1. Тенденции рынка
Мировой рынок экструдированных алюминиевых профилей находится на стадии стабильного роста, чему способствуют несколько ключевых глобальных факторов. Одной из основных причин спроса является рост строительной отрасли в развивающихся странах, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке. Быстрая урбанизация и активное строительство инфраструктуры стимулируют спрос на материалы, в частности экструдированные алюминиевые профили, которые используются для производства окон, дверей, кровли, облицовки и архитектурных элементов зданий.
Рост инфраструктуры в развивающихся странах направлен на улучшение транспортной доступности и развитие электрических и телекоммуникационных сетей, что также требует использования алюминиевых конструкций, в том числе при строительстве мостов, электрических опор и мобильных вышек.
Преимущества экструдированных алюминиевых профилей, такие как высокая прочность на растяжение, устойчивость к ультрафиолетовому излучению и коррозии, позволяют им выдерживать экстремальные погодные условия на протяжении многих лет, что делает их идеальными для такого рода применения.
Повышенный интерес к устойчивому строительству и экологически чистым материалам, ужесточение требований по снижению выбросов углерода и энергопотребления открывают новые возможности для использования алюминиевых профилей. Алюминий имеет существенные преимущества по сравнению с другими металлами, так как на 100% пригоден для переработки, что снижает углеродный след и энергозатраты при его производстве.
Ожидается, что рынок экструдированных алюминиевых профилей будет стабильно развиваться со среднегодовым темпом роста 4,6% в период с 2023 по 2033 год, увеличившись с 126,67 млрд долларов США в 2023 году до 195,48 млрд долларов США к 2033 году.
Рост рынка также обусловлен активным использованием алюминиевых профилей в нескольких ключевых отраслях. Одной из главных является строительство, где алюминиевые профили применяются для изготовления конструкций больших окон, дверей, стеклянных фасадов и архитектурных элементов. Особенно важно их использование в энергоэффективных зданиях, так как алюминий обеспечивает высокую теплоизоляцию и устойчивость к коррозии. Кроме того, рост инфраструктурных проектов, таких как новые здания, спортивные комплексы и транспортные узлы, способствует высокому спросу на алюминиевые профили.
Украинский рынок алюминиевых профилей в 2021 году демонстрировал активное восстановление после пандемии COVID-19. Потребительские рынки постепенно восстанавливались, что способствовало росту объемов производства и потребления. Импортная продукция занимала более 50% рынка, тогда как экспорт составлял около 30% от общего объема производства. Основными импортёрами выступали компании из Китая, Белоруссии и России.
Однако после начала полномасштабного вторжения в 2022 году рынок значительно сократился. Импорт снизился более чем на 50% из-за падения потребления и запрета на экономическое сотрудничество с государствами-агрессорами. Производство и экспорт уменьшились примерно на 40% по сравнению с довоенными показателями. В то же время крупнейшие операторы, находящиеся в относительно безопасных регионах, смогли частично сохранить свои позиции благодаря поддержке иностранных инвестиций.
В 2023–2024 годах рынок постепенно восстанавливался, демонстрируя ежегодный рост на уровне 20–30%. Потребители и дистрибьюторы, ранее импортировавшие продукцию из России и Белоруссии, перешли на поставки из Европы и Китая. Рынок начал адаптироваться к новым условиям, ориентируясь на локальное производство и диверсификацию поставок, что позволяет сохранять стабильность и перспективы для дальнейшего развития.
Рынок сырья для алюминиевого профиля
ООО «Николаевский глинозёмный завод» является крупнейшим производителем оксида алюминия в Украине. Предприятие прекратило работу 24 февраля 2022 года вследствие полномасштабного вторжения России. Производство первичного алюминия в Украине ранее сосредоточивалось на Запорожском комбинате (бывший Днепровский завод имени Кирова), использовавшем электроэнергию ДнепроГЭСа. В 2009 году ОАО «ЗАлК» остановило производство глинозёма, что прервало полный производственный цикл. Несмотря на модернизацию электролизного цеха, в 2011 году производство первичного алюминия на комбинате также было прекращено. В 2017 году российская компания RUSAL, владевшая 70% акций, полностью остановила работу комбината. Во время разрушения предприятия было уничтожено более 8 тыс. тонн алюминиевых шин и 10 тыс. тонн алюминиевых сплавов. В 2020 году комбинат частично возобновил деятельность, начав плавку алюминия из вторичных металлов.
Военные действия значительно повлияли на алюминиевую отрасль Украины, вызвав повреждение или прекращение работы многих предприятий в регионах с высокой концентрацией производителей (Киевская, Запорожская, Харьковская, Днепропетровская области). В 2023 году Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о конфискации активов, связанных с российскими владельцами, среди которых ООО «Николаевский глинозёмный завод» и ряд других предприятий. Активы были переданы государству.
Таблица 1
Емкость рынка алюминиевого профиля в Украине, 2021 – 10 мес. 2024 гг., в натуральных и денежных показателях, млн грн
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 10 мес. 2023 | 10 мес. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Производство | 3,32 | 2,27 | 3,63 | 3,08 | 3,62 |
| Импорт | 2,76 | 1,51 | 2,00 | 1,61 | 2,01 |
| Экспорт | 0,81 | 0,58 | 0,69 | 0,56 | 0,45 |
| Ёмкость рынка | 5,27 | 3,20 | 4,94 | 4,13 | 5,18 |
| Темп прироста, % | -39,24% | 54,42% | 25,54% |
Источник: оценка Pro-Consulting
2. Производство на рынке
Согласно результатам анализа динамики экспорта и импорта алюминиевых слябов и биллетов в/из Украины за 2021-10 месяцев 2024 гг., объемы этой продукции не превышали 1 тыс. тонн в год. Это свидетельствует о том, что данное сырье не является основным видом производства экструдированного алюминиевого профиля. Основной объем производства базируется на переработке металлолома или импорте сырья на предыдущих этапах производственного цикла. Основным импортером слябов и биллетов из алюминия является крупнейший производитель алюминиевых профилей - ООО «БРАЗ».
Объем импорта необработанного алюминия, в 2023 году составил 7,7 тыс. тонн, из которых слябы и биллеты составляли 11%. В 2022 году - 20,5 тыс. тонн, 2021 - 32,30 тыс. тонн.
Это свидетельствует о том, что сырье для производства алюминиевых профилей украинские производители закупают у отечественных компаний, которые импортируют первичное сырье и изготавливают вторичное, либо сами импортируют первичное сырье (осуществляя полный цикл производства). Кроме того, часть производителей использует металлолом и отходы для повторного использования в производстве.
Диаграмма 1
Динамика производства алюминиевого профиля в Украине в 2021-10 мес. 2024 гг. в стоимостном выражении, млрд грн.
Источник: оценка Pro-Consulting
3. Внешняя торговля
Внешняя торговля экструдированным алюминиевым профилем в Украине в 2021-2024 годах претерпела существенные изменения под влиянием военных действий, нарушения логистических цепочек и геополитических ограничений. Объемы как импорта, так и экспорта демонстрировали резкую динамику - от падения в 2022 году до частичного восстановления в 2023-2024 гг.
В 2021 году из Украины экспортировано 6,5 тыс. тонн алюминиевого профиля. В 2022 году из-за полномасштабного вторжения объем сократился до 3,5 тыс. тонн (-46%), а в 2023 - частично восстановился до 3,8 тыс. тонн. За 10 мес. 2024 года объем экспорта составил 2,6 тыс. тонн, что свидетельствует о вероятном снижении годового показателя по сравнению с предыдущим годом.
Экспортный потенциал остается ограниченным из-за приоритетности обеспечения внутреннего спроса и сокращения производства.
Диаграмма 2
География экспорта профиля из алюминия из Украины в 2024 г. в натуральных показателях, %
Источник: оценка Pro-Consulting
Импорт экструдированного алюминиевого профиля в 2021 году составил 24,9 тыс. тонн. В 2022 году - 10 тыс. тонн, в 2023 - 12,6 тыс. тонн. За 10 мес. 2024 года импорт составил 11,5 тыс. тонн. Основными странами-экспортерами являются Китай, Италия, Польша, Турция, Германия.
Наибольшую долю в 2024 году обеспечил Китай - более 98% поставок. Такой рост доли обусловлен конкурентными ценами, удобной логистикой через Румынию и Польшу, а также замещением продукции из РФ и Беларуси после введения торговых ограничений.
Структура импорта сместилась от европейских поставщиков в пользу азиатских - в первую очередь китайских производителей. Это создает дополнительную ценовую конкуренцию на внутреннем рынке, в частности для локальных производителей.
4. Потребление
Развитие рынка алюминиевых профилей напрямую связано с тенденциями на рынке строительства и ремонта помещений, а также - производства мебели, транспортной и энергетической отрасли и прочих. Стоит отметить, что развитие этих отраслей зависит от общей экономической ситуации в стране, поскольку характерно для стадии развития экономики.
В крупнейшем по потреблению секторе - строительстве, профили используют при внешнем оформлении помещений (фасадные конструкции, витражи, ограждения для балконов и лоджий) и внутреннем (окна и двери, жалюзи, входные группы, элементы интерьера). В эту подгруппу входит и световое оформление помещений, для которого используются специальные шинные системы.
Именно из-за активного использования алюминиевых профилей в сфере строительства, можно сделать вывод, что спрос на алюминиевые профили тесно связан с тенденциями, которые сложились на строительном рынке и общем рынке потребления.
ВВП на душу населения в течение последних лет в Украине отражает несколько отличную динамику от совокупного ВВП страны. Основным фактором таких отличий является сокращение численности населения в стране. В 2021 году численность населения в Украине составляла около 41,3 млн человек, в то время как в 2024 году оценивается около 31,5 млн человек. В 2025 г. рост экономики Украины замедлится на 2%, если война продлится до конца года. Об этом свидетельствует свежий прогноз от Всемирного банка.
Объемы строительных работ в Украине в денежных показателях демонстрировали постоянный рост до 2022 года. В 2022 году падение рынка строительства составило 62% по итогам года. В 2023 году рынок вырос почти на треть, что свидетельствует об общем восстановлении рынка. Однако причиной такого роста является преимущественно восстановление объектов гражданской инфраструктуры. Учитывая имеющуюся статистику, объем строительных работ в 2024 году составил 170 млрд грн, что на 6% больше, чем в 2023 году. Прогнозируется, что в 2025 году этот показатель достигнет 180 млрд грн.
Среднемесячный доход на одного человека показатель находится в прямой зависимости от экономического развития страны. Низкий уровень экономического развития также влияет на ограниченную покупательную способность украинцев, что формирует спрос на строительные работы со стороны физических лиц (жилищное строительство). В 2023 году средний доход в Украине составлял около 423 долларов США на человека, что ниже более чем в 4 раза по сравнению со средним доходом населения в Европе.
По данным системы государственных закупок Prozorro, основными покупателями алюминиевого профиля являются коммунальные и государственные учреждения, которые имеют помещения, требующие ремонта, а также военные части. Начиная с 2023 года наибольшее количество контрактов на закупку алюминиевого профиля заключают именно военные части.
5. Выводы
Рынок алюминиевых профилей в Украине имеет прямую зависимость от строительной отрасли, которая потребляет примерно 85% продукции этого сегмента. Соответственно, анализ и прогнозирование тенденций на рынке алюминиевых профилей целесообразно осуществлять с учетом динамики строительного сектора. Полномасштабное вторжение повлекло значительные изменения в спросе на алюминиевые профили, что обусловлено падением экономики, сокращением потребительской активности и ограничениями в строительстве, особенно в регионах, пострадавших от военных действий. Хотя в 2023 году рынок начал стабилизироваться, его показатели все еще остаются ниже уровня 2021 года.
Одна из основных проблем отрасли - это обеспечение сырьем. Во время войны доступ к сырью усложнился из-за нарушения логистических цепей, высокой зависимости от импорта и роста расходов на транспортировку. Эти вызовы обусловили рост себестоимости производства алюминиевых профилей, что, в свою очередь, повлияло на конечную стоимость продукции для потребителей.
По оптимистическому сценарию, в 2025 году, благодаря позитивным изменениям, в частности росту инвестиций и международной помощи, можно ожидать роста объема рынка на 20-24%. В 2026 году рынок может вырасти на 16-20% в натуральных показателях благодаря освобождению новых территорий, увеличению объемов строительства и масштабному восстановлению инфраструктуры.
По пессимистическому сценарию, в случае углубления экономического кризиса, объем рынка в 2025 году может вырасти лишь на 10-20% в натуральном выражении. В 2026 году рост также может остаться на уровне 10-15%, поскольку внешние факторы, такие как рост цен на энергоносители, сокращение рабочей силы и эмиграция, будут продолжать сдерживать спрос на алюминиевые профиля.
Несмотря на все сложности, в 2023-2024 годах рынок продемонстрировал признаки стабилизации, и если экономическая ситуация будет оставаться на текущем уровне, в 2025-2027 годах можно ожидать постепенного роста. Восстановление инфраструктуры и жилого фонда, увеличение инвестиций в строительство и расширение доступа к сырью могут способствовать развитию рынка алюминиевых профилей. Но эти процессы в значительной степени будут зависеть от военно-политической ситуации, доступности внутреннего и внешнего финансирования, а также стабильности цен на сырье.
Этот материал является частью исследования, проведённого специалистами компании Pro-Consulting. Для получения более подробной информации посетите официальный сайт компании pro-consulting.ua.
Pro-Consulting – украинская консалтинговая компания, лидер в сфере аналитики, маркетинговых исследований рынков, разработки стратегий, экспортного и финансового консалтинга; консультант по привлечению грантов.
pro-consulting.ua
+38 (044) 233-34-32
[email protected]
