Аналіз ринку екструдованого алюмінієвого профілю в Україні

1. Тенденції ринку

Світовий ринок екструдованих алюмінієвих профілів знаходиться на стадії стабільного зростання, що підтримується кількома ключовими глобальними факторами. Однією з основних причин попиту є зростання будівельної галузі в країнах, що розвиваються, особливо в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході та в Африці. Швидка урбанізація та зростаюче будівництво інфраструктури стимулюють попит на матеріали, зокрема екструдовані алюмінієві профілі, які використовуються для виготовлення вікон, дверей, покрівель, облицювань та архітектурних елементів будівель.

Зростання інфраструктури в країнах, що розвиваються, спрямоване на покращення транспортної доступності та розвиток електричних і телекомунікаційних мереж, що також потребує використання алюмінієвих конструкцій, зокрема для будівництва мостів, електричних стовпів і мобільних веж. Переваги екструдованих алюмінієвих профілів, такі як висока міцність на розтягування, стійкість до ультрафіолетового випромінювання та корозії, дозволяють їм витримувати екстремальні погодні умови протягом багатьох років, що робить їх ідеальними для таких застосувань.

Зростаючий інтерес до сталого будівництва та екологічно чистих матеріалів, підвищення вимог до зменшення викидів вуглецю та енергоспоживання відкривають нові можливості для використання алюмінієвих профілів. Алюміній має значні переваги в порівнянні з іншими металами, оскільки він на 100% придатний до переробки, що знижує вуглецевий слід і енергоспоживання при його виробництві.

Прогнозується, що ринок екструдованих алюмінієвих профілів буде розвиватися стабільними темпами на рівні 4,6% на рік з 2023 по 2033 рік, зростаючи з 126,67 млрд доларів США у 2023 році до 195,48 млрд доларів США до 2033 року.

Зростання ринку також обумовлене активним використанням алюмінієвих профілів у кількох ключових галузях. Однією з основних є будівництво, де алюмінієві профілі використовуються для виготовлення конструкцій великих вікон, дверей, скляних фасадів й архітектурних елементів. Особливо важливе значення мають будівлі, орієнтовані на енергоефективність, оскільки алюміній забезпечує високу термоізоляцію й стійкість до корозії. Окрім того, зростання інфраструктурних проектів, таких як нові будівлі, спортивні комплекси та транспортні хаби, сприяє високому попиту на алюмінієві профілі.

Український ринок алюмінієвих профілів у 2021 році демонстрував активне відновлення після пандемії COVID-19. Споживчі ринки поступово відновлювалися, що сприяло зростанню обсягів виробництва та споживання. Імпортна продукція займала понад 50% ринку, тоді як експорт становив близько 30% від загального обсягу виробництва. Основними імпортерами були компанії з Китаю, білорусі та росії. 
Однак після початку повномасштабного вторгнення в 2022 році зазнав значного скорочення. Імпорт знизився більш ніж на 50% через зменшення споживання та заборону економічної співпраці з країнами-агресорами. Виробництво й експорт скоротилися приблизно на 40% порівняно з довоєнними показниками. Водночас, найбільші оператори, розташовані у відносно безпечних регіонах, змогли частково зберегти свої позиції завдяки підтримці іноземних інвестицій.

У 2023–2024 роках ринок поступово відновлювався, показуючи щорічне зростання на 20–30%. Споживачі та дистрибютори, які раніше імпортували продукцію з росії та білорусі, перейшли на постачання з Європи та Китаю. Ринок почав адаптуватися до нових умов, орієнтуючись на локальне виробництво та диверсифікацію поставок, що дозволяє зберігати стабільність і перспективи для подальшого розвитку.
Ринок сировини для алюмінієвого профілю  

ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» є найбільшим виробником оксиду алюмінію в Україні. Підприємство припинило роботу 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення росії. Виробництво первинного алюмінію в Україні раніше зосереджувалося на Запорізькому комбінаті (колишній Дніпровський завод імені Кірова), який використовував електроенергію ДніпроГЕСу. У 2009 році ВАТ «ЗАлК» зупинило виробництво глинозему, що перервало повний виробничий цикл. Незважаючи на модернізацію електролізного цеху, у 2011 році виробництво первинного алюмінію на комбінаті також припинилося. У 2017 році російська компанія RUSAL, яка володіла 70% акцій, повністю зупинила роботу комбінату. Під час руйнування підприємства було знищено понад 8 тис. тонн алюмінієвих шин і 10 тис. тонн алюмінієвих сплавів. У 2020 році комбінат частково відновив діяльність, виплавляючи алюміній із вторинних металів.

Воєнні дії значно вплинули на алюмінієву галузь України, спричинивши пошкодження або припинення роботи багатьох підприємств у регіонах із високою концентрацією виробників (Київська, Запорізька, Харківська, Дніпропетровська області). У 2023 році Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про конфіскацію активів, пов’язаних із російськими власниками, серед яких ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» і ряд інших підприємств. Активи було передано державі.

Таблиця 1

Ємність ринку алюмінієвого профілю в Україні, 2021-10 міс. 2024 рр., в натуральних та грошових показниках, млрд грн

Джерело: оцінка Pro-Consulting

2. Виробництво на ринку

Згідно з результатами аналізу динаміки експорту та імпорту алюмінієвих слябів і білетів до/з України за 2021–10 місяців 2024 рр., обсяги цієї продукції не перевищували 1 тис. тонн на рік. Це свідчить про те, що дана сировина не є основним видом виробництва екструдованого алюмінієвого профілю. Основний обсяг виробництва базується на переробці металобрухту або імпорті сировини на попередніх етапах виробничого циклу. Основним імпортером слябів і білетів з алюмінію є найбільший виробник алюмінієвих профілів — ТОВ "БРАЗ".

Обсяг імпорту необробленого алюмінію, у 2023 році склав 7,7 тис. тонн, з яких сляби та білети становили 11%. У 2022 році – 20,5 тис. тонн, 2021 – 32,30 тис. тонн.

Це свідчить про те, що сировину для виробництва алюмінієвих профілів українські виробники закуповують у вітчизняних компаній, які імпортують первинну сировину та виготовляють вторинну, або самі імпортують первинну сировину (здійснюючи повний цикл виробництва). Крім того, частина виробників використовує металобрухт і відходи для повторного використання у виробництві.

Діаграма 1

Динаміка виробництва алюмінієвого профілю в Україні у 2021-10 м. 2024 рр, у вартісному вираженні, млрд грн

Джерело: оцінка Pro-Consulting

3. Зовнішня торгівля

Зовнішня торгівля екструдованим алюмінієвим профілем в Україні у 2021–2024 роках зазнала істотних змін під впливом воєнних дій, порушення логістичних ланцюгів та геополітичних обмежень. Обсяги як імпорту, так і експорту демонстрували різку динаміку — від падіння в 2022 році до часткового відновлення у 2023–2024 рр.

У 2021 році з України експортовано 6,5 тис. тонн алюмінієвого профілю. У 2022 році через повномасштабне вторгнення обсяг скоротився до 3,5 тис. тонн (–46%), а в 2023 — частково відновився до 3,8 тис. тонн. За 10 міс. 2024 року обсяг експорту становив 2,6 тис. тонн, що свідчить про ймовірне зниження річного показника у порівнянні з попереднім роком.

Експортний потенціал залишається обмеженим через пріоритетність забезпечення внутрішнього попиту та скорочення виробництва.

Діаграма 2

Географія експорту профілю з алюмінію з України в  2024 р., у натуральних показниках, %

Джерело: оцінка Pro-Consulting

Імпорт екструдованого алюмінієвого профілю у 2021 році становив 24,9 тис. тонн. У 2022 році — 10 тис. тонн, у 2023 — 12,6 тис. тонн. За 10 міс. 2024 року імпорт склав 11,5 тис. тонн. Основними країнами-експортерами є Китай, Італія, Польща, Туреччина, Німеччина.

Найбільшу частку у 2024 році забезпечив Китай — понад 98% поставок. Таке зростання частки обумовлено конкурентними цінами, зручною логістикою через Румунію та Польщу, а також заміщенням продукції з РФ та Білорусі після введення торгових обмежень.

Структура імпорту змістилася від європейських постачальників на користь азійських — у першу чергу китайських виробників. Це створює додаткову цінову конкуренцію на внутрішньому ринку, зокрема для локальних виробників.

4. Споживання

Розвиток ринку алюмінієвих профілів безпосередньо повязаний з тенденціями на ринку будівництва та ремонту приміщень, а також - виробництва меблів, транспортної та енергетичної галузі тощо. Варто зазначити, що розвиток цих галузей залежить від загальної економічної ситуації в країні, оскільки характерний для стадії розвитку економіки.

У найбільшому за споживанням секторі - будівництві, профілі використовують під час зовнішнього оформлення приміщень (фасадні конструкції, вітражі, огорожі для балконів і лоджій) і внутрішнього (вікна та двері, жалюзі, вхідні групи, елементи інтерєру). У цю підгрупу входить і світлове оформлення приміщень, для якого використовуються спеціальні шинні системи.

Саме через активне використання алюмінієвих профілів у сфері будівництва, можна зробити висновок, що попит на алюмінієві профілі тісно повязаний з тенденціями, які склалися на будівельному ринку та загальному ринку споживання.

ВВП на душу населення протягом останніх років в Україні відображає дещо відмінну динаміку від сукупного ВВП країни. Основним фактором таких відмінностей є скорочення чисельності населення в країні. В 2021 році чисельність населення в Україні становила близько 41,3 млн осіб, в той час як в 2024 році оцінюється близько 31,5 млн осіб. У 2025 р. зростання економіки України сповільниться на 2%, якщо війна триватиме до кінця року. Про це свідчить свіжий прогноз від Світового банку.

Обсяги будівельних робіт в Україні в грошових показниках демонстрували постійне зростання до 2022 року. В 2022 році падіння ринку будівництва становило 62% за підсумками року. В 2023 році ринок зріс майже на третину, що свідчить про загальне відновлення ринку. Однак причиною такого зросту є переважно відновлення обєктів цивільної інфраструктури. Враховуючи наявну статистику, обсяг будівельних робіт у 2024 році становив 170 млрд грн, що на 6% більше, ніж у 2023 році. Прогнозується, що у 2025 році цей показник досягне 180 млрд грн.

Середньомісячний дохід на одну особу показник знаходиться в прямій залежності від економічного розвитку країни. Низький рівень економічного розвитку також впливає на обмежену купівельну спроможність українців, що формує попит на будівельні роботи з боку фізичних осіб (житлове будівництво).  В 2023 році середній дохід в Україні становив близько 423 доларів США на особу, що є нижче більш ніж в 4 рази у порівнянні з середнім доходом населення в Європі.

За даними системи державних закупівель Prozorro, основними покупцями алюмінієвого профіля є комунальні та державні заклади, які мають приміщення що потребує ремонту, а також військові частини. Починаючи з 2023 року найбільшу кількість контрактів на закупівлю алюмінієвого профілю укладають саме військові частини.

5. Висновки

Ринок алюмінієвих профілів в Україні має пряму залежність від будівельної галузі, яка споживає приблизно 85% продукції цього сегмента. Відповідно, аналіз і прогнозування тенденцій на ринку алюмінієвих профілів доцільно здійснювати з урахуванням динаміки будівельного сектору. Повномасштабне вторгнення спричинило значні зміни у попиті на алюмінієві профілі, що зумовлено падінням економіки, скороченням споживчої активності та обмеженнями у будівництві, особливо в регіонах, які постраждали від воєнних дій. Хоча у 2023 році ринок почав стабілізуватися, його показники все ще залишаються нижчими за рівень 2021 року.

Одна з основних проблем галузі – це забезпечення сировиною. Під час війни доступ до сировини ускладнився через порушення логістичних ланцюгів, високу залежність від імпорту та зростання витрат на транспортування. Ці виклики зумовили зростання собівартості виробництва алюмінієвих профілів, що, своєю чергою, вплинуло на кінцеву вартість продукції для споживачів.

За оптимістичним сценарієм, у 2025 році, завдяки позитивним змінам, зокрема зростанню інвестицій та міжнародної допомоги, можна очікувати зростання обсягу ринку на 20-24%. У 2026 році ринок може зрости на 16-20% у натуральних показниках завдяки звільненню нових територій, збільшенню обсягів будівництва та масштабному відновленню інфраструктури.

За песимістичним сценарієм, у разі поглиблення економічної кризи, обсяг ринку у 2025 році може зрости лише на 10-20% у натуральному виражені. У 2026 році зростання також може залишитися на рівні 10-15%, оскільки зовнішні фактори, такі як зростання цін на енергоносії, скорочення робочої сили та еміграція, продовжуватимуть стримувати попит на алюмінієві профіля.

Попри всі складнощі, у 2023-2024 роках ринок продемонстрував ознаки стабілізації, і якщо економічна ситуація залишатиметься на поточному рівні, у 2025–2027 роках можна очікувати поступового зростання. Відновлення інфраструктури та житлового фонду, збільшення інвестицій у будівництво та розширення доступу до сировини можуть сприяти розвитку ринку алюмінієвих профілів. Але ці процеси значною мірою залежатимуть від військово-політичної ситуації, доступності внутрішнього і зовнішнього фінансування, а також стабільності цін на сировину.

Цей матеріал є частиною дослідження, проведеного фахівцями компанії Pro-Consulting. Для отримання детальнішої інформації відвідуйте офіційний веб-сайт компанії pro-consulting.ua.

Pro-Consulting - українська консалтингова компанія, лідер в сфері аналітики, маркетингових досліджень ринків, розробки стратегій, експортного та фінансового консалтингу; консультант в залученні грантів.

pro-consulting.ua
+38 (044) 233-34-32
[email protected]