C компанией Relay Therapeutics.
“Несмотря на волатильность рынка, потенциальное лечебное воздействие многих прорывов в этом году продолжает оставаться двигателем создания стоимости и продолжающихся венчурных инвестиций. Мы находимся в революционное время в сфере биотехнологий", отмечает соучредитель ARCH Venture Partners Боб Нельсен.
Используя данные Pitchbook, мы выделили 10 венчурных компаний (VC), которые были наиболее активны по показателю количества сделок в секторе здравоохранения в этом году.
Ниже приводим рейтинг венчурных фондов США и крупнейших сделок, в которых они участвовали:
- Alexandria Venture Investments
Количество сделок: 38
Основные сделки: Compass Therapeutics ($132 млн серия A); Moderna Therapeutics ($500 млн серия G)
Штабквартира: Калифорния
- New Enterprise Associates
Количество сделок: 28
Основные инвестиции: Bright Health ($200 млн серия C); Galera Therapeutics ($150 млн серия C)
Штаб-квартира: Мэриленд
- Keiretsu Forum
Количество сделок: 27
Основные инвестиции: Attune Medical ($16 млн серия C); Jana Care ($10 млн серия A)
Штаб-квартира: Калифорния
- OrbiMed
Количество сделок: 24
Основные инвестиции: Alector ($133 млн серия E); Constellation Pharmaceuticals ($100 млн серия F)
Штаб-квартира: Нью Йорк
- ARCH Venture Partners
Количество сделок: 22
Основные инвестиции: Gossamer Bio ($230 млн серия B); Rubius Therapeutics ($100 млн серия C)
Штаб-квартира: Иллинойс
- SV Health Investors
Количество сделок: 21
Основные инвестиции: Sutro Biopharma ($85 млн серия E); Avrobio ($60 млн серия B)
Штаб-квартира: Массачусетс
- Connecticut Innovations
Количество сделок: 20
Основные инвестиции: Arvinas ($56 млн серия C); Rallybio ($37 млн серия A)
Штаб-квартира: Коннектикут
- Keiretsu Capital
Количество сделок: 20
Основные инвестиции: Joylux ($7 млн серия A); Toma Bioscience ($6 млн серия C)
Штаб-квартира: Вашингтон
- 5AM Ventures
Количество сделок: 19
Основные инвестиции: IDEAYA Biosciences ($94 млн серия B); Impel Neuropharma ($68 млн серия D)
Штаб-квартира: Калифорния
- Plug And Play Tech Center
Количество сделок: 19
Основные инвестиции: Owkin ($16 млн серия A), Prellis Biologics ($1.8 млн серия A1)
Штаб-квартира: Калифорния
“Мы рады продолжать инвестировать в технологии, которые поддерживают раннюю диагностику, более дешевый уход и воспроизведение данных, которые могут привести к новым выводам. Инвестиции в сектор здравоохранения важны, потому что при ежегодных издержках в $3 триллиона и почти 20% ВВП что-то должно измениться", - утверждают партнеры Plug and Play Venture Ким Крюгер и Алекс Тран. Одна из ранних инвестиций Plug and Play осуществила первичное размещение акций (IPO) в этом году; фирма диагностики на основе анализа крови Guardant Health осуществила первую публичную продажу акций в начале этого года, собрав $238 млн.
Что будет в следующем году? “Учитывая, что доступ к рынку акций становятся более сложным, мы ожидаем, что некоторые компании будут искать другие виды финансирования, не связанный с акционерным капиталом", - говорит генеральный партнер OrbiMed Картер Нилд. “У нас есть фонд в миллиард долларов для этих целей, он предоставляет кредитование или роялти-финансирование. Это позволит компаниям получить капитал для дальнейшего развития, если им не понравится наша оценка стоимости акций / рыночная капитализация их компании”.
